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    1. 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

      時(shí)間:2023-01-02 12:16:54 保險(xiǎn) 我要投稿

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)【推薦】

        在我們平凡的日常里,人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多,崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢?下面是小編為大家整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)【推薦】

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1

        1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;

        2、制定自己每天的工作計(jì)劃,具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺次;

        3、按時(shí)間節(jié)點(diǎn)向客戶推送續(xù)保短信,并致電邀約到店成交;

        4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù);

        5、及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過程中遇到的`各類問題,以便于制定應(yīng)對政策;

        6、及時(shí)續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

        7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2

        1、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業(yè)務(wù)等;

        2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

        3、企業(yè)年金;

        4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個(gè)人特征的.理財(cái)建議方案,確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

        5、通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

        6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品,如股票、債券等;

        7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

        8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

        9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內(nèi)部折扣,推薦還有高傭金。

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3

        1、為社會各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃,及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

        2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

        3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

        4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避);

        5、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的`標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊(duì)伍。

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4

        1、尋找需要裝修的客戶,并達(dá)成訂單招攬裝修業(yè)務(wù)(高端家裝和公裝項(xiàng)目);

        2、裝修市場的調(diào)研分析,主要是客戶需求分析、市場最新信息采集、價(jià)格變化信息、材料市場分析等等;

        3、所在區(qū)域的同行業(yè)競爭對手差異化信息采集及分析。

        4、裝修工程的回訪工作及潛在由老客戶帶來的'衍生客戶的進(jìn)一步挖掘;

        5、尾款及沒結(jié)算的業(yè)務(wù)后續(xù)工作;

        6、接受客戶投訴及相關(guān)糾紛等客戶服務(wù)方面的工作

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5

        1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn),完善培訓(xùn)流程;

        2、為客戶提供關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時(shí)變更、理賠服務(wù)等;

        3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);

        4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò),以探索新的業(yè)務(wù)幾率;

        5、愿意從基層做起,以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo),作為中國人壽將來的'管理者為培養(yǎng)條件;

        6、跟隨公司安排,借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺進(jìn)行會議營銷及團(tuán)隊(duì)管理。

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6

        1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售;

        2、積極參加公司的'各種活動、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的管理制度;

        3、根據(jù)市場變化和客戶需求,設(shè)定方案來提升發(fā)展;

        4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記,防止過期。

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7

        1、人壽保險(xiǎn),如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

        2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn),企業(yè)年金等;

        3、從事客戶咨詢,市場調(diào)查,新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi),保全服務(wù),協(xié)助理賠等)等工作。

        4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案,確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8

        1、維系現(xiàn)有客戶,掌握團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向,策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;

        2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關(guān)稿件,項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等;

        3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

        4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;

        5、監(jiān)控工作質(zhì)量,與目前所服務(wù)部分客戶對接,溝通日常工作內(nèi)容,及時(shí)根據(jù)客戶要求和情況變化,提供專業(yè)化的解決方案;

        6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系,協(xié)調(diào)上級完成團(tuán)隊(duì)的`管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9

        1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù);

        2、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸檔;

        3、維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的.良好合作關(guān)系;

        4、投?蛻舻臓顩r和風(fēng)險(xiǎn)狀況,進(jìn)行勘察和評估工作,確保承保條件及價(jià)格;

        5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià);

        6、熟悉公司產(chǎn)品,能熟練的制作計(jì)劃書;

        7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10

        1、完成銷售目標(biāo),建立維護(hù)客戶關(guān)系,管理客戶資料;

        2、拜訪或通過電話等了解客戶需求,并給意向客戶提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等;

        3、積極開發(fā)新客戶(客戶資源集中),新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞);

        4、熟悉公司的'保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù);

        5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營銷策略,努力促成開單;

        6、公司主要運(yùn)營財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),例如:企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等;

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11

        1、嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理公司的承保工作,做到科學(xué)、公平、合理的'進(jìn)行核保工作;

        2、廉潔奉公,秉公辦事,嚴(yán)守紀(jì)律,不得利用職權(quán)謀取私利;

        3、熟練掌握保險(xiǎn)業(yè)務(wù)條款、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),正確把握承保條件,準(zhǔn)確評估風(fēng)險(xiǎn),為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務(wù);

        4、嚴(yán)格審查投保單、保險(xiǎn)單和批單是否符合承保規(guī)定條件,確保承保工作質(zhì)量,防止各類差錯(cuò)的發(fā)生;

        5、負(fù)責(zé)審查承保單證的有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目是否真實(shí)完整,有無缺陷和涂改,對有疑問的及時(shí)上報(bào)處理;

        6、負(fù)責(zé)對保費(fèi)計(jì)算、收取的審查審核工作,對大客戶的分次交費(fèi)必須按規(guī)定處理,不得擅自作任何決定;

        7、嚴(yán)格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度,負(fù)責(zé)承保資料的裝訂、保管工作;

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12

        職責(zé)一:

        1、尋找準(zhǔn)客戶

        2、約洽客戶

        3、銷售面談(銷售保險(xiǎn))

        4、異議處理

        5、促成保單

        6、售后服務(wù)

        以上六點(diǎn)是保險(xiǎn)的銷售一整套流程。也保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責(zé):

        7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)

        8、開拓市場

        9、搜集信息

        10、客戶維護(hù)

        職責(zé)二:

        1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保;

        2、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢服務(wù);

        3、定期提交保險(xiǎn)市場業(yè)務(wù)動態(tài)報(bào)告和市場策略方案;

        4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險(xiǎn)新客戶;

        5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù);

        6、定期完成出單客戶的資料整理;

        職責(zé)三:

        1、按照國家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。

        2、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結(jié)年清。

        3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合,及時(shí)提供收繳依據(jù)。

        4、對公司的投保明細(xì)表要妥善保存,做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記,防止過期失效。

        5、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場,并報(bào)案。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況,提取有關(guān)資政,編制索賠申請,報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。

        職責(zé)四:

        1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的'代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

        2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

        3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

        4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

        5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13

        (1)在參加公司提供的規(guī)范培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

       。2)根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目的。

       。3)在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

       。4)積極參加公司的'各種活動、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理管理辦法。

       。5)根據(jù)市場變化和客戶需求,計(jì)劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的開展。

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14

        1、接聽、轉(zhuǎn)接電話,接待來訪人員;

        2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;

        3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送,負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;

        4、負(fù)責(zé)辦公室的'日常管理工作,負(fù)責(zé)受理投訴和來訪接待;

        5、負(fù)責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;

        6、負(fù)責(zé)人事、倉庫管理等工作;

        7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

        8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行,廣發(fā)銀行類理財(cái),貸款,信用卡業(yè)務(wù)均可辦理

      保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15

        崗位職責(zé):

        1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺,開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系;

        2、堅(jiān)守誠信理念,遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù);

        3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;

        4、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動,進(jìn)行營銷活動的`推廣、實(shí)施。

        5、維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)

        任職要求:

        1、性別不限,20—50周歲,良好的素養(yǎng);

        2、有較強(qiáng)的語言表達(dá)和溝通能力,大專及以上學(xué)歷,有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

        3、歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生,有無工作經(jīng)驗(yàn)均可;

        4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓(xùn),幫助你快速的成長,提升業(yè)務(wù)技能;

        5、對銷售工作有較高的熱情;對金融行業(yè)有濃厚興趣,誠信,有夢想,有強(qiáng)烈的成功欲望,有信心,勇于挑戰(zhàn)高薪;

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