投資顧問崗位職責(zé)（精選11篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編為大家收集的投資顧問崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　投資顧問崗位職責(zé) 1

　�。�1）負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務(wù)，并定期針對不同客戶群開展理財報告會等形式的服務(wù)、推廣活動；

　�。�2）負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略分析，為營銷團(tuán)隊提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　�。�3）配合營銷活動，參與授課和銷售以及產(chǎn)品宣傳。

　　（4）及時解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、各項政策和重大事件，緊密跟蹤市場趨勢及動態(tài)，為營業(yè)部提供各種策略及資訊支持；

　　（5）維護(hù)公司下發(fā)所屬客戶，提供專業(yè)服務(wù)。

　　投資顧問崗位職責(zé) 2

　　1、行業(yè)和個股的深入研究和跟蹤并對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、依托公司的研究報告等信息資源，進(jìn)行咨詢產(chǎn)品的`推廣并對公司高端客戶進(jìn)行投資指導(dǎo)；

　　3、對銷售團(tuán)隊提供咨詢產(chǎn)品支持，組織公司各類投資報告會及其他相關(guān)客戶服務(wù)活動。

　　4、對各類金融期貨、期權(quán)、股票數(shù)據(jù)進(jìn)行追蹤、分析及研究

　　投資顧問崗位職責(zé) 3

　　1、 做好存量客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的`忠誠度;

　　2、 進(jìn)行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標(biāo)的走勢、提升策略組合的成功率;

　　3、 研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為公司數(shù)據(jù)模型提供專業(yè)支持;

　　4、 公司交代的其他事項。

　　投資顧問崗位職責(zé) 4

　　1.在微信、網(wǎng)絡(luò)平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應(yīng)建議；

　　2.根據(jù)公司提供的行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過工作手機(jī)微信進(jìn)行客戶的聯(lián)系與開發(fā)；

　　3.維護(hù)客戶，提供良好的'咨詢服務(wù)，提高客戶滿意度。完善客戶資料數(shù)據(jù)。

　　投資顧問崗位職責(zé) 5

　　1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞

　　2、負(fù)責(zé)為名下客戶資產(chǎn)的.保值增值提供日常投資咨詢及維護(hù)工作，協(xié)助存量客戶完成理財配置

　　3、為營銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助

　　4、定期及不定期的參加投資報告會，開展投資者教育活動

　　投資顧問崗位職責(zé) 6

　　1、負(fù)責(zé)客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；

　　2、負(fù)責(zé)客戶檔案的`管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財團(tuán)隊。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵輔導(dǎo)等管理工作

　　5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。

　　投資顧問崗位職責(zé) 7

　　崗位職責(zé)：

　　1、幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù);

　　2、幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);

　　3、引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險;

　　4、全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)，量身定制投資方案;

　　5、基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案;

　　6、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致;

　　7、幫助客戶解讀投資管理報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標(biāo);

　　8、幫助客戶對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變作出調(diào)整。

　　崗位要求：

　　1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等;

　　2、對相關(guān)法規(guī)的掌握、運用;

　　3、具備相當(dāng)?shù)膶�業(yè)知識和敏銳的`洞察力;

　　4、能將自己所學(xué)所知保持不斷的更新，為客戶提供有價值的咨詢;

　　5、有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持;

　　6、具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。

　　投資顧問崗位職責(zé) 8

　　崗位職責(zé)：

　　1、開發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶；

　　2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動；

　　3、向客戶推介公司的理財服務(wù)，通過專業(yè)化理財服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財產(chǎn)品；

　　4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作；

　　5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗；

　　6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

　　崗位要求：

　　1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；

　　2、全日制大學(xué)專科及以上學(xué)歷；

　　3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機(jī)會的行業(yè)及個股；

　　4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨立的`行情研究與判斷的能力。

　　投資顧問崗位職責(zé) 9

　　1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務(wù)，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!

　　2.對申請客戶進(jìn)行風(fēng)險評估，評判客戶是否符合準(zhǔn)入資質(zhì);

　　3.根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的.借款金融方案;

　　投資顧問崗位職責(zé) 10

　　崗位職責(zé):

　　1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;

　　2、依據(jù)總體發(fā)展需要，結(jié)合總體業(yè)績目標(biāo)，組建并訓(xùn)練團(tuán)隊，開拓地區(qū)市場，拓展新客戶;

　　3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈，開發(fā)與維護(hù)核心客戶，完成個人業(yè)績要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗;

　　3、較強(qiáng)的`綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強(qiáng)，且有服務(wù)意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責(zé) 11

　　1、不需要外出風(fēng)吹日曬，僅通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具（微信、微博、qq等），開發(fā)意向客戶；

　　2、熟悉網(wǎng)絡(luò)社區(qū)推廣、論壇、博客、郵件群發(fā)、qq群推廣等形式，開拓網(wǎng)絡(luò)營銷資源和渠道；

　　3、掌握一定的理財知識和銷售技能，較強(qiáng)的自身綜合能力；

　　4、定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系；

　　5、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建設(shè)，推動團(tuán)隊業(yè)績提升。

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