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    1. 金融營銷崗位職責

      時間:2024-10-18 10:36:16 文圣 金融 我要投稿

      金融營銷崗位職責(通用20篇)

        在生活中,崗位職責使用的情況越來越多,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢?下面是小編為大家收集的金融營銷崗位職責,希望能夠幫助到大家。

      金融營銷崗位職責(通用20篇)

        金融營銷崗位職責 1

        1、服務所在地優(yōu)信合作的汽車經(jīng)銷商集團、4S店;

        2、宣傳推廣公司的`業(yè)務、產(chǎn)品、服務,負責老客戶的維護與管理,并不斷拓展開發(fā)新客戶;

        3、負責所在地汽車經(jīng)銷商平臺的廣告及相關金融產(chǎn)品的售賣與服務,完成公司制定的銷售目標;

        4、負責客戶營銷方案的制作和提報,以及銷售合同的談判、簽訂、收款;

        5、組織所在地用戶和經(jīng)銷商的培訓及活動。

        金融營銷崗位職責 2

        1、熟練掌握公司各類產(chǎn)品知識及銷售話術,為客戶提供最具針對性的投資解決方案;

        2、通過電話與客戶進行有效溝通,了解客戶需求,解決客戶問題并消除客戶潛在問題;

        3、通過電話接通數(shù)量、通話時長、客戶信息完整度與銷售進程等考核方法推動完成客戶成交;

        4、結合自身情況,制定并達成各項關鍵績效指標及銷售目標;

        5、按要求定期提交銷售工作報表及工作總結(日、周、月、年);

        6、在公司合規(guī)要求的基礎上,配合財務做好應收賬款的管理工作,保證公司的.現(xiàn)金流。

        金融營銷崗位職責 3

       。1)負責汽車消費金融戰(zhàn)略業(yè)務的市場開拓、客戶管理、營銷過程的組織與落地;

        (2)提出有針對性的`商務政策、市場推廣策略,并協(xié)調(diào)各方資源落實;

        (3)負責根據(jù)區(qū)域市場的差異、分析競品后制定產(chǎn)品政策,負責制定渠道管理政策;

       。4)負責汽車行業(yè)項目盡職調(diào)查,客戶信用評級,撰寫項目報告,設計租賃方案,開展商務談判;

        (5)負責合同執(zhí)行中的相關工作;

       。6)分解并落實年度、季度、月度目標,對銷售業(yè)績負責;

       。7)領導交辦的其他工作

        金融營銷崗位職責 4

        1、根據(jù)客戶的不同需求,有針對性的'為客戶設計及推銷合適的產(chǎn)品和服務;

        2、每月完成既定的銷售指標;

        3、協(xié)助經(jīng)理完成銷售部其他相關事宜。

        4、定期收集市場信息,對客戶信息數(shù)據(jù)進行有效管理與及時更新;

        5、結合客戶需求與公司產(chǎn)品,整合資源提交解決方案。

        金融營銷崗位職責 5

        1、銷售管理職位,負責其功能領域內(nèi)主要目標和計劃,制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;

        2、負責部門的日常管理工作及部門員工的.管理、指導、培訓及評估;

        3、分析客戶需求,維護與指定公司關鍵顧客的關系,尋求機會發(fā)展新的業(yè)務;

        4、管理、參與和跟進項目進展;

        5、建立管理數(shù)據(jù)庫,跟蹤分析相關信息;

        6、向公司提供市場資訊及所屬客戶信息。

        金融營銷崗位職責 6

        1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團隊銷售策略并有效執(zhí)行,管理本部門員工,協(xié)助員工達成業(yè)績?nèi)蝿眨?/p>

        2、對團隊成員進行專業(yè)知識及業(yè)務能力的訓練和輔導,實行監(jiān)督考核;

        3、了解團隊成員日常工作進度情況及服務客戶情況,幫助成員挖掘和維護優(yōu)質(zhì)客戶;

        4、激發(fā)團隊士氣,培養(yǎng)良好的團隊精神;

        5、負責營銷團隊日常管理工作。

        金融營銷崗位職責 7

        1、服務于銀行VIP客戶,協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務;

        2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動,完成公司規(guī)定的銷售指標;

        3、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計劃,完成銷售報表的填報;

        4、為銀行提供專業(yè)的.產(chǎn)品培訓;

        5、完成領導交辦的其他工作。

        金融營銷崗位職責 8

        1、人壽保險(健康。教育基金。投資理財?shù)龋?財產(chǎn)保險(車險。家庭財產(chǎn)保險。貨物運輸保險等)/證券業(yè)務及產(chǎn)品(股票。債券;穑/銀行業(yè)務(借記卡。信用卡。信貸業(yè)務等)/信托業(yè)務及產(chǎn)品(財產(chǎn)信托計劃。資金信托計劃。企業(yè)年金)

        2、根據(jù)客戶自身的`財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確?蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩

        3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設計合理的稅務規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

        金融營銷崗位職責 9

        1、建立產(chǎn)品營銷模式,制訂產(chǎn)品營銷政策及市場營銷計劃,并實施執(zhí)行和監(jiān)督;

