精選投資計劃方案三篇
為了確保事情或工作扎實開展，通常需要提前準備好一份方案，方案是書面計劃，是具體行動實施辦法細則，步驟等。方案應該怎么制定呢？下面是小編收集整理的投資計劃方案3篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
投資計劃方案 篇1
由于證監(jiān)會重啟IPO等利空消息爆出，股票市場從（上證綜指）4月10開始回調，大盤基本維持在20xx點左右，最低調整到1991.06點，很多個股跌幅達到了50%以上。目前從調整的時間和空間上來看，市場的系統(tǒng)性風險已經得到了充分的釋放。前期回調幅度較大的個股目前已經具備了一定的投資價值。
綜合以上分析，可得出結論：目前市場已具備波段操作的機會。
一、投資項目: 滬深藍籌和中小盤股票投資組合
投資金額：100萬人民
投資時間：半年以內
波段操作: 嚴格的資金管理，嚴謹?shù)幕久娣治龊图夹g分析，嚴肅的操盤作風； 戰(zhàn)術布局：A：建倉區(qū)域：采用波段布局方式,分段建倉出貨
買入配置：60—30%-10% ,賣出配置：70%—20%—10%
B：進出依據(jù)：重大利空或技術指標轉向賣出.
C：總倉位控制： 1:強市:80%倉位 2:振蕩市:50%倉位 3:弱市:不參與
D：出場區(qū)域：利潤10%,止損7%
主要操作標的：滬、深交易所業(yè)績超預期的.藍籌龍頭股和中小板成長股
股票池：以嶺藥業(yè)002603、雙匯發(fā)展000895、伊利股份600887、東方雨虹002271 廊坊發(fā)展600149、三全食品002216、峨眉山A 000888、 榮盛發(fā)展002146等 本次操作在股票池中挑選回調幅度較大的 SZ 雙匯發(fā)展000895
二、股票分析 基本面： 雙匯發(fā)展目前是中國最大的肉類加工企業(yè)，占有20%以上的國內市場份額，“雙匯”品牌享譽全國,建立了從上游養(yǎng)殖到連鎖銷售的完整產業(yè)鏈,規(guī)模效應顯著,公司在高溫、低溫肉制品的產能建設上遙遙領先于競爭對手。
公司20xx年度每股收益1.75元，凈資產收益率為26.89%。20xx年一季度每股收益0.49元，業(yè)績同比增長42.13% 。
一季度完成了對美國史密斯菲爾德的收購，近期由于受到母公司萬洲國際IPO取消、負債到期等利空影響股價下跌。雙匯是肉類行業(yè)的絕對龍頭,盡管下半年豬價看漲但公司審時度勢加大儲備，成本優(yōu)勢仍十分明顯。預計公司的業(yè)績符合預測，近期公司股價持續(xù)回調,對于大眾品白馬股龍頭公司股價的回調是絕佳的買入機會。
風險：肉制品行業(yè)爆發(fā)重大食品安全事故的風險;下游需求有可能低于預期。
技術分析 ：主力低位箱體窄幅震蕩吸籌，底部量能明顯堆積；日線周線MACD等技術指標發(fā)生多極共振，低位金叉形成買點，均線多頭排列；成交量進一步加大，五日資金凈流入為正。中期升勢，短線反復筑底。
三、操盤作風：獨立思考，逆向思維，主動止損操作，主動空倉休息，耐心等待大盤下跌后提供的機會，保持理性頭腦，不隨性跟風盲目操作。
四、資金管理
第一，根據(jù)承受風險能力決定資金運用量。
第二，行情把握大，資金大；行情把握小，資金小。
第三，分批建倉的原則。
第四，均勻型原則，一般情況下的資金用量壓保持均勻。
第五，分散原則，要分散風險。
五、風險控制和實戰(zhàn)保護
第一、投資額必須限制在全部資本的80%以內
第二、在任何個股上所投入的總資金必須限制在總資本的80%以內.
