基金銷售崗位職責（精選21篇）
在發(fā)展不斷提速的社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的基金銷售崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
基金銷售崗位職責 1
崗位職責：
1、通過對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議 ；
2、指導團隊通過各類渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶；
3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶轉化率；
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務；
5、設定團隊考核計劃，監(jiān)督團隊完成業(yè)績考核。
任職要求：
1、本科以上學歷
2、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內外投資理財市場的'發(fā)展；
3、五年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關行業(yè)的銷售工作經(jīng)驗；有團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。
基金銷售崗位職責 2
1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù);
2、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的.開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績;
3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務，向投資者提供優(yōu)質服務;
4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關領導;
5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;
6、領導安排的其它工作。
基金銷售崗位職責 3
崗位職責:
1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的市場銷售策略,并確保有效執(zhí)行;
2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業(yè)績;
3.負責推動各團隊經(jīng)理對理財顧問和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理;
4.對營銷團隊負責,做好營銷團隊管理工作,并定期向上級領導匯報;
5.對銷售人員定期組織培訓,并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績;
6.幫助團隊成員設置個人目標,完成對團隊成員的績效考核;
7.處理客戶投訴。
任職資格:
1.大專以上學歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上團隊管理經(jīng)驗;
2.成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;
3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;
4.強烈的'時間觀念和服務意識靈活熟練的談判技巧;
5.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
6.能力突出者,條件可適當放寬。
基金銷售崗位職責 4
崗位職責:
1、負責草擬或審核基金業(yè)務相關合作協(xié)議、合同及其他對外的法律文件;
2、處理涉及所有涉及基金產(chǎn)品銷售與營銷推廣材料審查、監(jiān)察稽核及監(jiān)管溝通等工作;
3、研究、解讀與公司基金業(yè)務有關的法律、法規(guī)、監(jiān)管政策等,協(xié)助開展法律法規(guī)培訓;
4、協(xié)助處理各種合規(guī)、投訴事宜。
任職要求:
1、碩士及以上學歷,國內外重點院校法律相關專業(yè);
2、至少1年以上公募基金、律師事務所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機構從事公募基金合規(guī)或法務工作經(jīng)驗;
3、熟悉國家監(jiān)管部門頒布的各項基金領域的法律、法規(guī)及政策,尤其對互聯(lián)網(wǎng)金融領域的政策有深入的理解;
4、工作認真細致,具有良好的`學習能力和溝通能力,優(yōu)秀的職業(yè)操守和團隊合作精神,積極主動,抗壓能力強;
5、持有基金從業(yè)資格證。
基金銷售崗位職責 5
崗位職責：
1、負責私募基金產(chǎn)品銷售團隊的管理，開拓潛在市場，培養(yǎng)高端客戶群。
2、負責各個合作渠道的維護，商務拜訪與溝通。
3、負責金融高端私募產(chǎn)品的推廣、活動的組織與操辦。
4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的`開拓業(yè)務。
5、對團隊成員進行專業(yè)知識及業(yè)務能力的培訓和指導，培養(yǎng)團隊成員成長。
6、根據(jù)公司下達的任務指標，帶頭完成銷售業(yè)績。
任職要求：
1、30以上，金融、經(jīng)濟、市場營銷等本科以上學歷優(yōu)先；
2、8年以上銷售經(jīng)驗，5年以上營銷團隊管理經(jīng)驗，有成功經(jīng)驗或案例；
3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責任心強，銷售經(jīng)驗豐富；
4、有比較廣泛的人脈基礎、客戶資源；
基金銷售崗位職責 6
崗位職責:
1、帶領團隊開發(fā)拓展目標客戶,維護現(xiàn)有客戶關系,推廣基金產(chǎn)品,積極完成任務指標;
2、負責與客戶的談判和溝通,深入了解客戶的投資需求,制訂市場營銷策略,設計符合市場和客戶需求的租賃模式和方案;
3、收集、分析、研究行業(yè)市場信息及企業(yè)動態(tài),統(tǒng)籌各項目的'營銷談判、管理等日常工作;
4、承擔基金及相關業(yè)務產(chǎn)品的創(chuàng)新和開發(fā)工作。
任職資格:
