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    1. 金融專員崗位職責(zé)

      時(shí)間:2022-11-12 12:02:50 金融 我要投稿

      金融專員崗位職責(zé)匯編15篇

        在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,越來越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?下面是小編幫大家整理的金融專員崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

      金融專員崗位職責(zé)匯編15篇

      金融專員崗位職責(zé)1

        職責(zé)描述:

        參與建立、完善集團(tuán)公司的金融體系,致力于提高集團(tuán)公司的金融管理水平,具體包括:

        1.匯率管理:與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作,實(shí)施匯率風(fēng)險(xiǎn)管理;

        2.供應(yīng)鏈金融:推動(dòng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)與金融機(jī)構(gòu)的合作,監(jiān)管跨境貿(mào)易供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)開展;

        3.推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算:利用國(guó)際班列運(yùn)輸和跨境貿(mào)易,推動(dòng)一帶一路沿線國(guó)家的客戶實(shí)現(xiàn)跨境人民幣結(jié)算;

        4.實(shí)施資金集中管理:推動(dòng)集團(tuán)公司資金集中管理的具體實(shí)施;

        5.融資管理:根據(jù)公司規(guī)劃,分析研究各種融資方式和成本結(jié)構(gòu),分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn),參與制定融資方案,進(jìn)行融資成本管理等。負(fù)責(zé)編制融資進(jìn)展情況臺(tái)賬,積極跟蹤進(jìn)展情況,確保貸款的及時(shí)發(fā)放,滿足公司的用款需求;負(fù)責(zé)貸后管理,準(zhǔn)確掌握每一筆貸款的.額度、利率、期限及抵押擔(dān)保情況等;

        6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        任職資格:

        1、年齡要求:35歲以下;

        2、學(xué)歷要求:全日制本科及以上學(xué)歷及相關(guān)學(xué)位;

        3、專業(yè)要求:經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)專業(yè),并取得相關(guān)中級(jí)及職稱或執(zhí)業(yè)資格;

        4、工作經(jīng)驗(yàn)要求:5年以上投融資工作經(jīng)驗(yàn),熟悉項(xiàng)目投資建設(shè)過程、熟悉投融資、法律知識(shí)、基金公司以及金融機(jī)構(gòu)項(xiàng)目文案編輯工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有3p項(xiàng)目或涉政類項(xiàng)目實(shí)操經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

        5、身體健康,具有良好的溝通、談判及應(yīng)酬接待能力。

        崗位要求:

        學(xué)歷要求:本科

        語言要求:不限

        年齡要求:不限

        工作年限:5-7年經(jīng)驗(yàn)

      金融專員崗位職責(zé)2

        1.接收各4s店傳遞的客戶信息資料,進(jìn)行整理分配至負(fù)責(zé)區(qū)域的業(yè)務(wù)經(jīng)理。

        2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)整個(gè)汽車分期業(yè)務(wù)流程的'跟進(jìn)操作執(zhí)行,完成信息上報(bào);

        3 .負(fù)責(zé)平臺(tái)相關(guān)合作通道對(duì)接及業(yè)務(wù)支持通道日常監(jiān)控;

        4、汽車分期的合同的傳遞。

        5.報(bào)表的整理及更新。

        6.有汽車行業(yè)工作的優(yōu)先。

      金融專員崗位職責(zé)3

        職責(zé)描述:

        1、年齡:25-33歲

        2、學(xué)歷:高中以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷專業(yè);

        3、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和接受能力,能吃苦耐勞,能承受較大的工作壓力;

        4、有從事汽車銷售或汽車按揭、保險(xiǎn)、金融、營(yíng)銷行業(yè)者優(yōu)先;

        5、有私家車者優(yōu)先;

        6、一年以上汽車4s店相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),工作積極主動(dòng),細(xì)致耐心;語言表達(dá)能力強(qiáng),善于溝通。

        7、工作時(shí)間8小時(shí),按國(guó)家法定假休假。

        崗位要求:

        學(xué)歷要求:高中

        語言要求:不限

        年齡要求:不限

        工作年限:1年經(jīng)驗(yàn)

      金融專員崗位職責(zé)4

        崗位要求:

        1.維護(hù)、開拓、跟蹤與房地產(chǎn)中介客戶的關(guān)系,獲取二手房貸款擔(dān)保業(yè)務(wù),房地產(chǎn)、土地的評(píng)估、咨詢、代理等業(yè)務(wù);

        2.幫助銀行收集客戶貸款所需資料,負(fù)責(zé)資料文案的整理,確認(rèn)客戶簽字蓋章等;

        3.向客戶提供相關(guān)權(quán)證、過戶流程的咨詢;

        4.協(xié)助辦理交易過戶、不動(dòng)產(chǎn)登記、抵押登記等手續(xù)。

        任職資格:

        (1)大專及以上學(xué)歷,年齡22—38周歲之間;

        (2)性格開朗,沉穩(wěn),具有較強(qiáng)的`公關(guān)能力與協(xié)調(diào)能力;

        (3)吃苦耐勞,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及執(zhí)行力,服從管理;

        (4)有房地產(chǎn)中介、擔(dān)保公司、經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

      金融專員崗位職責(zé)5

        崗位職責(zé):

        1、負(fù)責(zé)汽車金融(汽車直租、回租及車抵貸業(yè)務(wù))日常運(yùn)營(yíng)流程梳理及優(yōu)化

        2、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的`對(duì)賬工作

        3、協(xié)助部門經(jīng)理及其他項(xiàng)目組信息同步、流程優(yōu)化、收集反饋等工作

        4、協(xié)調(diào)總部各職能部門,解決城市對(duì)接問題

        任職資質(zhì):

        1、大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷;

        2、性格外向,樂于溝通,團(tuán)隊(duì)精神;

        3、自學(xué)能力強(qiáng),愿意接受新鮮和調(diào)整性事物;

        4、在汽車金融行業(yè)從事運(yùn)營(yíng)工作1年及以上;

        5、具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力,有積極、開放的心態(tài),良好的價(jià)值觀。

      金融專員崗位職責(zé)6

        1.根據(jù)運(yùn)營(yíng)要求,與業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人一起制定相關(guān)貸后策略,并在策略執(zhí)行過程中不斷優(yōu)化并找出可復(fù)制的業(yè)務(wù)方式;

        2.制定貸后政策、策略、跨部門流程;

        3.貸后操作流程、標(biāo)準(zhǔn)的審核及優(yōu)化;

        4.貸后各月度指標(biāo)(逾期資產(chǎn))數(shù)據(jù)完成情況分析及改善建議;

        5.負(fù)責(zé)與產(chǎn)品和項(xiàng)目對(duì)接。

      金融專員崗位職責(zé)7

        1、協(xié)助培訓(xùn)主管擬訂培訓(xùn)計(jì)劃;

        2、根據(jù)公司戰(zhàn)略開展培訓(xùn)需求調(diào)研,并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃;

        3、聯(lián)系各類培訓(xùn)機(jī)構(gòu),辦理員工外部培訓(xùn)事宜;

        4、負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)師隊(duì)伍的建立、管理,外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的甄選和管理;

        5、組織培訓(xùn)材料,開發(fā)利用培訓(xùn)輔助設(shè)施;

        6、建立培訓(xùn)檔案,根據(jù)不同的培訓(xùn)內(nèi)容及目的.設(shè)計(jì)培訓(xùn)效果評(píng)估方式;

        7、協(xié)助指導(dǎo)員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃,并創(chuàng)建適合其職業(yè)發(fā)展的培訓(xùn)課程。

      金融專員崗位職責(zé)8

        1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

        2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);

        3、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

        4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;

        5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的'策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);

        6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

      金融專員崗位職責(zé)9

        1.全面負(fù)責(zé)二手車的金融線索運(yùn)營(yíng)工作,配合營(yíng)銷部門完成全年金融業(yè)務(wù)目標(biāo)。

        2.負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接,結(jié)合業(yè)務(wù)需求和用戶場(chǎng)景引入金融產(chǎn)品并推動(dòng)產(chǎn)品上線。

