證券客戶經理崗位職責18篇
在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的證券客戶經理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
證券客戶經理崗位職責1
1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產品;
2、運用公司平臺、技術指導及優(yōu)質的投資理財服務，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規(guī)劃;
3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的'開戶咨詢及商務談判;
4、協(xié)助經紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關系。
證券客戶經理崗位職責2
崗位職責：
1、開發(fā)、維護高凈值的個人客戶，開展各類經紀及產品業(yè)務；
2、持續(xù)跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產配置方案；
3、可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。
任職要求：
1、18至35周歲，有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬年齡要求；
2、大專（含）及以上學歷，金融、經濟、數(shù)學、統(tǒng)計、財務、市場營銷等專業(yè)，面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬學歷要求；
3、具備良好的'溝通及表達能力、出色的學習能力，能以服務客戶為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；
4、具有較強的團隊意識，能夠按時、高質量地完成團隊分配的工作；
5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用；
6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業(yè)內相關工作或實習經驗者優(yōu)先錄用；
7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用；無證券從業(yè)資格，經面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。
證券客戶經理崗位職責3
崗位職責：
1、按公司要求在網點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務；
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的.銷售咨詢服務；
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案.
任職要求：
1、全日制大專以上學歷；
2、具備證券從業(yè)資格證或經紀人資格證者優(yōu)先，有銀行理財產品營銷經驗者優(yōu)先；
3、誠實正直、勤奮踏實，對自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃，有志于證券行業(yè)的長期發(fā)展；
4、良好的語言表達、溝通能力及計算機軟件應用能力；
5、能在較強的壓力下工作，具備良好的證券市場營銷技能；
6、嚴格遵守公司各項銷售管理和內控規(guī)定。
證券客戶經理崗位職責4
1、負責所分配營銷渠道的.各項業(yè)務拓展和關系維護工作；
2、負責所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產配置工作；
3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。
證券客戶經理崗位職責5
崗位職責：
1、負責證券客戶的開發(fā)，基金，個股期權理財產品的銷售。
2、營銷渠道的維護，參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動；
3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場信息并及時反饋；
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的`信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；
5、分析客戶需求，維護與尋求機會發(fā)展新的業(yè)務。
任職要求：
1、大�；蛞陨蠈W歷（條件優(yōu)秀可適當放松學歷要求），通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；
2、樂于與客戶溝通，性格開朗熱情；熱愛并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；
3、具有較強的學習、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識，有較強的溝通能力與服務意識；
4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經驗者優(yōu)先錄取。
5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。
證券客戶經理崗位職責6
1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產品;
2、建立和維護公司證券產品的銷售渠道;
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的.咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;
5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業(yè)務拓展;
6、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券客戶經理崗位職責7
崗位職責：
1、拓展銷售渠道，開發(fā)高凈值客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品；
2、開發(fā)、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業(yè)務；
3、收集、整理、歸納市場行情等信息，接待高凈值客戶并負責客戶相關問題的解答；
4、拜訪高凈值客戶，為每位大客戶建立個性化的需求檔案；
5、為高凈值客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，實現(xiàn)客戶資產保值增值。
任職要求：
1、大專以上學歷，男女不限；
2、具有較強的.溝通能力和客戶開發(fā)能力；
3、具有良好的職業(yè)道德和個人信譽；
4、工作積極上進，有較強的再學習能力；
5、能吃苦，愛崗敬業(yè)，具有團隊合作精神；
6、有金融從業(yè)經歷或具有營銷工作經驗者優(yōu)先；
7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先
8、有一定社會資源者優(yōu)先
證券客戶經理崗位職責8
1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品；
2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的`日常維護工作；
4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務；
5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
證券客戶經理崗位職責9
1、按公司要求在網點提供專業(yè)化、個性化、差異化的.證券咨詢服務;
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務;
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經理匯報;
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求
證券客戶經理崗位職責10
1、維護所在渠道的銀證協(xié)作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;
2、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌觯瑸榕嘀残碌臉I(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的.措施，使之真正地成為經紀業(yè)務的營銷平臺;
3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;
證券客戶經理崗位職責11
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;
2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;
3、向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關規(guī)定;
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的.證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;
6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。
證券客戶經理崗位職責12
1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的.金融理財產品;
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產保值增值;
5、負責向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作;
6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場;
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;
8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。
證券客戶經理崗位職責13
崗位職責：
1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業(yè)務宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務指標；
2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產品；
4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；
5、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌�，為培植新的業(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業(yè)務的`營銷平臺；
6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；
任職要求：
1、通過證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）
2、大專及以上學歷；
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；
5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。
6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優(yōu)先；
薪酬構成：
基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。
公司福利：五險一金（轉正員工）。
證券客戶經理崗位職責14
1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產品的`銷售、營銷工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關法規(guī)及相關知識，能做到有效溝通;
3、根據(jù)公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;
4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā);
5、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。
證券客戶經理崗位職責15
1、日常的.行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息。
2、客戶開發(fā)和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產品推介。
3、幫助客戶使用公司產品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客戶提供專業(yè)的咨詢服務。
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務,幫助客戶實現(xiàn)資產保值增值。
5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。
證券客戶經理崗位職責16
一、任職要求：
1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經驗；
2、大專及以上學歷；
3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先；
二、崗位要求：
1、大專以上學歷，行政或人力資源管理相關專業(yè)優(yōu)先；
2、具有良好的溝通、協(xié)調能力，及較強的'保密意識；
3、勤于學習，積極進取，有較強的團隊合作精神；
4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備，工作積極主動，會借助互聯(lián)網查找資料；
5、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。
證券客戶經理崗位職責17
1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))
2、客戶的`日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關懷)
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;
5、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券客戶經理崗位職責18
崗位職責：
�。�1）負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；
�。�2）組織并參與各種營銷活動；
（3）指導并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)，做好已有客戶的維護工作；
（4）主動向客戶推廣公司的`理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。
崗位要求：
�。�1）國家教育部認可的大專（含大專）以上學歷、年齡20—40周歲；
（2）對客戶開發(fā)、服務具有深刻理解；
�。�3）熱愛金融事業(yè)，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協(xié)調、分析能力，善于與他人合作；
（4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰(zhàn)的決心；
�。�5）具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經驗者優(yōu)先；
�。�6）有客戶資源者優(yōu)先。
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