1)40周歲及以下,具有金融、經(jīng)濟、財務、法律或相關專業(yè)本科及以上學歷。
2)具有5年(含)以上基金或銀行工作經(jīng)驗,具備一定的團隊管理經(jīng)驗;
3)專業(yè)能力突出,責任心和創(chuàng)新意識強,有創(chuàng)新進取精神和較強的抗壓能力。
4)具備良好的人際溝通、市場營銷能力,優(yōu)秀的英文口頭表達能力。
5)熟悉國家金融政策,熟悉基金相關和金融相關法律法規(guī),遵紀守法、敬業(yè)愛崗、恪守職業(yè)道德,無不良行為。
基金銷售崗位職責 7
崗位職責:
1、負責高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績;
2、負責完成公司下達的機構及客戶資源開發(fā)的任務目標;
3、根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的'資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
4、完成其他銷售相關工作;
崗位要求:
1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業(yè)的工作經(jīng)歷;
2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先;
4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;
基金銷售崗位職責 8
崗位職責：
1、負責下屬基金及理財產(chǎn)品銷售的業(yè)務管理；
2、負責組織下屬理財經(jīng)理進行業(yè)務培訓并進行業(yè)務指導；
3、負責所屬團隊客戶開發(fā)合作渠道的拓展；
4、按照月度任務完成個人和團隊業(yè)績目標；
5、組織員工工作總結計劃，開展多元化活動提高團隊士氣，建設良好的團隊氛圍。
任職要求：
1、專科或以上學歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗；
3、具有豐富的團隊管理經(jīng)驗，能夠激發(fā)下屬團隊工作積極性，并有效管理，高效執(zhí)行；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的.客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、具有良好的理財產(chǎn)品銷售能力，并能夠指導和管理下屬團隊達成銷售目標。
基金銷售崗位職責 9
一、基金銷售經(jīng)理崗位職責
1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;
3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討;
5、協(xié)助銷售總監(jiān)設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃;
6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標;
7、從銷售和客戶需求的角度，對產(chǎn)品的'研發(fā)提供指導性建議。
二、基金銷售崗位職責
1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品,制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標;
2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議;
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業(yè)務能力;
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關活動。
5、負責客戶的開發(fā)和維護;達成基金銷售業(yè)績;
6、制定工作計劃并快速推進;
7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續(xù)服務;
8、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣;
9、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù);
11、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績;
12、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務，向投資者提供優(yōu)質服務;
13、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關領導;
14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;
15、領導安排的其它工作。
基金銷售崗位職責 10
1、負責客戶的開發(fā)和維護;達成基金銷售業(yè)績;
2、制定工作計劃并快速推進;
3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續(xù)服務;
4、負責公司的基金產(chǎn)品的.推廣;
5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。
基金銷售崗位職責 11
崗位職責:
1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點,利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的'銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。
2、維護投資人關系,組織協(xié)調相關會議,挖掘個人客戶與機構客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;
3、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經(jīng)驗;
4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、匯總機構客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務、售后客戶管理提出建議;