        3.金融線索的線上運(yùn)營(yíng)工作。包括線索的增長(zhǎng)、線索的匹配以及到成交的'轉(zhuǎn)化。

        4.開展用戶需求研究分析,推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新與迭代優(yōu)化。

        5.關(guān)注業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),定期出具運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告,持續(xù)優(yōu)化。

        任職要求:

        1、本科以上學(xué)歷,3年以上互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),有汽車金融經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

        2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品流程,優(yōu)秀的市場(chǎng)洞察能力,善于數(shù)據(jù)分析,關(guān)注客戶體驗(yàn),能快速將營(yíng)銷思路轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品設(shè)計(jì);

        3、較強(qiáng)的需求判斷、引導(dǎo)、控制能力,善于溝通,善于跨多職能團(tuán)隊(duì)合作,推動(dòng)執(zhí)行能力強(qiáng)。

      金融專員崗位職責(zé)10

        崗位職責(zé):

        1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

        2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

        3、負(fù)責(zé)分析客戶的`財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

        4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

        5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

        6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

        任職資格:

        1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

        2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

        3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

        4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

        5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

        6、具有良好的書面表達(dá)能力。

      金融專員崗位職責(zé)11

        1、金融渠道專員崗位職責(zé)

        1、新渠道開發(fā),渠道商的聯(lián)絡(luò)、考評(píng)、篩選、淘汰和更新工作;

        2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢(shì)分析;

        3、執(zhí)行渠道商的培訓(xùn)、售前協(xié)助、售后客戶服務(wù)和技術(shù)支持;

        4、配合渠道開發(fā)部門成本分析和控制方案;

        5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);

        6、適應(yīng)短期出差。

        2、金融渠道專員崗位職責(zé)

        1、根據(jù)公司提供意向客戶資源開發(fā)客戶;

        2、定期通過電話、網(wǎng)絡(luò)等渠道回訪客戶,根據(jù)分析團(tuán)隊(duì)咨詢給出專業(yè)建議;

        3、主動(dòng)服務(wù)客戶,傳遞公司產(chǎn)品及分析團(tuán)隊(duì)的策略及資訊;

        4、以專業(yè)、客觀的角度,幫助客戶樹立正確投資理念,提升投資價(jià)值;

        5、及時(shí)跟蹤、維護(hù)重點(diǎn)客戶;

        6、接受部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

        3、金融渠道專員崗位職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;

        2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);

        3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

        4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;

        5、負(fù)責(zé)后期客戶咨詢服務(wù)。

        4、金融渠道專員崗位職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)與金融監(jiān)管部門、銀行、券商等機(jī)構(gòu)的相關(guān)聯(lián)絡(luò)溝通工作。

        2、負(fù)責(zé)投融資者關(guān)系的管理工作,做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協(xié)調(diào)工作。

        3、負(fù)責(zé)渠道的開拓、建立和維護(hù)。

        4、負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展前景和同行狀況進(jìn)行調(diào)研并提出合理化意見與建議;

        5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        5、金融渠道專員崗位職責(zé)

        1、通過公司聯(lián)系好的'客戶,幫助客戶開戶

        2、協(xié)助意向客戶辦理開戶,入金等手續(xù);

        3、支持客戶的技術(shù)交流,接受并解決客戶的問題;

        4、在公司系統(tǒng)、全面的培訓(xùn)支持下,不斷對(duì)自我進(jìn)行挑戰(zhàn)和激勵(lì)。

      金融專員崗位職責(zé)12

        1、 負(fù)責(zé)針對(duì)股權(quán)債券等資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化分析,構(gòu)建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模型,并進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)立前風(fēng)險(xiǎn)論證與收益分析,從而設(shè)計(jì)適合公司的相關(guān)金融產(chǎn)品,并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)路演文檔的撰寫和管理。

