金融崗位職責(zé)(15篇)

　　在日常生活和工作中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的金融崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

金融崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、全面負(fù)責(zé)獵頭項目的具體推進、執(zhí)行，完成年度業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　2、了解、分析客戶需求、建立人才搜尋渠道，制定詳細(xì)的`尋訪方案，

　　3、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人；

　　4、推動候選人面試安排、跟進結(jié)果反饋、背景調(diào)查及后續(xù)服務(wù)；

　　5、負(fù)責(zé)傳幫帶，培養(yǎng)金融獵頭行業(yè)的初級入門者，幫助剛進入公司的新人盡快融入團隊。

　　職位要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，1年以上連續(xù)的銷售工作經(jīng)驗且銷售業(yè)績良好；

　　2、喜歡跟人溝通、愿意分享；

　　3、進取心強，能夠承受工作及業(yè)績壓力；

　　4、具備優(yōu)秀的人際溝通能力，成熟穩(wěn)重，樂觀、積極向上。

金融崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1. 負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理；

　　2. 開發(fā)客戶，組建銷售隊伍，培訓(xùn)銷售人員；

　　3. 評估銷售業(yè)績，建設(shè)銷售團隊；

　　4.維系并管理客戶關(guān)系，并在此基礎(chǔ)上擴展業(yè)務(wù)，提升售后服務(wù)滿意度；

　　5.及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產(chǎn)品。

　　任職要求：

　　1. 大專及以上學(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè)；

　　2. 1年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，有銷售管理工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

　　3. 具有豐富的客戶資源和客戶關(guān)系，業(yè)績優(yōu)秀；

　　4. 具備較強的`市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力，分析和解決問題的能力；

　　5. 有較強的事業(yè)心，具備一定的領(lǐng)導(dǎo)能力。

金融崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)客戶的理財需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。

　　2、定期做客戶回訪,維護客戶關(guān)系,不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)進行產(chǎn)品營銷、渠道開發(fā)及理財產(chǎn)品的'推介。

　　4、負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品推介會及市場推廣活動,協(xié)同制定市場營銷策略。

　　任職資格:

　　1、25歲-45歲,大專及以上學(xué)歷;

　　2、一年以上金融理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗并具有良好的業(yè)績及證明者優(yōu)先;

　　3、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　4、上海戶口優(yōu)先考慮;

　　5、熟悉理財業(yè)務(wù),具有良好的金融基礎(chǔ)理論者;

　　6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識;

　　7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執(zhí)行力強,熱愛金融行業(yè),敢于挑戰(zhàn)自己,敢于挑戰(zhàn)高薪。

金融崗位職責(zé)4

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)客戶的不同需求，有針對性的為客戶設(shè)計及推銷合適的.產(chǎn)品和服務(wù)；

　　2、每月完成既定的銷售指標(biāo)；

　　3、協(xié)助經(jīng)理完成銷售部其他相關(guān)事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數(shù)據(jù)進行有效管理與及時更新；

　　5、結(jié)合客戶需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。

　　二、任職要求：

　　1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專以上學(xué)歷（條件特別優(yōu)秀者不受此限制）；

　　2、熱愛銷售工作，工作責(zé)任心強，有大客戶銷售的工作經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3、具有較強的成就動機，以客戶為中心的服務(wù)意識，勤奮進取、積極正面；

　　4、有培訓(xùn)行業(yè)銷售經(jīng)驗或客戶資源者優(yōu)先。

金融崗位職責(zé)5

　　1.金融規(guī)劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1.建立和維護客戶,根據(jù)公司提供資源進行開發(fā)

　　2.定期拜訪客戶,了解客戶動態(tài),與客戶進行溝通,及時掌握客戶需要;

　　3.善于溝通,有上進心,責(zé)任心強,有良好的市場開拓能力和團隊精神;

　　4.基于客戶需求,幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險保障規(guī)劃,向客戶提供風(fēng)險保障與財產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　工資福利

