理財顧問個人簡歷范文

　　時間真是轉瞬即逝，我們將帶著新的期許，開啟新一輪的求職，這時候需要提前寫好簡歷了哦。那么怎樣寫好簡歷呢？下面是小編收集整理的理財顧問個人簡歷范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　個人資料

　　姓名：

　　年齡：

　　性別：

　　居住地：

　　電話：

　　E—mail：

　　行業(yè)：金融/投資/證券

　　職位：理財顧問

　　學歷：本科

　　專業(yè)：經(jīng)濟學

　　學校：華東政法學院商學院

　　求職意向

　　到崗時間：待定

　　工作性質：全職

　　希望行業(yè)：會計/審計，金融/投資/證券，銀行

　　目標地點：上海，北京

　　期望月薪：8000—9999/月

　　目標職能：理財專員

　　工作經(jīng)驗（三年以上工作經(jīng)驗）

　�。�1）20xx/7——至今：

　　公司：上海XXXX投資管理有限公司（150—500人）[1年4個月]

　　所屬行業(yè)：金融/投資/證券

　　職位：理財顧問部理財顧問

　　1、熟悉各家銀行的金融融資、理財產(chǎn)品；了解金融行業(yè)市場動態(tài)。

　　2、尋找、跟進能與銀行合作的潛在客戶，根據(jù)不同客戶的資產(chǎn)狀況、資信狀況、以及他們的個性化需求，為其推薦最適合他們的融資、理財產(chǎn)品，協(xié)助客戶達成與銀行的合作，促成銀行、客戶、本公司三方共贏。

　�。�2）20xx/7——20xx/7：

　　公司：XX銀行股份有限公司上海市分行（500人以上）[1年]

　　所屬行業(yè)：金融/投資/證券

　　職位：個人金融業(yè)務部理財專員

　　1、辦理個人賬戶的開戶、掛失、密碼重置、網(wǎng)銀、存款證明等個金業(yè)務。

　　2、為客戶提供理財咨詢，根據(jù)客戶投資需求及其個人喜好提供保險、基金、理財產(chǎn)品的推介，優(yōu)化客戶的資產(chǎn)配置。

　　3、通過現(xiàn)有的人際關系，與客戶建立長期的維護關系，同時挖掘潛在客戶，發(fā)展目標客戶。

　　4、完成支行分配的業(yè)務指標，期間分別獲得了XX銀行浦東開發(fā)區(qū)支行“微笑服務大使”和支行“優(yōu)秀信息員”的榮譽。

　　教育經(jīng)歷

　　20xx/9——20xx/6華東政法學院經(jīng)濟學本科

　　語言能力

　　英語（熟練）聽說（熟練），讀寫（熟練）

　　普通話（精通）

　　英語等級英語六級

　　證書

　　20xx/3基金從業(yè)人員資格證

　　20xx/12銀行從業(yè)人員資格證

　　20xx/8外匯從業(yè)人員資格證

　　20xx/1計算機中級

　　20xx/6大學英語六級509

　　自我評價

　　四年經(jīng)濟學專業(yè)的積累，以及2年多的理財顧問工作經(jīng)驗。能與客戶建立長期的維護關系，并且挖掘潛在客戶，不斷發(fā)展新客戶，完成營銷指標。注重工作效率，具有較強的學習能力及對新環(huán)境的適應能力。能在高壓下工作，有責任心，勇于不斷突破挑戰(zhàn)自己。

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