投資顧問崗位職責（精選11篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家收集的投資顧問崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　投資顧問崗位職責 1

　�。�1）負責為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務，并定期針對不同客戶群開展理財報告會等形式的服務、推廣活動；

　�。�2）負責資產配置及投資策略分析，為營銷團隊提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　�。�3）配合營銷活動，參與授課和銷售以及產品宣傳。

　�。�4）及時解讀經濟數據、各項政策和重大事件，緊密跟蹤市場趨勢及動態(tài)，為營業(yè)部提供各種策略及資訊支持；

　�。�5）維護公司下發(fā)所屬客戶，提供專業(yè)服務。

　　投資顧問崗位職責 2

　　1、行業(yè)和個股的深入研究和跟蹤并對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、依托公司的研究報告等信息資源，進行咨詢產品的`推廣并對公司高端客戶進行投資指導；

　　3、對銷售團隊提供咨詢產品支持，組織公司各類投資報告會及其他相關客戶服務活動。

　　4、對各類金融期貨、期權、股票數據進行追蹤、分析及研究

　　投資顧問崗位職責 3

　　1、 做好存量客戶的基礎服務工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的`忠誠度;

　　2、 進行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的成功率;

　　3、 研發(fā)數據產品，為公司數據模型提供專業(yè)支持;

　　4、 公司交代的其他事項。

　　投資顧問崗位職責 4

　　1.在微信、網絡平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應建議；

　　2.根據公司提供的行業(yè)優(yōu)質客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯(lián)系與開發(fā)；

　　3.維護客戶，提供良好的'咨詢服務，提高客戶滿意度。完善客戶資料數據。

　　投資顧問崗位職責 5

　　1、負責解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞

　　2、負責為名下客戶資產的.保值增值提供日常投資咨詢及維護工作，協(xié)助存量客戶完成理財配置

　　3、為營銷人員在開發(fā)及服務客戶過程中提出的需求提供業(yè)務指導和工作幫助

　　4、定期及不定期的參加投資報告會，開展投資者教育活動

　　投資顧問崗位職責 6

　　1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；

　　2、負責客戶檔案的`管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負責招聘組建金融理財團隊。

　　4、協(xié)助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

　　5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。

　　投資顧問崗位職責 7

　　崗位職責：

　　1、幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務;

　　2、幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);

　　3、引導客戶理解和評價風險;

　　4、全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定制投資方案;

　　5、基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案;

　　6、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致;

　　7、幫助客戶解讀投資管理報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標;

　　8、幫助客戶對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變作出調整。

　　崗位要求：

　　1、熟悉金融產品和各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等;

　　2、對相關法規(guī)的掌握、運用;

　　3、具備相當的專業(yè)知識和敏銳的`洞察力;

　　4、能將自己所學所知保持不斷的更新，為客戶提供有價值的咨詢;

　　5、有強大的數據、政策平臺作為支持;

　　6、具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。

　　投資顧問崗位職責 8

　　崗位職責：

　　1、開發(fā)、服務、維護公司自有存量客戶；

　　2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動；

　　3、向客戶推介公司的理財服務，通過專業(yè)化理財服務向客戶銷售證券投資、金融理財產品；

　　4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作；

　　5、兩年以上證券從業(yè)經驗；

　　6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

　　崗位要求：

　　1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；

　　2、全日制大學�？萍耙陨蠈W歷；

　　3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的行業(yè)及個股；

　　4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力，以及獨立的`行情研究與判斷的能力。

　　投資顧問崗位職責 9

　　1.開拓需要資金的意向客戶，為客戶提供金融借款服務，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程!

　　2.對申請客戶進行風險評估，評判客戶是否符合準入資質;

　　3.根據客戶需求及資質條件制定適合客戶的.借款金融方案;

　　投資顧問崗位職責 10

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助總經理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;

　　2、依據總體發(fā)展需要，結合總體業(yè)績目標，組建并訓練團隊，開拓地區(qū)市場，拓展新客戶;

　　3、挖掘當地核心vip客戶礦脈，開發(fā)與維護核心客戶，完成個人業(yè)績要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業(yè)理念與產品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關專業(yè)本科以上學歷，優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經驗;

　　3、較強的`綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強，且有服務意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責 11

　　1、不需要外出風吹日曬，僅通過網絡聊天工具（微信、微博、qq等），開發(fā)意向客戶；

　　2、熟悉網絡社區(qū)推廣、論壇、博客、郵件群發(fā)、qq群推廣等形式，開拓網絡營銷資源和渠道；

　　3、掌握一定的理財知識和銷售技能，較強的自身綜合能力；

　　4、定期與客戶進行溝通，建立良好的.長期合作關系；

　　5、業(yè)務進展中，提出合理化建設，推動團隊業(yè)績提升。

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