        2、 完成公司安排的金融產(chǎn)品開發(fā)或調(diào)研項(xiàng)目,參與項(xiàng)目竟調(diào)、談判和溝通。

        3、 負(fù)責(zé)尋求和協(xié)調(diào)各方資源和渠道,保持良好的合作關(guān)系,推動(dòng)和跟進(jìn)產(chǎn)品相關(guān)項(xiàng)目的.立項(xiàng)和實(shí)施。

        4、 負(fù)責(zé)與技術(shù)、營(yíng)運(yùn)等部門充分溝通,保證產(chǎn)品的順利上線推廣。

        5、 向公司提供合理的建議,充分揭示產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。

        任職要求:

        1、 金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理等本科以上學(xué)歷;

        2、 一年以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。有二年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、融資租賃、基金、小貸)等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

        3、 對(duì)金融投資項(xiàng)目和產(chǎn)品研發(fā)有濃厚興趣,熟悉金融產(chǎn)品設(shè)計(jì),會(huì)撰寫相關(guān)業(yè)務(wù)研究報(bào)告;

        4、 具有較強(qiáng)的語言文字表達(dá)、溝通協(xié)調(diào)能力、分析問題解決問題能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

        5、 工作踏實(shí)、責(zé)任心強(qiáng),有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

      金融專員崗位職責(zé)13

        1、負(fù)責(zé)愛康集團(tuán)金融板塊的法律文件審核;

        2、參與融資租賃、私募基金項(xiàng)目的盡職調(diào)查;

        3、負(fù)責(zé)基金管理人、基金產(chǎn)品維護(hù);

        4、負(fù)責(zé)日常法律合同的審核;

        5、負(fù)責(zé)公司工商維護(hù)等工作;

        6、完成上級(jí)交辦的'其他工作

      金融專員崗位職責(zé)14

        金融專員工作職責(zé)

        1、金融專員在與客戶的溝通過程中,需要對(duì)客戶的'資信狀況做出全面了解,向客戶推薦適合的金融按揭方式,并配合銷售顧問達(dá)成銷售。

        2、選擇東風(fēng)金融按揭方式的客戶,將由金融專員直接收集整理客戶資料,并在次日中午12:00前錄入東風(fēng)金融系統(tǒng),并傳真或掃描客戶資料至總部(注:上傳資料前需與銷售顧問確認(rèn)車型、開票金額等信息)。

        3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統(tǒng),對(duì)于已核準(zhǔn)客戶由金融專員填寫金融費(fèi)用承接單并報(bào)展廳經(jīng)理審核,對(duì)于有條件核準(zhǔn)客戶或拒絕放貸客戶需直接報(bào)金融保險(xiǎn)主管處理。

        4、已核準(zhǔn)貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后,由金融專員負(fù)責(zé)與客戶簽訂抵押合同,與客戶確定還款時(shí)間等信息,并報(bào)主管見證客戶原件。

        5、已核準(zhǔn)貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后,五個(gè)工作日內(nèi)由金融專員整理、掃描放款資料,完成放款手續(xù)。

        6、選擇擔(dān)保公司等其他方式的客戶,由金融專員督促該業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度,在辦理過程中遇到困難時(shí)報(bào)主管,由主管負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜,客戶手續(xù)通過后,由金融專員與公司財(cái)務(wù)部門核查客戶的貸款金額是否到賬,并出具費(fèi)用承接單報(bào)展廳經(jīng)理核查。

        7、認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

        銷售部

        20xx年6月1日

      金融專員崗位職責(zé)15

        1、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內(nèi)容,按照相應(yīng)流程給予客戶反饋;

        2、能及時(shí)發(fā)現(xiàn)來電客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報(bào)。

        3、為客戶提供完整準(zhǔn)確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質(zhì)量服務(wù);

        5、與同事或主管共享信息,進(jìn)行知識(shí)積累,提供流程改善依據(jù);

        6、一站式解決客戶需求,為客戶提供全套咨詢和購卡服務(wù)。

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