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保險行業(yè)客戶經(jīng)理崗位職責（精選10篇）
在當今社會生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的保險行業(yè)客戶經(jīng)理崗位職責（精選10篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理崗位職責（精選10篇）1
一、負責所轄網(wǎng)點的維護和業(yè)務拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務；
二、負責實施對所轄網(wǎng)點的培訓、輔導工作；
三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的`自主銷售任務；
四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務；
五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況；
六、負責對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務的指導、檢查，保證業(yè)務質(zhì)量，維護公司信譽。做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴；
七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料；
八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具；
九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動；
十、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密；
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理崗位職責（精選10篇）2
1、為客戶提供快速、準確與專業(yè)的咨詢及銷售服務；
2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報；
3、根據(jù)公司提供的客戶資源與客戶進行良好的.溝通；
4、通過電話及網(wǎng)絡銷售公司保險產(chǎn)品并達成銷售目標；
5、完成主管安排的其他工作事務。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理崗位職責（精選10篇）3
1、與銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險理財業(yè)務順暢進行。
2、根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務管控的.需求和措施。
3、提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求，現(xiàn)有險種改善的建議。
4、參與策劃、推動業(yè)務區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵活動，并將結(jié)果及時反饋。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理崗位職責（精選10篇）4
1、獨立開拓集團或市場業(yè)務，完成EB部門下達的各項業(yè)績指標和任務；
2、獨立制作EB方案，組織進行招投標業(yè)務洽談，并進行客戶現(xiàn)場的講解服務；
3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作；
4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務系統(tǒng)；
5、向分公司客戶經(jīng)理傳授EB專業(yè)技術(shù)(組織培訓)，協(xié)助客戶經(jīng)理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進行業(yè)務洽淡。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理崗位職責（精選10篇）5
1、負責根據(jù)客戶的'要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務；
2、負責推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；
3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座；
4、負責參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務工作。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理崗位職責（精選10篇）6
1、負責新客戶開發(fā)與老客戶維護，完成每日拜訪指標；
2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；
3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫(yī)療風險保障服務；
4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務；
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的`售后服務，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務；
6、負責銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團隊的建設(shè)、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務活動。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理崗位職責（精選10篇）7
1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的`資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理崗位職責（精選10篇）8
1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；
2、維護良好客戶關(guān)系，做好客戶服務工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；
3、達成本辦法規(guī)定的各項考核指標；
4、積極參加公司和營業(yè)部組織的'各項活動，勤于學習，不斷提升專業(yè)技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化；
5、輔導和培訓新人。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理崗位職責（精選10篇）9
1、參與所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，負責推動并達成所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務計劃及各項經(jīng)營指標；
2、參與銀保渠道培訓課程的設(shè)計與開發(fā)，負責所服務中行營業(yè)單位客戶經(jīng)理的保險業(yè)務知識和技能的培訓與輔導；
3、負責所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務的售前服務，包括標的'查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計劃服務書制作和陪同展業(yè)等；
4、負責所服務中行營業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務咨詢，協(xié)助開展銀保渠道業(yè)務理賠等售后服務。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理崗位職責（精選10篇）10
�。ㄒ唬┙�(jīng)營網(wǎng)點日常銷售活動、維護關(guān)系、進行培訓和業(yè)務輔導，按時達成業(yè)務及考核指標；
�。ǘ┴撠熅W(wǎng)點各項配套服務工作，包括單證資料的.配送、收集及初審；
�。ㄈ┳龊每蛻舴⻊展ぷ鳎I(yè)務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理；
�。ㄋ模┦占W(wǎng)點信息、健全網(wǎng)點經(jīng)營檔案、檢視網(wǎng)點經(jīng)營效果和業(yè)務風險，及時上報并落實改善措施；
�。ㄎ澹┩瓿晒窘晦k的其他工作。
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