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投資工作計劃3篇
時間是箭,去來迅疾,我們的工作又將迎來新的進(jìn)步,該為自己下階段的工作做一個工作計劃了,說到寫工作計劃相信很多人都是毫無頭緒、內(nèi)心崩潰的狀態(tài)吧!以下是小編收集整理的投資工作計劃3篇,希望能夠幫助到大家。
投資工作計劃 篇1
1. 9月份 納新階段:提高納新力度,開發(fā)多種納新途徑,大幅度增加新生會員。
(由于學(xué)校安排問題導(dǎo)致納新無法按照計劃進(jìn)行,原定全校第一時間納新變成了失去了與新生第一時間交流機(jī)會。系級組織與院級部分組織以合規(guī)的掃樓形式與新生第一時間取得聯(lián)系,嚴(yán)重的導(dǎo)致我們參與人員的大幅度減少。)原定計劃納新人數(shù):250人,現(xiàn)計劃100人。
2. 十月初 動員大會:請專業(yè)老師解讀投資理財?shù)闹匾,增?qiáng)新生對投資理財?shù)闹匾暋?/p>
新生第一次參與協(xié)會會議,我們要以專業(yè)知識來引導(dǎo)他們對投資理財?shù)闹匾暡⒅笇?dǎo)他們?nèi)绾稳胧诌@方面的知識,會議后老師可以與新生交流,順便進(jìn)行協(xié)會部門招人。
3. 十月中旬 協(xié)會活動:協(xié)會問件調(diào)查
這是一個新的活動計劃,我們將在學(xué)校經(jīng)濟(jì)系內(nèi)進(jìn)行問卷調(diào)查,主要調(diào)查投資理財方面的了解和需求,同時使協(xié)會日后工作有一個明確的方向
十一月份 股市模擬
股市模擬是一個比較難舉辦的活動,由于資金方面要充足導(dǎo)致贊助方很少,面對這一問題我們只能調(diào)節(jié)各個細(xì)節(jié)上的東西,把資金降到最低。
十二月份 黃金模擬 證券考試專業(yè)課
在過去的黃金模擬是我們協(xié)會每年都會舉辦的活動,在一度爭取活動創(chuàng)新的同事我們也堅持延續(xù)好的活動。
為了大二大三考專業(yè)證的同學(xué)考慮,我們將在考試臨近的時期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導(dǎo),讓同學(xué)對考試內(nèi)容有一個比較深入的了解,提高考試通過率。
三月份 證券考試專業(yè)課
為了大二大三考專業(yè)證的同學(xué)考慮,我們將在考試臨近的時期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導(dǎo),讓同學(xué)對考試內(nèi)容有一個比較深入的了解,提高考試通過率。
四月份 黃金模擬
五月份
六月份
4. 協(xié)會內(nèi)部:增強(qiáng)內(nèi)部人員感情
一個協(xié)會的核心就是團(tuán)結(jié),所以建設(shè)內(nèi)部人員的感情無比的重要,通過調(diào)動協(xié)會人員在活動中的參與度和平時的'小活動讓所有人達(dá)成一種共識:協(xié)會就是一個家。
5. 干部干事能力:通過開發(fā)新活動提高干部干事能力
6. 通過現(xiàn)有的活動和新活動逐步出爐,讓內(nèi)部人員積極思考如何才是建設(shè)好的協(xié)會和辦好活動的有力途徑,不斷的嘗試,不斷的思考。堅持:每一個胡思亂想都是投資
7. 協(xié)會專業(yè)知識建設(shè):開設(shè)模擬平臺長期使用
通過長期模擬平臺的使用讓內(nèi)部人員提高專業(yè)化知識。
投資工作計劃 篇2
公司正規(guī)化運(yùn)作已兩個多月,目前,團(tuán)隊架構(gòu)已基本形成,人員穩(wěn)定,職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解,同時兩個月的業(yè)務(wù)實(shí)際操作我讓們相信,對公司下一步進(jìn)行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的'條件已基本具備,根據(jù)新公司的成長規(guī)律,我們認(rèn)為,需要抓住目前金融行業(yè)的商機(jī)和公司團(tuán)隊建設(shè)的契機(jī),對公司20xx年的最后一個季度進(jìn)行一個為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃,通過這個周期性工作,為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個堅實(shí)的基礎(chǔ)。
一、時間進(jìn)度:
理財與貸款階段比例為:第一階段4:2,第二階段5:2,第三階段1:6
二、會戰(zhàn)目標(biāo):
1、實(shí)現(xiàn)貸款總額500萬元,理財總額500萬元,總計1000萬元。
2、商務(wù)團(tuán)隊建設(shè):經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規(guī)模30人。
3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。
三、業(yè)務(wù)方案
a、方案:(上上策)
概要:組建集團(tuán)化公司,辦理相關(guān)資質(zhì),進(jìn)行公司和項目等全方位包裝,可開展項目融 資、股權(quán)融資和各種抵押融資。
特點(diǎn):起點(diǎn)高、力度強(qiáng)、周期長、投入高、穩(wěn)定性強(qiáng)、一勞永逸解決企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展,公司全面步入正規(guī)化、抗風(fēng)險能力強(qiáng),為下一步整合社會和行業(yè)資源、上市融資打下堅實(shí)基礎(chǔ)。
b、方案:(上策)
概要:進(jìn)行項目包裝,用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財服務(wù)。
特點(diǎn):對當(dāng)下融資能起到積極的推動作用,商務(wù)支持費(fèi)用投入小,需要投入一定的市場開發(fā)費(fèi)用,有一定的實(shí)體經(jīng)營與資金管控風(fēng)險。
c、方案:(中策)
概要:成立擔(dān)保公司,為公司開展第三方擔(dān)保融資服務(wù)。
特點(diǎn):對當(dāng)下融資能起到一定的幫助,商務(wù)支持費(fèi)用投入小,市場開發(fā)費(fèi)用投入大,無行業(yè)競爭優(yōu)勢,法律風(fēng)險與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險很大。 20xx年百日大會戰(zhàn)d、方案:(下策)
概要:在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行融資和理財服務(wù)。
特點(diǎn):融資理財困難極大,理財業(yè)務(wù)無保障,商務(wù)支持基本無費(fèi)用投入,要達(dá)到貸款會戰(zhàn)目標(biāo),市場開發(fā)費(fèi)用巨大,經(jīng)營風(fēng)險極大。
選擇上述哪種方案,請于9日前敲定。
四、商務(wù)模式
1、運(yùn)營模式
貸款:宣傳引進(jìn)初評風(fēng)控放貸跟蹤合同解除、續(xù)約或抵押物處置 理財:宣傳引進(jìn)講解考察簽
約跟蹤合同解除或續(xù)約
2、營銷模式
市場拓展:上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告
書籍贈送:組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南
