投資顧問助理的工作內(nèi)容

　　投資顧問助理要為公司的賬戶進行交易盈利，以下是小編為您整理的投資顧問助理的工作內(nèi)容相關(guān)資料，歡迎閱讀！

　　投資顧問助理的工作內(nèi)容1

　　1、接受投資者各項業(yè)務咨詢；

　　2、解讀市場資訊和公司研究報告；

　　3、維護客戶，為客戶提供基礎(chǔ)服務；

　　4、協(xié)助投資顧問開展工作。

　　投資顧問助理的工作內(nèi)容2

　　1. 負責對證券投資策略進行研究；

　　2. 依托國信證券投研團隊服務高端客戶，為客戶提供個股投資策略建議；

　　3. 具有良好的市場敏感度，行業(yè)以及公司的解讀能力；

　　4. 日常行情分析和客戶維護，有效地向客戶提供市場信息及投資建議。

　　5. 完成部門下達的各項任務和指標；

　　投資顧問助理的工作內(nèi)容3

　　1、為客戶提供咨詢服務，為其投資決策提供輔導性建議；

　　2、及時掌握市場基礎(chǔ)信息資料，負責營業(yè)部信息欄建設 ；

　　3、為營業(yè)部營銷團隊提供業(yè)務支持，定期舉辦營業(yè)部的投資報告會、理財講座等活動；

　　4、加強與研究人員、客戶的交流，在規(guī)定時間內(nèi)提供解盤服務；

　　5、完成規(guī)定的客戶簽約要求。

　　投資顧問助理的工作內(nèi)容4

　　1、利用公司資源為存量客戶推薦金融產(chǎn)品及服務項目，完成公司下達的產(chǎn)品銷售及覆蓋率等業(yè)務考核；

　　2、根據(jù)客戶的交易行為、投資需求提供合理的理財計劃及信息咨詢服務；

　　3、優(yōu)秀投資顧問將有機會擔任客戶投資沙龍講師，并研發(fā)、上架金融服務產(chǎn)品。