　　1.薪資構(gòu)成:新人津貼+優(yōu)才津貼+高傭金+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬元);

　　2.完善的`培訓(xùn)制度;崗前培訓(xùn)+金融保險理財知識培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+海內(nèi)外高端培訓(xùn);

　　3.透明公開的晉升體系,入職后朝著管理方向發(fā)展;組經(jīng)理-部經(jīng)理-資深部經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān);

　　4.商業(yè)保險福利:員工意外、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險補償。

金融崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé):

　　1、建立產(chǎn)品營銷模式,制訂產(chǎn)品營銷政策及市場營銷計劃,并實施執(zhí)行和監(jiān)督;

　　2、策劃業(yè)務(wù)營銷方案、階段性營銷活動,牽頭實施并跟蹤評估;

　　3、參與產(chǎn)品研發(fā)過程,提出產(chǎn)品營銷性需求,并參與產(chǎn)品研發(fā)過程。

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助對口機構(gòu)促銷日常運營管理;

　　5、根據(jù)機構(gòu)促銷策略統(tǒng)計分析并追蹤落地效果。

　　任職資格:

　　1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,銀行支行長或?qū)�公客戶�?jīng)理5年以上經(jīng)驗;

　　2、具備豐富的市場營銷理論和實務(wù)經(jīng)驗,熟悉銀行業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)、金融支付業(yè)務(wù)、營銷管理知識和相關(guān)的政策法規(guī),有較強的.數(shù)據(jù)處理能力;

　　3、適應(yīng)經(jīng)常出差,形象氣質(zhì)佳。

金融崗位職責(zé)7

　　1、具體落實項目實施及現(xiàn)場檢查；稽核報告的起草，稽核結(jié)果的歸納、分析與反饋；

　　2、稽核風(fēng)險點及檢查技巧的總結(jié)、歸納；

　　3、機構(gòu)存在問題的.成因分析及對策的研究；

　　4、向上級匯報工作中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議性管理意見；

　　5、落實稽核項目的后續(xù)整改情況，提高稽核成果的利用率；

　　6、稽核信息資料庫的日常維護與更新；

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

金融崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及票據(jù)的收入保管、簽發(fā)工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度,支付公司各類款項;

　　3、及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負(fù)責(zé)每月與銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,維護銀行賬戶及網(wǎng)銀業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)每月納稅申報工作;

　　6、負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)發(fā)票的'開具,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7、負(fù)責(zé)客戶貸款發(fā)放及回款跟蹤,一旦發(fā)生逾期立即報告貸后管理部門啟動貸后管理程序。

　　任職要求:

　　全日制大專及以上學(xué)歷,35歲以下,財務(wù)相關(guān)專業(yè),熟悉汽車金融業(yè)務(wù)流程,同崗位2年以上工作經(jīng)驗

金融崗位職責(zé)9

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;

　　2、學(xué)歷:本科以上學(xué)歷;

　　3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強;

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　二、服務(wù)項目:

　　公司提供強大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的'相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機業(yè)務(wù)等。

　　2.財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù):車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等、產(chǎn)品保險。

　　3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業(yè)培訓(xùn)

　　1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。

　　2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

　　3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團隊管理技能培訓(xùn)。

　　4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷售代表----業(yè)務(wù)主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

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金融崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點；

　　5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作。

金融崗位職責(zé)11

　　職位描述:

　　1、深入研究分析國內(nèi)外金融、金融服務(wù)產(chǎn)品及其創(chuàng)新變化情況,根據(jù)客戶需求和市場熱點、趨勢,設(shè)計、開發(fā)金融服務(wù)產(chǎn)品;

　　2、負(fù)責(zé)為公司項目研究和產(chǎn)品開發(fā)等工作提供深度金融技術(shù)支持、數(shù)據(jù)分析和決策依據(jù),為公司投決策和風(fēng)險管理提供支持;

　　3、根據(jù)金融產(chǎn)品規(guī)劃,完成金融產(chǎn)品的需求收集,分析,完成金融產(chǎn)品原型設(shè)計和技術(shù)需求文檔編寫;

