金融機構(gòu)崗位職責

　　在不斷進步的時代，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的金融機構(gòu)崗位職責，希望能夠幫助到大家。

金融機構(gòu)崗位職責1

　　1、開拓并維護與機構(gòu)客戶（包括各類銀行機構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司及非銀工商機構(gòu)等）的'合作關(guān)系；

　　2、向機構(gòu)客戶提供專業(yè)化的信托服務(wù)，積極撮合信托產(chǎn)品資金端來源；

　　3、了解和熟悉各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品，廣泛收集資產(chǎn)管理行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品信息，主動與各類銀行機構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司及非銀工商機構(gòu)等溝通交流，主動發(fā)掘合作機會，根據(jù)客戶需求協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理進行產(chǎn)品設(shè)計，并促進合作落地，在這一過程中不斷滿足機構(gòu)客戶的各種創(chuàng)新需求；

　　4、定期不定期拜訪公司重點機構(gòu)客戶，交流公司信托產(chǎn)品的投資理念、風險控制策略及策劃其他互動活動。

金融機構(gòu)崗位職責2

　　1、維護企業(yè)固有渠道，與企業(yè)、券商定期溝通；

　　2、前期對接評級項目：包括企業(yè)資料梳理，對項目初期的評級思路進行溝通；

　　3、跟進后續(xù)項目進度：協(xié)調(diào)進廠工作和人員進廠時間安排、項目費用溝通、項目進度的協(xié)調(diào)等；

　　4、市場拓展工作：通過分析市場環(huán)境情況，進行戰(zhàn)略布局等。

金融機構(gòu)崗位職責3

　　1、依托公司用戶資源，幫助金融機構(gòu)用戶（券商，公募，私募基金公司等）解答金融終端產(chǎn)品使用咨詢；

　　2、與機構(gòu)客戶進行有效溝通了解客戶需求，深度挖掘客戶需求

　　3、維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的潛力，多渠道溝通與客戶關(guān)系維護。

　　4、給金融機構(gòu)用戶提供終端產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)（報表制作，數(shù)據(jù)查詢等）；

金融機構(gòu)崗位職責4

　　職責描述:

　　1.負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;

　　2.負責私募等外部投顧的'挖掘與引進,外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細介紹公司的研究成果;

　　3.對正式客戶進行定期走訪,匯報投資計劃實施進展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。

　　任職資格:

　　1、本科以上學歷,金融、營銷等相關(guān)專業(yè);

　　2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗;

　　3、具有優(yōu)秀的市場戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團隊管理能力;

　　4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經(jīng)驗;

　　5、具備期貨從業(yè)資格。

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