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    1. 證券公司崗位職責(zé)

      時間:2023-06-21 21:28:55 證券 我要投稿

      證券公司崗位職責(zé)集合18篇

        在不斷進步的時代,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢?下面是小編幫大家整理的證券公司崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。

      證券公司崗位職責(zé)集合18篇

      證券公司崗位職責(zé)1

        1、規(guī)范組織會計核算,按時、保質(zhì)、保量編報會計報表,辦理資金存取、劃轉(zhuǎn)和管理,防范資金風(fēng)險;

        2、監(jiān)督營業(yè)部財務(wù)活動,控制財務(wù)預(yù)算,嚴(yán)格費用管理,及時編報統(tǒng)計報表及各類監(jiān)管報表正確調(diào)整和計算考核利潤;

        3、管理營業(yè)部稅務(wù)事項和發(fā)票審核;

        4、財務(wù)分析,客觀、全面分析預(yù)算執(zhí)行情況和經(jīng)營情況,及時報告營業(yè)部的.重大財務(wù)事項;

        5、做好與其他相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作;

        6、其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

      證券公司崗位職責(zé)2

        1.負責(zé)現(xiàn)金的.管理,有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

        2.負責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,日清月結(jié)。

        3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)撥資金。

        4.負責(zé)領(lǐng)取清算單,及時掌握銀行存款余額。

        5.負責(zé)存取股民的支票,保證及時人賬。

        6.負責(zé)每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

      證券公司崗位職責(zé)3

        1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))

        2、客戶的日常服務(wù)及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關(guān)懷)

        3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

        4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的'咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

        5、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。

      證券公司崗位職責(zé)4

        1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

        2、申請票據(jù),準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

        3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核;

        4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

        5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

        6、負責(zé)與客戶賬目核對,應(yīng)收應(yīng)付賬目管理。

        任職資格:

        1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,具有會計任職資格;

        2、較好的會計基礎(chǔ)知識,有財會工作經(jīng)驗者,并具備一定的'英語讀寫能力;

        3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務(wù)軟件操作;

        4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

        5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認真細心。

      證券公司崗位職責(zé)5

        1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務(wù)客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品;

        2、運用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務(wù),去靈活的解答客戶問題,針對客戶不同投資需求,提供投資理財規(guī)劃;

        3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶,負責(zé)客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的.開戶咨詢及商務(wù)談判;

        4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù),對意向客戶進行溝通交流,建立良好的長期合作關(guān)系。

      證券公司崗位職責(zé)6

        1、發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的`證券產(chǎn)品;

        2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的銷售渠道;

        3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

        4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

        5、對證券營銷人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;

        6、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計劃。

      證券公司崗位職責(zé)7

        1、負責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護,定期走訪,提供服務(wù)咨詢,完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

        2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶;

        3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

        4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;

        5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作,完成公司下達的.各項指標(biāo);

        6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

      證券公司崗位職責(zé)8

        職責(zé)描述:

        1、完成各項會計核算及財務(wù)賬套的建立,編制相關(guān)財務(wù)報表及財務(wù)分析報告;

        2、負責(zé)工商、稅務(wù)、統(tǒng)計等網(wǎng)上申報工作及相關(guān)事宜;

        3、負責(zé)審核成本費用等相關(guān)原始報銷單據(jù),以及往來賬目的分析管理;

        4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算,日常監(jiān)控成本費用預(yù)算的執(zhí)行情況;

        5、及時傳達并嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的各類財務(wù)管理文件及會計資料檔案的管理工作;

        6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

        要求描述:

        1、本科及以上財務(wù)相關(guān)專業(yè);

        2、精通國家相關(guān)財稅法律法規(guī),熟悉企業(yè)財務(wù)制度及流程,熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;

        3、具有優(yōu)良的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操守、良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神,工作認真,責(zé)任心強;

        4、較強的成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的能力,有熟練操作excel能力。

      證券公司崗位職責(zé)9

        1、在本部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,完成各期會計核算工作。

        2、根據(jù)國家法律、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和總公司及營業(yè)部的財務(wù)管理規(guī)定、會計制度,從事營業(yè)部各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會i核算。