第三、在任何單個最大總虧損金額必須限制在總資本的7%以內。
六、投資回報：
最低的盈利目標是：盈利10%，止損7%。
投資計劃方案 篇2
這里雖然是對幫忙撰寫之財務顧問或投資專家的建議，但創(chuàng)設新事業(yè)者仍應了解本節(jié)并充分配合。
步驟一 取得創(chuàng)設新事業(yè)者認可的現(xiàn)金流量表及全部附表。
步驟二 首先請創(chuàng)設新事業(yè)者提供有關銷貨收入的`背景資料。產品是什么？產品給誰用的？產品的市場區(qū)隔在哪里？全世界的市場？銷售目標是如何估算出來的（亦即其假設條件為何）？
步驟三 請創(chuàng)設新事業(yè)者提供關鍵技術說明書；產品生產制造及質量管制流程圖，競爭者資料，并逐一檢視廠房投資、生產或實驗設備等與所列數(shù)字來源合理否？
步驟四 研擬生產成本，包括直接人工，直接材料、工廠費用之估算是否合理？
步驟五 研擬銷售及管理人員之人事費用。
步驟六 銷售及管理費用是否低估？一般技術人員都會低估此項費用。
步驟七 上電腦建立電子試算表或修改創(chuàng)設新事業(yè)者所提供在磁碟上之電子試算表，并不斷擬修正找出可行的投資計劃。
投資計劃方案 篇3
一、超市業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，市場機會巨大。
1、中國超市發(fā)展迅速。
超市，就是實行自助服務和集中式一次性付款的銷售方式，并用工業(yè)化分工機理對經營過程進行專業(yè)化改造的零售業(yè)態(tài)。
中國零售業(yè)領域正在發(fā)生巨變。以超市為代表的現(xiàn)代零售業(yè)態(tài)異軍突起。據(jù)資料，超市在中國的發(fā)展速度是全世界最快的，至1998年12月底，國有連鎖超市1150余家，擁有門店21000個，即便亞洲金融風暴之后的經濟低迷時期，超市的增長速度仍達68%。在短短6年時間里，國外用了幾十年時間發(fā)展起來的各種超市模式，都出現(xiàn)在了中國市場上。
超市的高速發(fā)展，除了中國經濟發(fā)展的帶動作用外，還源于其自身的優(yōu)勢——創(chuàng)造消費者利益。與傳統(tǒng)商業(yè)形態(tài)相比，超市的優(yōu)勢表現(xiàn)在：購物的便利性、購物的廉價性、購物的舒適性、購物時間的節(jié)約性等方面。由于這些優(yōu)勢，超市對傳統(tǒng)商業(yè)形成了沖擊甚至有取而代之之勢，造成了百貨商店、小型雜貨店的勢微。
2、超市，理想的投資機會。
需要看到的是，中國目前的超市形態(tài)與國外相比，仍處于初始階段，遠不成熟。
體現(xiàn)在：a、個體私營雜貨店仍大量存在。這些雜貨店的共同特征是：貨品品種少，購物環(huán)境差，管理手段落后，采購成本與零售價格高，分散經營，等等。這在國外發(fā)達國家中早已被現(xiàn)代規(guī)�；某腥〈�。
b、國內大多數(shù)成規(guī)模的連鎖超市中，同樣存在無超市經營管理的現(xiàn)代化理論指導，貨品管理、財務管理落后，賣場虛大，與銷售額不成比例，門店選點不準，服務、陳列、配送貨不統(tǒng)一等問題。
這些問題啟示我們，超市領域是一個潛力巨大而又未被有效占領的領域，因而是華邦公司介入超市領域的一個巨大的市場機會。