任職資格:
1、五年以上的金融銷售行業(yè)帶團經(jīng)驗及管理經(jīng)理,本科以上學歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;
2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責任心;
3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。
基金銷售崗位職責 12
職責描述：
1、根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃，完成部門銷售計劃；
2、組建銷售團隊，開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績；
3、拓展客戶資源，為客戶制定資產(chǎn)配置方案，提供投資建議；
4、帶領新團隊成員開拓與建立各種募資渠道，完成募資目標；
5、管理維護客戶關系及客戶間的`長期戰(zhàn)略合作計劃。
6、完成公司規(guī)定的業(yè)績考核指標，合理進行指標分解。
任職要求：
1、全日制專科（含）以上學歷，經(jīng)濟、金融或營銷相關專業(yè)；
2、有1年以上金融相關行業(yè)銷售及團隊管理工作經(jīng)驗，私募基金從業(yè)者優(yōu)先；
3、有自己的團隊、客戶資源和募資渠道者優(yōu)先；
4、有豐富的客戶談判經(jīng)驗，優(yōu)秀的業(yè)務分析能力、推廣能力、應變能力、市場開拓能力；
5、必須具備團隊合作意識，工作積極上進。
職位待遇：
1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等；
2、專業(yè)培訓（專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓）；
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日；
4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。
基金銷售崗位職責 13
工作職責：
1、協(xié)助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產(chǎn)品銷售策略。
2、 維護客戶關系，并拓展在中國大陸的銀行，券商，第三方財富公司等的新業(yè)務。
3、 開發(fā)新的跨境產(chǎn)品和投資機會。
4、 定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的`市場分析、銷售培訓和產(chǎn)品推廣活動。
5、 制定并完成有關的銷售目標。
崗位需求：
1、 擁有金融、工商管理、市場營銷或相關學位。
2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關經(jīng)驗，或產(chǎn)品經(jīng)理崗位經(jīng)驗。
3、 與中國大陸的銀行，券商，第三方財富公司等機構有良好關系網(wǎng)。
4、 與目標客戶和存續(xù)客戶有實際來往經(jīng)驗者優(yōu)先，其中包括進行分行培訓、產(chǎn)品推介以及為客戶提供支持服務
5、 需具優(yōu)秀的演講能力，以及溝通和表達能力
6、 能適應頻繁出差以推廣業(yè)務
7、 具有團隊合作精神。
基金銷售崗位職責 14
崗位描述:
1、負責公司陽光私募基金產(chǎn)品銷售、渠道開發(fā)和有投資需求的企業(yè)或高凈值客戶人脈關系，商務拜訪與溝通;
2、對接各金融機構負責資管產(chǎn)品資金募集及產(chǎn)品代銷的相關部門，促進建立產(chǎn)品代銷渠道;
3、開發(fā)高凈值機構及高端個人客戶資源，通過向客戶推介產(chǎn)品，完成銷售任務。
任職要求:
1、大專及以上學歷;
2、具有豐富的金融專業(yè)知識;具備較強的市場分析、推廣能力和良好的.人際溝通、協(xié)調能力，分析和解決問題的能力;
3、2年以上金融機構理財產(chǎn)品銷售以及團隊管理工作經(jīng)驗;
4、了解基本業(yè)務流程，了解私募基金發(fā)行等環(huán)節(jié);
5、了解券商或銀行等金融機構的管理結構及組織架構;
6、誠實守信、品行端正、并具備相應的銷售經(jīng)驗;
7、具備良好的溝通協(xié)調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力、團隊合作精神，心態(tài)積極;
8、具有豐富的社會關系和客戶資源。
9、擁有政府、國企資源優(yōu)先。
特殊要求:必須帶資源
薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。
基金銷售崗位職責 15
崗位職責：
1、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))工作，負責實施，并追蹤進度。
2、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶動銷售團隊工作能力與績效;協(xié)助制定基金產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略與計劃，督導執(zhí)行，并完成。
3、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))帶領銷售團隊完成公司基金產(chǎn)品的路演及推廣活動。
4、協(xié)助總經(jīng)理(銷售總監(jiān))與金融機構、金融銷售渠道進行洽談、談判。
5、完成公司制定的.個人銷售業(yè)績。
任職要求:
1、熟悉金融投資及相關行業(yè)業(yè)態(tài)環(huán)境，熟練掌握私募基金行業(yè)相關的法律法規(guī)，具備扎實的行業(yè)理論知識。
2、具有較廣泛的金融機構、金融銷售渠道資源、人脈關系，有的渠道管理經(jīng)驗。
3、3年以上金融銷售從業(yè)經(jīng)歷，2年以上私募基金銷售從業(yè)經(jīng)歷，個人能力突出，具有一定的團隊管理經(jīng)驗。
4、具有基金從業(yè)資格證，全日制金融、經(jīng)濟類專業(yè)本科以上學歷，年齡35周歲左右。
基金銷售崗位職責 16
工作職責:
1、負責類開拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客戶;
