金融市場部客戶經(jīng)理年度述職報告

　　20xx年是我行金融市場部業(yè)務快速發(fā)展的一年，成立了北京代表處、也根據(jù)業(yè)務特性下設了四個二級部門。作為金融市場部一名客戶經(jīng)理，在20xx年通過金融市場部這個大的平臺不斷學習業(yè)務，辦理業(yè)務，提高業(yè)務能力。以下是我20xx年度述職總結報告。

　　一、關鍵績效指標完成情況

　　xx年本人工作內(nèi)容比較分散，在投行部、票據(jù)部、資產(chǎn)管理部、風控中臺都做了一些業(yè)務。主要的業(yè)務指標完成情況是：在投行部配置了一些高收益的上市公司質押式回購、定增項目共計xxx億。票據(jù)直貼業(yè)務xxx萬元、資產(chǎn)管理業(yè)務xx億。

　　二、日常主要工作的完成情況

　　1、投行業(yè)務：20xx年上半年主要在投行部，主要與xx信托、xx信托、xx證券這些交易對手操作了有x筆業(yè)務，金額共計xxx億元，業(yè)務形式主要為股票質押式回購、上市公司定增。有些業(yè)務形式也是我們剛接觸，在不斷摸索中開展，積累經(jīng)驗；

　　2、票據(jù)業(yè)務：20xx年做的票據(jù)業(yè)務主要還是一些直貼業(yè)務，共計xxx萬元，轉貼現(xiàn)業(yè)務主要輔助做一些基礎工作。另外，對未開展票據(jù)的分行客戶經(jīng)理進行了票據(jù)業(yè)務培訓講課；

　　3、資產(chǎn)管理業(yè)務：xx年末調到xx，進入資產(chǎn)管理部工作，與xx信托操作了一筆xx億集合資金信托計劃。資產(chǎn)管理業(yè)務對靈活性、創(chuàng)新性要求較高，本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好這項工作；

　　4、中臺業(yè)務：20xx年x月份由于外派風控官的離任，在空檔期內(nèi)本人兼任了2個月的中臺，也是按照要求完成了中臺平時各項業(yè)務，組織投審會、印章的管理以及業(yè)務審批、人民銀行票據(jù)數(shù)據(jù)的提供等；

　　5、同業(yè)授信業(yè)務：由于投行業(yè)務涉及到交易對手的授信準入。申請了x戶客戶的授信工作，主要有：xx信托、xx信托、xx基金；

　　6、合規(guī)專員兼職：xx年完成了法律合規(guī)部要求合規(guī)專員的相關職責：包括自查相關業(yè)務、部門規(guī)章制度的整理上傳、季度年度合規(guī)報告的撰寫。

　　三、員工培訓和成長

　　培訓情況：

　　1、授信業(yè)務培訓學習：在xx年行內(nèi)進行了授信業(yè)務案例學習，均有參加，通過行內(nèi)領導這一系列的案例學習，學習到了很多前輩的經(jīng)驗、很多平時未意識到的風險點，更加堅定了金融業(yè)務風險永遠是第一位；

　　2、部門培訓學習：20xx年xx月份部門組織集中培訓，主要課題有有企業(yè)文化、投行案例的分享、宏觀經(jīng)濟分析、可轉債可交換債的學習、分級基金、融資租賃、券商固定收益憑證、債券交易基礎知識等。通過這次培訓學習了二級部門之間的業(yè)務經(jīng)驗，以及更加全面認識了各個部門的業(yè)務情況。

　　成長：

　　1、視野更加開拓以及自身的不足：在20xx年也來到xx，通過與同業(yè)的交流，拓展自己的視野，去服務自己工作。同時也認識到自己的很多不足之處，需要提高的地方太多，在xx年度中不斷的去完善提高。

　　2、風險意識進一步提高：在過去一年的工作當中，市場同業(yè)業(yè)務的風險也有所暴露。資本市場在牛熊切換中，也切身體會整個過程中的市場業(yè)務偏好，以及風險成本。這也給了本人更深刻的風險感受。

　　3、提高對細節(jié)問題的注意力：在xx工作當中認識到了很多細節(jié)性的問題在風險暴露的時候可能是很重要的。學習了、積累了一些經(jīng)驗。

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