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    1. 證券公司個人半年工作總結(jié)

      時間:2022-10-11 20:17:26 總結(jié)范文 我要投稿

      證券公司個人半年工作總結(jié)3篇

        總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,它能夠給人努力工作的動力,讓我們抽出時間寫寫總結(jié)吧。我們該怎么去寫總結(jié)呢?以下是小編為大家整理的證券公司個人半年工作總結(jié),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      證券公司個人半年工作總結(jié)3篇

      證券公司個人半年工作總結(jié)1

        我來齊魯證券工作已經(jīng)有兩個月了,在這兩個月里,無論是股票專業(yè)知識還是營銷方面我都有了一定的進步。

        在這兩個月里,我開發(fā)的客戶差不多10戶,資產(chǎn)量也達到了上千萬。當然,與公司其他的員工相比,我還是比較遜色的,但我會繼續(xù)努力的。

        6月份,經(jīng)團隊長的安排,把我派到了中國銀行駐點,因為手頭上有很多事情要處理,所以總體來說也沒去中國銀行駐點幾天,但給我的啟發(fā)卻很多:

        1. 因為駐點的券商很多,加上保險公司的一共有11家,有些券商駐點人員一來就兩三人,有時在大堂的駐點人員比來銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶還要多,這讓我不光覺得競爭壓力之大,還讓我覺得這種駐點方式應(yīng)該改進。

        2. 經(jīng)過我跟一個理財經(jīng)理的溝通,從中了解到了,這間中行跟廣發(fā)證券已經(jīng)有合作了,殘酷的講就是在這里駐點的券商只能得到一些小蝦米,或者只是個陪襯。

        3. 因為最近股市行情不太樂觀,所以那些去中行辦理業(yè)務(wù)的客戶都是談股色變,他們更傾向于銀行的理財項目。

        也許是我的營銷功力還很淺,所以在銀行駐點方面我還是有些無從下手,但經(jīng)隊長的'指點,讓我有了新的想法。天天去那里駐點不一定有效果,所以我就直接跟理財經(jīng)理打交道,不過還好,之前總聽別人說那個理財經(jīng)理很難接觸,可這點對我來說還不是件難事,只是讓我擔心的是,他們私下與廣發(fā)證券的合作,這真的很難讓我把這個渠道打開。

        我最近一直在測試用微博來服務(wù)我手下的客戶,可能剛開始,還沒有什么突出的效果,但我覺得這也是很重要的客戶追蹤服務(wù),一個好的客戶經(jīng)理,不光要不斷開發(fā)新客戶,還有一點就是服務(wù)好現(xiàn)有客戶。我從朋友那里聽到,因為他們對客戶很好的服務(wù),讓客戶有了一個不錯的收益,所以他們的客戶都是客戶介紹過來的,這樣形成了一個良性循環(huán),使得他們不光有新的客戶量增加,資產(chǎn)也得到了很大的提升。所以即便是低迷的股市行情,他們的客戶也不會談股色變。

        這就是我這兩個月的工作總結(jié),很多方面我還是比較稚嫩,還要不斷的磨練和學(xué)習,我會在##證券這個不錯的平臺上很好的提升自己。

      證券公司個人半年工作總結(jié)2

        自2月起我在證券公司這個大集體接受熏陶,回顧這半年來的工作,我不斷加強學(xué)習,迅速轉(zhuǎn)變角色,積極融入公司環(huán)境,主動落實領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作,雖然在工作上和老同志比起來還有不小的差距,但是卻對證券業(yè)的認識有了新的提高,業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長,服務(wù)意識、風險意識有新的增強,F(xiàn)將近一年來的工作總結(jié)如下:

        一、加強學(xué)習,提升素質(zhì)

        進入公司工作以來,我深深知道自己的知識水平和綜合素質(zhì),還存在許多不足,特別是自己尚未通過證券從業(yè)人員考試,必須進一步加強學(xué)習,提高綜合素質(zhì)。一年來,我時時不忘抓緊學(xué)習。第一,加強政治理論學(xué)習。半年來會同全體公司員工堅持理論學(xué)習,了解國家的政策、法律法規(guī)、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。第二,加強業(yè)務(wù)學(xué)習。除參加公司集中組織的培訓(xùn)外,我利用平時的業(yè)余時間,學(xué)習了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識書籍,及時給自己的知識充電,提升自己的知識應(yīng)用能力。第三,加強修養(yǎng)學(xué)習。在平時的生活中我牢記“細節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理,時時、處處,向領(lǐng)導(dǎo) 、向同事學(xué)習為人處事的方法,不斷提高自身的`道德修養(yǎng)水平,爭取工作從細節(jié)學(xué)起,從小節(jié)抓起,從小事做起,一步一個腳印,在工作的點點滴滴中積累知識,提升素質(zhì),搞好自己的本職工作。