2、深入挖掘渠道客戶的產(chǎn)品需求,推動項目及金融產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品的'合作;
3、制定項目及產(chǎn)品推廣方案;
4、負責對客戶的產(chǎn)品培訓;
5、協(xié)助客戶的產(chǎn)品風控及項目過會工作
6、熟悉海外金融產(chǎn)品
崗位需求:
1、經(jīng)濟、金融、法律等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2、出色的溝通能力;
3、5年以上工作經(jīng)驗,至少3年以上基金、證券、銀行、資產(chǎn)管理機構二級市場相關經(jīng)驗
4、有豐富的國內信托、資管、pe、二級市場、私募等機構合作資源;
5、熟悉海外資產(chǎn)配置的金融行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。
基金銷售崗位職責 17
崗位職責：
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務；
2、根據(jù)業(yè)務要求開發(fā)新客戶，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類基金產(chǎn)品；
3、完成公司制定的銷售目標；
職位要求：
1、本科以上學歷，經(jīng)濟、金融類專業(yè)優(yōu)先；
2、有私募基金從業(yè)背景；
3、2年以上金融產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗及良好的'工作業(yè)績；
4、持有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先；
5、有一定的高凈值客戶資源積累及獨立開發(fā)潛在客戶的能力；
6、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗
基金銷售崗位職責 18
崗位職責：
1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以各分公司為核心制定并執(zhí)行當?shù)厥袌鲋衅�、長期開發(fā)策略；
2、依據(jù)總體發(fā)展需要，管理和領導分部團隊建設，提升各團隊成員的綜合素質和專業(yè)水平；
3、負責制定各分公司的'銷售管理制度，帶動和激勵各團隊完成銷售任務；
4、指導制定整體年度、季度、月度銷售計劃，完成公司下達的年度人物指標。
5、宣傳和實踐公司企業(yè)文化，增強團隊凝聚力，保證核心骨干的穩(wěn)定；
6、定期收集相關行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息，分析當?shù)厥袌霭l(fā)展趨勢，為公司重大決策提供支持。
職位要求：
1、本科以上學歷，市場營銷、金融、管理類等相關專業(yè)；
2、具有5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗，3年以上金融行業(yè)管理經(jīng)驗，對高端客戶有豐富的管理經(jīng)驗；
3、熟悉國內領先第三方理財公司的團隊管理模式；對理財行業(yè)的發(fā)展趨勢有深刻認識。
4、有豐富的行業(yè)人脈資源；有開拓、填補空白市場的能力。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
基金銷售崗位職責 19
崗位職責:
1、負責高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績;
2、負責完成公司下達的機構及客戶資源開發(fā)的任務目標;
3、根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
4、完成其他銷售相關工作;
崗位要求:
1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業(yè)的工作經(jīng)歷;
2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先;
4、公司實行合伙人制度,良好的.平臺資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;
基金銷售崗位職責 20
崗位職責:
1.依據(jù)資源渠道和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶
2.與客戶溝通,了解其財務方面問題以及理財方面需求
3.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦適合的理財產(chǎn)品
5.維護客戶關系,報告理財產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的金融服務、產(chǎn)品及市場動向
任職要求:
1.25-35歲之間,金融相關專業(yè),本科以上,有銷售經(jīng)驗優(yōu)先
2.對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力
3.性格開朗,有上進心,學習能力強,充滿激情,具有團隊精神
4.具有扎實的`經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識,愿意挑戰(zhàn)高薪.
基金銷售崗位職責 21
主要職責：
1、 制定證券投資基金銷售策略及銷售計劃，擬定具體的產(chǎn)品發(fā)行方案；
2、 負責面向機構以及高端客戶（私募、銀行、信托、券商等）的營銷拓展工作，根據(jù)公司整體銷售計劃推進銷售工作，達成既定目標；
3、 負責機構以及高端客戶的日常服務和維護工作，拓展高凈值客戶，拜訪機構企業(yè)，拓展機構項目業(yè)務；
4、 建立和維護與各金融機構的良好合作關系。
基本要求：
1、 金融、經(jīng)濟、管理、營銷類等相關專業(yè)本科或以上學歷；
2、 5年以上金融相關行業(yè)工作經(jīng)驗，并有組建基金銷售團隊的'能力；
3、 熟悉資本市場各類標準/非標投資產(chǎn)品，了解市場行業(yè)信息及動態(tài)，具有敏銳的市場意識；
4、 有豐富的高凈值客戶及基金推廣渠道資源，具募集和管理資金的能力，能獨立帶領團隊開發(fā)客戶；
5、 具有開拓精神和團隊合作意識。
薪資范圍：
1.5萬~2.5萬/月x12薪+提成+年終獎
優(yōu)秀者可以談股份分紅。
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