如何抓住這一機會?粗略的設想是，根據(jù)本地區(qū)的市場消費情況與市場競爭情況，選準超市形態(tài)；培養(yǎng)、培訓具有現(xiàn)代超市經營理論的管理人員，制定與國外接軌的科學、系統(tǒng)的管理制度；配備現(xiàn)代化的經營設施與管理設備；實施連鎖經營，做到統(tǒng)一標識、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一配送貨、統(tǒng)一陳列、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務規(guī)范，一句話，以國外超市經營的標準，主打國內市場，運用管理理念、經營手段的優(yōu)勢取得競爭的成功。
二、化邦公司經營超市的設想
1、總體構想
華邦投資管理有限公司正在籌建的連鎖超市企業(yè)，總部擬設廈門。
我們的目標：近期目標是在2—4年內成長為分店遍布全省的全省性連鎖超市企業(yè)，擁有50-60家連鎖門店，并進一步跨省運作。中期目標是，5—10年內，在全國20余個省區(qū)設店，成為一個全國性的連鎖超市公司，擁有近千家門店，并設法在海外上市；長遠目標，是進一步進入東南亞市場，成為在亞洲部分地區(qū)擁有分店的超市公司，并進一步跨洲運作。
我們企業(yè)的經營特色，除具備一般連鎖超市商品豐富、價格便宜的特征外，更體現(xiàn)在營造一種輕松舒適的購物環(huán)境以及提供更加優(yōu)質多樣的服務上。同時，我們將采用更科學的管理模式，塑造具有鮮明特色的企業(yè)形象，努力使資金周轉更順暢快捷，資信度更高，信譽更好。
我們企業(yè)的經營策略是，避開大城市，特別是回避與國際性大型連鎖企業(yè)在大城市的直接競爭，集中力量拓展中小城市及經濟較發(fā)達的農村城鎮(zhèn)市場，成為此類市場中的領導者。
我們超市的形態(tài)以小型連鎖為主，具體來說，我們把分店劃分成三種類型：
a、一類店，面積約300—500平方米。具有宣傳企業(yè)形象的作用，同時可作為區(qū)域市場的旗艦店或總店，承擔一定的管理、協(xié)調職能；
b、二類店，面積約200平方米。主要用于向中小城市中的大型社區(qū)、區(qū)域性商業(yè)中心以及農村城鎮(zhèn)市場提供較為豐富的商品，滿足顧客多方面的生活需求；
c、三類店，面積約100平方米。作為中小城市的社區(qū)店，主要作用是向生活區(qū)內居民提供方便、快捷的.購物場所，滿足居民對一般食品、日用品的日常需求。
一般的做法是，在中小城市中，我們將在商業(yè)區(qū)、交通樞紐、區(qū)域性商業(yè)中心、大型社區(qū)的商業(yè)街一帶開設少數(shù)一、二類店；大量選擇有市場空間的居民區(qū)出入口、公用建筑、區(qū)內商業(yè)街一帶開設三類店。這樣即宣傳了企業(yè)形象，又牢牢吸引當?shù)鼐用�，成為區(qū)域內市場的領導者。
在小城鎮(zhèn)，我們將以一、二類店為主，利用資金、管理等方面的優(yōu)勢，拉開與當?shù)亓闵⒔洜I業(yè)者的檔次，面向城鎮(zhèn)內所有顧客提供商品和服務，搶先確立在此類城鎮(zhèn)內市場領先者的地位；
2、近期計劃內主要目標市場的市場情況及經營構想
�。�1）、廈門市
a、市場情況：
總人口130余萬，其中市區(qū)人口約60萬。另有外來人口約50萬。人均收入約1000元/月，在食品及日用消費品方面的人均消費支出約500元/月。
商業(yè)方面，舊有商業(yè)街是中山路；新市區(qū)擴展迅速，形成了新的區(qū)域性商業(yè)中心和居民區(qū)內的商業(yè)街，有較大市場空間。
交通方面，公路交通十分便利，公交汽車是最重要的交通工具，自行車、小巴做為補充性交通工具存在。
b、 競爭情況：