        二、積極上進,踏實工作

        自進入公司以來,我首先便開始積極的學(xué)習適應(yīng),后根據(jù)公司安排,7月至12月在柜臺做業(yè)務(wù)和開戶工作,由于之前忙碌到11月才取得證券從業(yè)資格證;鹑蝿(wù)完成情況不是很理想,幾個月的開戶任務(wù)資金也不是很到位,截止到現(xiàn)在,一共開戶25個,客戶總資產(chǎn)18萬。在領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的同時,我還和大家一起整理公司檔案,對每天辦理的業(yè)務(wù)和新開戶資料登上臺賬,存進檔案。現(xiàn)在做柜臺輔助工作,復(fù)印、掃描等等。

        三、正視問題,繼續(xù)努力

        通過近一年的學(xué)習,我對證券業(yè)務(wù)的認識更加深刻,同時,在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時,我也認識到自身還存在許多不足和問題:

        一是加強學(xué)習還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過,說明我在業(yè)務(wù)學(xué)習方面還不夠,還需要加強。

        二是業(yè)務(wù)水平還不夠。由于自己進入公司不久,雖然業(yè)務(wù)水平有了提高,但基金任務(wù)和開戶任務(wù)完成都不理想,還需要非常大的提高。

        在今后工作中,我會繼續(xù)加強學(xué)習,向書本學(xué),向領(lǐng)導(dǎo)學(xué),向同事學(xué),全面提高自身綜合素質(zhì),積極主動地參與公司工作,腳踏實地,真抓實干,爭取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。

      證券公司個人半年工作總結(jié)3

        20xx年現(xiàn)已過半,是我過得很困難的一年。在大盤挨近xxxx點的時分我感到了苦楚,此刻我就在想,必定要把自己充分起來,要不就會在大盤未見底之前自己被篩選。后來的實踐證明了我的主意的正確,這更堅決了我的信仰,要不斷地去學(xué)習,充分自己,也只要這樣才干和公司一同生長。

        回憶大半年的作業(yè),我在許多方面做的都不夠好。

        榜首,在大盤的不斷跌落中,客戶大都套牢,特別是跌破2300點的時分,客戶訴苦很大,我也逐步失去了開發(fā)新客戶的勇氣,留下來的電話回訪也不是很及時,可是服務(wù)仍在繼續(xù)。這也是面對的問題。

        第二,在產(chǎn)品出售方面,做的不夠好,一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中,沒有做好,在往后傍邊加倍盡力。

        第三,專業(yè)知識不充足,客戶發(fā)問的一些問題不能給予及時、很好的回答。

        第四,對現(xiàn)已開發(fā)的客戶不是十分了解,客戶的危險承受能力不清楚,客戶的財物裝備沒能供給合理的主張。

        第五,同銀行的聯(lián)系沒有處理好,所以我曾經(jīng)的客戶中很少有銀行給介紹的。

        鑒于以上,我決議新的一年里從下面幾方面去盡力。

        榜首,后期重視學(xué)習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品,然后向客戶推介。現(xiàn)在推出了添富快線,后期能夠使用它來服務(wù)客戶,向潛在客戶宣添富快線,招引客戶。使用公司的力氣來服務(wù)好客戶,讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈余或許對公司服務(wù)認可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹,要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。

        第二,加強營銷技能的學(xué)習。跟上公司的腳步,新的一年的`我的方針是出售20xx萬理財產(chǎn)品。

        第三,了解客戶的需求,依據(jù)客戶不同的危險承受能力及行情,主張客戶裝備不同的財物,比方:股票,基金,融資融券,錢銀型基金,銀行短期理財。

        第四,維護好同銀行的聯(lián)系,要害時點問銀行要求客戶介紹。

        20xx,行將逝去,但20xx就在你我眼前。信任只要主動出擊的人,才會有成功的時機。讓我們一同加油,完結(jié)自己的成績。去發(fā)明歸于自己的光輝。祝福我們營業(yè)部這個我們庭越來越興旺,也祝福我們的成績越做越好。

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