證券專員崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編精心整理的證券專員崗位職責，希望對大家有所幫助。

證券專員崗位職責1

　　職責描述：

　　1、協(xié)助處理公司信息披露相關資料的收集、撰寫和保管歸檔等工作；

　　2、協(xié)助組織公司董事會、監(jiān)事會、股東大會的籌辦，定期報告和編制等工作；

　　3、協(xié)助做好公司內部職能部門、外部機構的溝通工作；

　　4、協(xié)助公司股東和董監(jiān)高名冊保管等工作；

　　5、做好部門相關的日常行政事務工作；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　工作積極主動，有上進心，具有較強的'組織協(xié)調溝通能力；文字功底好，能熟練進行各種公務文件的撰寫工作；熟練使用辦公軟件。

證券專員崗位職責2

　　工作職責：

　　1、負責協(xié)助相關ib分支機構開展期貨ib業(yè)務，對整體期貨業(yè)務進行輔導。

　　2、負責相關ib分支機構員工進行期貨業(yè)務知識、業(yè)務流程培訓。

　　3、負責協(xié)助指導ib分支機構，開展ib業(yè)務咨詢、合規(guī)開戶、風控等日常工作。

　　4、負責協(xié)助ib分支機構，做好期貨投資者教育及客戶服務工作。

　　5、協(xié)助期貨總部，做好ib分支機構的'異常交易通知、個性化手續(xù)費設置等工作。

　　6、通過制作分析報告、組織培訓等形式，協(xié)助ib分支機構減少客戶虧損。

　　7、協(xié)助ib分支機構，開發(fā)產(chǎn)業(yè)客戶、及其他機構期貨客戶。

　　8、在ib分支機構開發(fā)特法客戶、證券客戶等其他業(yè)務大客戶時，提供期貨業(yè)務咨詢輔助。

　　9、完成領導交付的其他工作任務。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，金融相關專業(yè)為佳。

　　2、具備1年以上期貨行業(yè)工作經(jīng)驗，3年以上者優(yōu)先。

　　3、年齡原則上在35周歲以下。

　　4、具備期貨從業(yè)人員資格。

　　5、熟悉經(jīng)濟、金融、期貨等相關知識。

　　6、執(zhí)行力、自律性較強，并具備一定的溝通協(xié)調能力、分析能力、培訓能力。

證券專員崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、熟練掌握公司產(chǎn)品知識及業(yè)務流程，對公司產(chǎn)品進行宣導和推介，協(xié)助開拓業(yè)務；

　　2、負責幫助客戶開戶、銷戶等流程及客戶信息修改，保證客戶的交易操作順利完成；

　　3、及時準確地解答客戶相關咨詢問題，根據(jù)客戶需求制定理財規(guī)劃和提供投資組合建議，開展各類回訪、客戶關懷及推廣增值服務等客戶維護工作；

　　4、參與業(yè)務部門溝通，根據(jù)部門工作要求，對日常工作進行總結梳理，提出優(yōu)化改進建議；

　　5、領導安排的其他咨詢服務工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，金融及相關專業(yè)優(yōu)先；

　　2、良好的.溝通與語言表達能力，思路清晰，較強的寫作能力與邏輯分析能力；

　　3、富有創(chuàng)造力，具備較強的執(zhí)行能力和團隊合作精神，主動承擔具有挑戰(zhàn)性工作。

證券專員崗位職責4

　　崗位職責：（一個賬戶，一站式服務，所有金融產(chǎn)品）客戶提供以下全方面的金融產(chǎn)品及服務。

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、團體意外險等；

　　2、財產(chǎn)保險，如車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等；

　　3、證券業(yè)務及產(chǎn)品，如股票、債券、基金等；

　　4、銀行業(yè)務，借記卡，信用卡，信用貸款業(yè)務，銀行理財產(chǎn)品等；

證券專員崗位職責5

　　1、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　3、通過對客戶資產(chǎn)的合理配置，使客戶的`資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

　　4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　5、定期維護客戶，維持良好的信任關系。