全市性競爭對手（即A類競爭者）為閩客隆、倍順超市。前者是私營企業(yè)，現(xiàn)有12 家分店，總面積逾7000平方米，其分店面積差別很大，大者1090平方米，小者約260平方米；后者是法國人開設的連鎖店，企業(yè)形象、管理方式較具外企風格，現(xiàn)有9家分店，正在籌劃第10、11家分店。分店面積一般在100—200平方。
區(qū)域性競爭者（B類競爭者）為小區(qū)內超市，一般面積在50—100平方，經營管理都是傳統(tǒng)型的，商品大同小異。此類競爭者數(shù)量較多。
C、經營構想：
做好企業(yè)形象宣傳的同時，大力發(fā)展三類店，集中精力拓展居民區(qū)內市場。
具體說，在市區(qū)交通樞紐一帶設一類店1家，做為總店，同時做為宣傳展示企業(yè)形象的窗口和舞臺；企業(yè)經營的重點是在居民區(qū)出入口、公用建筑、區(qū)內商業(yè)區(qū)一帶開設三類店，牢牢吸引住區(qū)內顧客，成為區(qū)域內零售業(yè)的市場領先者。
（2） 漳州市
漳州市總面積12600平方公里，總人口約450萬。農村人口以農業(yè)、林業(yè)為主業(yè)，城鎮(zhèn)居民以小商業(yè)為主業(yè)。人均月收入300—400元，但區(qū)域間差別很大。
漳州行政區(qū)劃分成薌城區(qū)、龍文區(qū)（二區(qū)構成漳州市區(qū)）、龍海市、長泰縣、華安縣南靖縣、平和縣、漳浦縣、詔安縣、云霄縣、東山縣等2區(qū)1市8縣。
現(xiàn)以薌城區(qū)、龍海市為例做一分析。
薌城區(qū)：
a、市場情況：
薌城區(qū)為漳州市區(qū)的主體，屬地級市。人口約50萬，其中城市居民23萬，另有約10余萬外一人口。人均收入約600—700元/月，人均消費支出約480元/月。
商業(yè)方面，舊有商業(yè)區(qū)以勝利西路兩側，新華南北路和延安南北路中間的區(qū)域。目前城區(qū)向西南、東南擴展，新建住宅第一層習慣于性的建成小店鋪，使新居民區(qū)四周街道形成了新的小商業(yè)街。
交通方面，大約70%的人以自行車、摩托車為主要交通工具，其次為步行或乘三輪車。公交車很不發(fā)達。
b、競爭情況：
同類超市競激烈。A類競爭者中，薌客隆是最大的連鎖超市，共7家分店，分店面積在160—300平方米之間。目前正在準備開設長泰、南靖分店。 其次為吉馬購物，有3家分店，面積差別委很大，小者380平米，大者逾1000平方米。 再次為信義超市（2家）、新裕超市（2家）。
B類競爭者中有萬鑫、佰鑫、華百、興華、百貨大樓等。
AB類對手的商品價位普遍低于廈門。
另有佳德士便利連鎖店，目前有70余家分店，計劃在10月份達到80家。分店面積一般在10—20平方。部份商品為自有品牌。
此外，還有閩南小商品批發(fā)市場，面向農村市場。
c、經營理念：
漳州市區(qū)面積小，不存在大的居民小區(qū)，個人購買力相對較低，出行以自行車摩托車為主，同類超市間存在激烈競爭。
針對這些特點，我們擬以一類店介入市場，店址選在市區(qū)交通樞紐或商業(yè)區(qū)，以具有現(xiàn)代氣息的企業(yè)形象、相對較低的價位吸引顧客，站穩(wěn)腳跟；隨著城市新區(qū)的開發(fā)轉而擴展三類店，吸引居民區(qū)顧客，最終成為城市內主要的市場領先者。
龍海市
a、市場情況：
龍海市為縣級市，市區(qū)人口約6—7萬，加外來人口3—4萬，計10余萬人。居民以從事小商業(yè)為主，人均收入約500元/月，人均食品、日用品消費支出約300元/月。