營業(yè)推廣:開展中小企業(yè)融資、財務(wù)咨詢、家庭理財大講堂
五、費(fèi)用投入
1、短信費(fèi)用:30萬條:2萬元
2、電話費(fèi)用:每月千元5000元
3、宣傳彩頁:1萬份5000元
4、書籍印刷:5萬冊50000元
5、科普講座:場地及布置費(fèi)用5000元
6、交通費(fèi)用:車輛燃油費(fèi)用10000萬元
7、團(tuán)隊建設(shè):3000元
8、其他費(fèi)用:20xx元
以上合計約:10萬元
六、組織保障
成立日常辦公機(jī)構(gòu)風(fēng)險控制部,負(fù)責(zé)貸款與融資風(fēng)險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項。部門設(shè)專職經(jīng)理1人,全權(quán)負(fù)責(zé)風(fēng)險評估體系建立與執(zhí)行、所有理財業(yè)務(wù)與50萬元以下貸款合同簽訂事宜,50萬元以上貸款事項報劉總審批執(zhí)行。
投資工作計劃 篇3
在爆竹聲聲中,我們迎來了嶄新的20××年,對于剛成立不久的我們公司,這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說,擬定一個好的工作計劃,制定一個明確的目標(biāo),是每一個銷售人員必須認(rèn)真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我,現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,吸取不成功的教訓(xùn),吸納成功的成果,對新的工作我也制定了20××年的工作計劃:
首先,做好公司新年的第一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時,也給自己帶來更多的收益。同時,也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。
其次,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素,對于每個銷售人員來說,在工作中不斷學(xué)習(xí),開拓視野,豐富知識,總結(jié)經(jīng)驗與不足,是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,才能夠使自己不斷的成長。同時,加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí),包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等,特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),加強(qiáng)其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí),深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然,還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí),把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點(diǎn),改正自身的缺點(diǎn)與不足,達(dá)到整個團(tuán)隊的共同進(jìn)步。
第三,工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的,沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標(biāo)就是成功的開始,對于今年,現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下:
1.堅持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上,能夠和10個以上客戶詳談,最少留下一個電話,保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個左右的意向客戶,同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因,是資金最近不足,還是覺得我們公司原因,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析,通過不同的方式處理,有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個左右的意向客戶,6個客戶能夠投資,20萬的資金量。
4.每季度130個左右的.意向客戶,18個客戶能夠投資,100萬的資金量。
通過以上目標(biāo)的計劃能夠每天保持進(jìn)步,一步一個臺階的開展業(yè)務(wù),每年完成80個左有的客戶,資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,在自己進(jìn)步和獲得收益的同事,使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上
第四,值班。
把握好每一次值班機(jī)會,對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待,樹立好公司形象,從內(nèi)心了解客戶的深切需要,仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見,客戶遇到問題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶相信我們的工作實(shí)力,才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時,在空余時間在門口發(fā)DM單,爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五,客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等,對老客戶進(jìn)行再挖掘,盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,做好“一帶十,十傳百”的聯(lián)動營銷的效果,同時這也是對公司最好的宣傳方式。
第六,工作總結(jié)。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排,不能漫無目的的工作。每天按照計劃,一步一步,踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié),思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn),優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng),缺點(diǎn)盡量改正,讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習(xí)慣,做到每周一小結(jié),每月一大結(jié)?纯从心男┕ぷ魃系氖д`,及時改正,下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做,但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力,我是能夠迎來一個不錯的未來的,我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!