　　4、支持相關(guān)部門對有關(guān)產(chǎn)品的推廣、培訓(xùn)活動和客戶服務(wù);

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,具有經(jīng)濟學(xué)、數(shù)學(xué)以及金融學(xué)等交叉學(xué)科背景,3年以上工作經(jīng)驗;

　　2、扎實的金融產(chǎn)品及金融衍生產(chǎn)品理論基礎(chǔ),熟悉金融產(chǎn)品的.各類設(shè)計模型,熟練掌握金融產(chǎn)品組合理論、現(xiàn)代金融風(fēng)險管理和資產(chǎn)托管等方面的專業(yè)知識;

　　3、掌握金融產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計工作流程;

　　4、學(xué)習(xí)能力和協(xié)作能力強,思維活躍,具有很強的金融產(chǎn)品及金融衍生品分析和量化研究能力,熟練使用各種金融研究工具;具有敏銳的市場觀察能力和金融服務(wù)產(chǎn)品開發(fā)能力;

　　5、有較好的文檔能力,工作主動積極,能承受一定工作壓力。

金融崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)：

　　1、全面負(fù)責(zé)獵頭項目的具體推進、執(zhí)行，完成年度業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　2、建立人才搜尋渠道，了解中高級人才的動態(tài)信息；

　　3、開發(fā)及拓展客戶，了解客戶潛在人才需求；

　　4、與客戶溝通，了解客戶需求信息，提供招聘方案與計劃；

　　5、進行職位分析，制定詳細(xì)的尋訪方案，選擇尋訪渠道；

　　6、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人；

　　7、向客戶做候選人面試安排、結(jié)果反饋、背景調(diào)查及后續(xù)跟蹤服務(wù)；

　　8、保持與維護客戶和被錄用者良好的'關(guān)系；

　　9、指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員工作。

　　職位要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，1年以上工作經(jīng)歷，專業(yè)不限；

　　2、具有獵頭行業(yè)、人力資源或銷售相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、能夠承受工作壓力，具備獨立的發(fā)現(xiàn)、分析及解決問題的能力；

　　4、良好的團隊協(xié)作能力，富有高度的責(zé)任心與職業(yè)操守

金融崗位職責(zé)13

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對；

　　2.負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤；

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的'錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預(yù)算報銷；

　　5.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷；

　　6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

金融崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)權(quán)益類資產(chǎn)的投資管理;

　　2、研究證券市場走勢,挖掘投資機會,提出投資配置建議;

　　3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案,制定投資組合方案并實施;同時進行日常的投資組合管理;

　　4、根據(jù)需要參加與客戶和代銷機構(gòu)的交流活動。

　　職位要求:

　　1、全國重點院校全日制碩士及以上學(xué)歷;

　　2、兩年以上獨立的股票投資經(jīng)驗,良好的投資業(yè)績;

　　3、對市場有獨特的敏感度,有很強的.邏輯推理分析能力,卓越的分析研究能力和選股能力。

　　4、具備優(yōu)秀的溝通能力和書面表達(dá)能力,敢于決策和面對挑戰(zhàn),抗壓能力強;

　　5、具備證券、期貨或基金執(zhí)業(yè)資格,有cpa、cfa等專業(yè)資格者優(yōu)先;

金融崗位職責(zé)15

　　1、協(xié)助收集資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的最新變化，協(xié)助做好金融產(chǎn)品的`開發(fā)工作，協(xié)助產(chǎn)品開發(fā)會議的組織和會議紀(jì)要；

　　2、收集相關(guān)的政策及法律法規(guī)，協(xié)助完成定向、集合和專項等理財產(chǎn)品的調(diào)研、研究、開發(fā)工作；

　　3、學(xué)習(xí)和熟悉產(chǎn)品推出所需的各種文案，協(xié)助完成最終上報文案的匯總和整理工作，上報文案材料要求準(zhǔn)確、完整并符合主管部門。

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