        2、策劃業(yè)務營銷方案、階段性營銷活動,牽頭實施并跟蹤評估;

        3、參與產(chǎn)品研發(fā)過程,提出產(chǎn)品營銷性需求,并參與產(chǎn)品研發(fā)過程。

        4、負責協(xié)助對口機構促銷日常運營管理;

        5、根據(jù)機構促銷策略統(tǒng)計分析并追蹤落地效果。

        金融營銷崗位職責 10

        1、協(xié)助團隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務機制。實施批量拓客,不斷提升我行基礎客戶規(guī)模。負責我行高凈值客戶群建設、資產(chǎn)值提升。

        2、新客戶的拓展,通過客戶的認識、選擇和開發(fā)將目標客戶和潛在客戶開發(fā)為現(xiàn)實客戶。

        3、協(xié)助團隊主管負責個人客戶經(jīng)理隊伍建設及管理,加強個人客戶經(jīng)理的崗位準入、資質(zhì)管理、績效通報和培訓管理,提升客戶經(jīng)理隊伍的專業(yè)能力。

        4、定期對存量客戶的整體情況進行分析(包括概況分析、行為分析、產(chǎn)品分析等等),提升客戶粘度。

        5、協(xié)助團隊主管負責客戶關系管理系統(tǒng)的管理和維護,指導客戶經(jīng)理的'日常行為規(guī)范,幷進行檢查、監(jiān)控。

        6、定期收集客戶、分行反饋及同業(yè)信息,與產(chǎn)品部門溝通,提出新產(chǎn)品或產(chǎn)品組合設想,推動產(chǎn)品的銷售,滿足客戶需求。

        7、上級主管安排的其他工作。

        金融營銷崗位職責 11

        1、負責在財富管理業(yè)務框架下的金融產(chǎn)品配置服務體系的落地;組織實施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務模式;

        2、負責重點金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。

        3、負責金融產(chǎn)品營銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實施工作,從資產(chǎn)配置角度,實施包括公募、私募、結構化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的'多樣化配置方案的實施工作;

        4、負責線上線下聯(lián)動的金融產(chǎn)品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段,推動業(yè)務開展,并進行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。

        5、負責創(chuàng)新業(yè)務探索,把握市場方向,探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實施。

        金融營銷崗位職責 12

        1、核對第三方支付公司收款、付款數(shù)據(jù),保障與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性;

        2、根據(jù)相應業(yè)務邏輯核對系統(tǒng)數(shù)據(jù),保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)正確性;

        3、根據(jù)相應結算規(guī)則及結算時限審核第三方、供應商、合作商結算數(shù)據(jù);

        4、oa審核第三方業(yè)務支付、費用及跟進發(fā)票事宜;

        5、對系統(tǒng)報表進行數(shù)據(jù)加工提煉,出具各類結算報表;

        6、對業(yè)務提出合理化財務結算建議,針對系統(tǒng)提交相應財務需求。

        金融營銷崗位職責 13

        崗位職責:

        1. 配合leader完成客戶開發(fā)及客戶拜訪;

        2. 分析行業(yè)發(fā)展和客戶職位需求,制定人才尋訪方案;

        3. 實施尋訪,對候選人做出初步評價和篩選;

        4. 了解候選人的發(fā)展需求,提供專業(yè)的職業(yè)規(guī)劃輔導;

        5. 向客戶推薦候選人,提交評價意見和推薦報告;

        6. 協(xié)調(diào)客戶公司與候選人的`面試,跟進面試的進程和反饋。

        任職要求:

        1. 統(tǒng)招本科以上學歷,有一年以上工作經(jīng)驗,有獵頭經(jīng)驗或電話銷售工作經(jīng)驗優(yōu)先;

        2. 適應力強,穩(wěn)定性好,愿意在中高級人才推薦行業(yè)長期發(fā)展;

        3. 溝通技巧和客戶服務技巧良好;

        4. 具有強烈實現(xiàn)個人成就的意識;

        5. 能積極應對挫折和壓力,樂于接受挑戰(zhàn);

        6. 優(yōu)秀的學習能力,及邏輯辨析能力;

        7. 自我驅(qū)動,結果導向;

        8. 良好的團隊意識,注重團隊合作。

        金融營銷崗位職責 14

        任職要求:

       。1)年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;

       。2)學歷:高中以上

        (3)相貌端正、身體健康;

        (4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

       。5)1年以上工作經(jīng)驗;有銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

       。6)在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、公關等方面能力突出;

       。7)對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

        (8)良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

        崗位職責:

        1、聯(lián)絡潛在客戶群,根據(jù)客戶的自身情況、需求,和風險承受力的不同,協(xié)助他們安排制定合理高效的.培訓計劃。

        2、確保高標準的客戶服務質(zhì)量,拜訪客戶,建立和維護客戶關系。

        3、積極參加公司的內(nèi)部培訓,以保證專業(yè)知識的不斷更新;閱讀各種專業(yè)報刊和雜志,豐富個人社交網(wǎng)絡,參與專業(yè)社團活動,不斷在專業(yè)技術上進修補充。

