保險顧問崗位職責4篇

　　在現(xiàn)在社會，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是組織考核的依據(jù)。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的保險顧問崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

保險顧問崗位職責1

　　崗位職責：

　　1.事故業(yè)務的拓展,負責與保險公司、交警大隊、停車場、拖車公司建立關系,24小時車輛事故信息跟進;

　　2.事故業(yè)務的關系維護,負責保公司定損人員的.日常接洽工作。

　　3.事故車輛的定損,協(xié)助客戶和定損員完成車輛現(xiàn)場查勘、定損工作。

　　4. 整理客戶維修理賠檔案,交付保險公司,并跟蹤理賠進度。

　　5.負責事故車輛檢查登記狀況,客戶維修需求和故障現(xiàn)象等信息,并錄入維修系統(tǒng),收取保險理賠相關資料存檔。

　　6.負責事故車輛報價定損,擬定維修方案上報給保險公司,取得保險公司定損價后進行維修。

　　7.掌握車間的事故維修進度,確保完成事故項目,按時將裝況完的車輛交付客戶,對未能及時交付的車輛應提前與客戶溝通,講清楚原因

　　8.檢驗完工事故車輛,確�？蛻羰鹿薯椖恳研迯�,確保保險理賠資料已收齊。

保險顧問崗位職責2

　　職責描述:

　　1、維護現(xiàn)有客戶,協(xié)同業(yè)務總監(jiān)開拓新客戶,完成經(jīng)紀費指標;

　　2、獨立開拓新客戶并成功簽單;

　　3、負責制定方案報價、客戶日常服務、理賠咨詢及答疑,并挖掘客戶新需求;

　　4、積極參加各項培訓,提高自身的'保險經(jīng)紀業(yè)務水平。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,保險、醫(yī)學、人力資源、經(jīng)濟、管理類等相關專業(yè)優(yōu)先;

　　2、4年以上保險公司或經(jīng)紀公司企業(yè)員工福利業(yè)務崗從業(yè)經(jīng)驗;

　　3、擁有人力資源服務、教育培訓及醫(yī)療機構的市場拓展經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、良好的溝通能力,具備基礎英語聽說能力。

保險顧問崗位職責3

　　崗位要求：

　　1、接聽預約電話,并進行預約登記管理;

　　2、按時高質(zhì)量完成邀約任務;

　　3、解答用戶疑難問題,提供專業(yè)服務;

　　4、收集用戶反饋信息,整理數(shù)據(jù)分析

　　任職要求：

　　1、中專以上學歷;

　　2、具有較強的'親和力,普通話標準,聲音甜美,形象氣質(zhì)佳;

　　3、良好的溝通能力與組織協(xié)調(diào)能力,較強的服務意識;

　　4、熟練電腦操作,熟練使用office軟件;

　　5、了解車險相關知識優(yōu)先;

　　6、有保險行業(yè)和汽車4s店經(jīng)驗優(yōu)先。

保險顧問崗位職責4

　　深圳市維多利亞資本管理有限公司職責描述：

　　1、負責國內(nèi)及海外保險產(chǎn)品銷售，開拓，服務高凈值客戶及內(nèi)部理財師團隊；

　　2、了解和掌握國內(nèi)及海外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績指標；

　　3、通過公司的專業(yè)化培訓，服務客戶及內(nèi)部理財師團隊，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務；

　　4、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　5、負責與客戶進行業(yè)務溝通、維護客戶關系；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)大專以上學歷（條件優(yōu)異者適當放寬）；

　　2、有國內(nèi)外保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、工作積極熱情，責任心、服務意識強，具有較強的表達能力和抗壓能力；

　　4、良好的'市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關系管理及營銷技巧。

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