商業(yè)方面，商業(yè)區(qū)相對集中。目前龍海市正處于舊有商業(yè)模式向新商業(yè)模式過渡階段。國有商業(yè)企業(yè)如百貨大樓、紡織品公司、人民商場等受制于舊體制，失去了活力，但又控制著市內最佳位址的店面；而現(xiàn)代意義上的新型的超市企業(yè)尚處于萌芽階段。
龍海市主要商業(yè)區(qū)正準備全面拆遷改造。
b、競爭情況：
有影響的競爭對手是興華超市，面積約320平米（兩層），商品品種少，價信位高，管理松懈，企業(yè)形象類似于廈門市的B類店。
另一方面，該超市客流量卻很大，（20：00—21：00，進入顧客數(shù)為294人）顯示該市場空間很大。
c、經營構想：
以一類超市形式進入市場，在商業(yè)區(qū)一帶選址。以超市的現(xiàn)代氣息、豐富而便宜的商品、和相對舒適的購物環(huán)境吸引全市區(qū)的消費者，成為市場領先者。
這一方式適用于其它類似的小城鎮(zhèn)。
�。�3）、泉州市
泉州市總人口約650萬，另有外來人口約100萬。人口密度較高，且分布不均，70%集中在鯉城區(qū)、石獅市、晉江市、南安市、惠安縣等沿海一帶。
泉州行政區(qū)劃分成鯉城區(qū)豐澤區(qū)洛江區(qū)石獅市晉江市南安市惠安縣安溪縣永春縣德化縣等3區(qū)3市4縣。
在市場情況與競爭情況方面，泉州、石獅、晉江類似于漳州，而其它市縣類似于龍海。故可采用大體相同的經營構想。
�。�4）其它地區(qū)
計劃在未來2—3年內，通過借鑒泉漳廈連鎖超市的經驗，開拓沿海地區(qū)的莆田、福州周邊地區(qū)等區(qū)域市場。
3、初步計劃。
在這一分階段，我們的基本理念如下：
目標顧客：廈門、泉州、漳州市區(qū)——門店周圍500米以內（或5-10分鐘行程內）年齡在15-40歲的城市居民，其中尤以白領和單身族為主；
學校內——在校大學生；
云霄、詔安等縣級市——城內14—40歲居民。
貨品種類：顧客感覺最方便、最常用的生活必需品，如：
所有家庭食品、速食品；
洗衣清潔用品；
個人衛(wèi)生美容用品；
煙酒類；
襪子內衣類；
低價日用品；
小五金；
報刊雜志、文具用品等，賣場約一半面積搞非食品、
經營特色：突出快速、方便，滿足例常性購買或便利購買的需求；以產品質量高服務親切，擁有現(xiàn)代化的設備區(qū)別于一般傳統(tǒng)雜貨店；
毛 利：爭取18—25%的毛利；
管理原則：在良好的分工的基礎上，做到：
簡單化，即作業(yè)程序簡單化，減少不必要的報表與手續(xù)；
制度化，即制度手冊作業(yè)程序明確，新手也能順利接手；
專業(yè)化，即專業(yè)分工，各司其職；
標準化，即采購、訂貨、收付、陳列布局等均有標準程序。
根據(jù)企業(yè)上述構想和對市場情況的分析，初步制定未來幾年的超市發(fā)展計劃：
第一年（20xx年7月1日—20xx年7月31日），超市總面積計劃達到6000平方米，初步進行網絡化經營，并培養(yǎng)大量管理人才。具體說：
一、廈門市區(qū)：一類店1家，三類店8—10家；
集美、杏林、同安等周邊城鎮(zhèn)：二類店1—3家；
二、漳州市區(qū)：一類店1家；
經濟較發(fā)達的沿海城鎮(zhèn)如龍海、云霄、詔安、漳浦、東山、南靖等縣城：一類店3—5家；
三、泉州市區(qū)、石獅、晉江：一類店2—3家；
經濟較發(fā)達的沿海城鎮(zhèn)如南安、惠安、安溪、德化、永春等地：一類店3—5家；
第2—3年，可根據(jù)實際市場情況，或者進一步拓展除福州以外的省內其它市場�；蛘咦呖缡“l(fā)展的道路，選擇市場情況較好的省份，重復福建省的經營經驗。
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