        4、與各部門的同事廣泛溝通,精誠合作,通過團隊協(xié)作為公司帶來更大發(fā)展。

        金融營銷崗位職責 15

        職責描述:

        1、負責公司融資渠道拓展,項目資本運作,根據(jù)項目制定融資方案并部署實施;

        2、各類融資方案設計、項目可行性分析、項目盡職調(diào)查資料準備等前期工作;

        3、起草融資有關協(xié)議、合同及報批文件等;后續(xù)跟蹤管理和服務支持等融資業(yè)務流程工作;

        4、負責對銀行、信托公司、資產(chǎn)管理公司和理財顧問公司等的融資合作洽談,營銷渠道的開發(fā)和維護;

        5、完成其他工作事項。

        任職要求:

        1、全日制本科學歷,金融、財務管理等相關專業(yè),五年以上房地產(chǎn)金融業(yè)務經(jīng)驗;

        2、熟知房地產(chǎn)行業(yè)業(yè)務運營和管理流程,了解房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)各項政策,精通財務管理、稅務、融

        資知識及行業(yè)相關政策;

        3、邏輯思維縝密、嚴謹細致、踏實負責,具有良好的個人品質(zhì),有較強的'責任心和進取心;

        4、有信托、基金、保險、銀行、資產(chǎn)公司、投資公司等合作渠道。

        房地產(chǎn)金融業(yè)務崗位

        金融營銷崗位職責 16

        1、負責公司自營業(yè)務相關金融資產(chǎn)及資金劃撥的日常會計核算;

        2、負責金融資產(chǎn)相關監(jiān)管報表的.編制;

        3、負責公司自營業(yè)務財務數(shù)據(jù)分析、經(jīng)營考核分析等工作;

        4、負責自營業(yè)務部門日常費用報銷審核;

        5、配合外部審計等各類檢查對接工作;

        6、領導安排的其他工作。

        金融營銷崗位職責 17

        工作職責:

        1、業(yè)務開發(fā);負責開發(fā)汽車銷售業(yè)務、車輛貸款客戶、車輛抵押貸款客戶、車險客戶;

        2、業(yè)務承接:負責進行貸前審查及客戶資料填寫引導、客戶貸款資質(zhì)審查工作;

        3、貸款跟進:跟進客戶貸款面簽工作,同時引導貸款客戶轉(zhuǎn)介紹;

        4、完成考核:推動業(yè)務,提高轉(zhuǎn)介紹率,完成每月貸款承接指標、通過考核;

        崗位要求:

        1、全日制大專及以上學歷,專業(yè)不限。

        2、1年以上銷售工作經(jīng)驗,有銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

        3、有良好的抗壓能力

        金融營銷崗位職責 18

        1、配合部門同事日常放款,與第三方支付平臺日常客戶還款對賬整理工作;

        2、提供結算數(shù)據(jù),與總部就結算數(shù)據(jù)進行協(xié)調(diào)和溝通;

        3、編制和報送結算報表,及各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,并對其它部門進行答疑;

        4、各類數(shù)據(jù)資料等保密性文件的`整理、裝訂、歸檔保管、按程序處理相關工作;

        5、負責公司各分支機構及部門業(yè)績數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、核查;

        6、負責每日各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分類及發(fā)送,確保及時性和準確性;

        7、完成上級領導交付的其他臨時性工作。

        金融營銷崗位職責 19

        1、負責按照流程與規(guī)范,受理、處理客戶通過各渠道提出的需求,解決客戶服務需求,做好信息記錄和必要的.信息傳遞。

        2、負責按操作流程對自己無法處理的業(yè)務及時提交。

        3、負責研究和掌握客戶的心理和需求,及時進行信息反饋,進行銷售意向挖掘。向上級提出改進本崗位工作程序和方法的建議。

        金融營銷崗位職責 20

        1、負責汽車金融(汽車直租、回租及車抵貸業(yè)務)日常運營流程梳理及優(yōu)化

        2、負責基礎業(yè)務數(shù)據(jù)的對賬工作

        3、協(xié)助部門經(jīng)理及其他項目組信息同步、流程優(yōu)化、收集反饋等工作

        4、協(xié)調(diào)總部各職能部門,解決城市對接問題

       。1)負責與海外銀行等金融機構的支付渠道合作拓展、談判、簽約、推進上線投產(chǎn)等相關工作;

       。2)與合作銀行保持溝通合作維系,不斷優(yōu)化快捷支付、資金合作等銀行渠道的質(zhì)量;

       。3)負責行業(yè)合規(guī)工作的執(zhí)行,如申請行業(yè)牌照等;

        (4)負責與銀行合作的.相關項目執(zhí)行與推動,及時跟蹤和了解銀行等金融機構的業(yè)務和產(chǎn)品變化,及時制定針對性的業(yè)務策略;

       。5)參與新產(chǎn)品開發(fā),為新產(chǎn)品、新業(yè)務的開發(fā)、拓展提供必要的合規(guī)意見、審核和支持;

        (6)完成上級領導分配的其他工作任務。

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