        3、對本部門會計以下崗位人員的業(yè)務(wù)有指導(dǎo)職能。

        4、負責(zé)每日對資金柜的存、取款憑單、轉(zhuǎn)賬支票及電腦打印的“資金匯總流水單”進行詳細的逐筆復(fù)核并制單,發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門協(xié)商并進行賬務(wù)調(diào)整,確保憑單與實際金額相符。

        5、負責(zé)對開戶、銷戶數(shù)量及收取的'手續(xù)費進行詳細逐筆復(fù)核,檢查是否有漏收、錯收、故意不收或貪污等情況,發(fā)現(xiàn)問題及時査找原因,并報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

        6、負責(zé)日常會計核算工作,辦理所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的報銷核算,做到用途清楚,開支合理、合法,手續(xù)齊全,需求正確。

        7、負責(zé)營業(yè)部營業(yè)成本費用支出的會計核算工作,負責(zé)將費用支出核算到人,及時編制記賬憑證。

        8、負責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理核算工作,建立固定資產(chǎn)明細賬,保證賬實相符,及時登記營業(yè)費用明細賬、往來明細賬、負債及損益類明細賬。

        9、根據(jù)國家清產(chǎn)核資政策規(guī)定,做好清產(chǎn)核資工作,每年年底,與電腦部、綜合部等有關(guān)部門配合,做好固定資產(chǎn)盤點、報廢等工作,按規(guī)定手續(xù)和批準(zhǔn)權(quán)限進行財務(wù)處理。

        10、負責(zé)按規(guī)定做好會計憑證賬簿報表的裝訂歸檔工作,同時保管如以前所有年度會計檔案,保證無丟失、缺損。

        11、負責(zé)交易日報月報年報的統(tǒng)計整理和報送。

        12、每月月底及時結(jié)賬,并與總賬核對,保證明細賬與總賬相符。

        13、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        14、接受財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo),按照總公司批準(zhǔn)的各項財務(wù)及營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批示進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計核算。

        15、有編記賬憑證、登記總賬和明細賬權(quán)。

        16、在業(yè)務(wù)上對出納崗位有指導(dǎo)職能。

        17、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料。

        18、對財務(wù)主管及營業(yè)部總經(jīng)理負責(zé)。

      證券公司崗位職責(zé)10

        1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。

        2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識,能做到有效溝通;

        3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

        4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

        5、完成銷售經(jīng)理制定的'銷售目標(biāo)、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。

      證券公司崗位職責(zé)11

        1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

        2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

        3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的.法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

        4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息;

        5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

        6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。

      證券公司崗位職責(zé)12

        1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

        2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護后續(xù)客戶關(guān)系;

        3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;

        4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

        5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;

        6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業(yè)新的`相關(guān)信息動向和客戶需求

      證券公司崗位職責(zé)13

        1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

        2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源,通過電話與客戶進行良好的溝通,深度挖掘客戶需求,完成銷售業(yè)績;

        3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作;

        4、根據(jù)公司提供的.信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務(wù);

        5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

      證券公司崗位職責(zé)14

        客服總監(jiān)

        1.按照上汽大眾公司要求制定部門薪酬激勵制度、投訴處理制度、流程檢點、信息管理制度、回訪制度等

        2.負責(zé)推進并監(jiān)控回訪、保養(yǎng)提醒、客戶維系活動、流程檢點、投訴處理等客戶關(guān)系部職能工作

        3.負責(zé)與銷售/服務(wù)部溝通、協(xié)調(diào)客戶關(guān)系部工作的開展及改善效果監(jiān)控

        4.負責(zé)定期開展部門內(nèi)訓(xùn)、指導(dǎo)監(jiān)督、考核評價

        5.負責(zé)開展月度總結(jié)匯報及過程問題處理通報

        6.負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織銷售總監(jiān)、售后總監(jiān)完成上汽大眾公司調(diào)研結(jié)果下發(fā)的滿意度弱項原因識別,并監(jiān)督銷售和售后服務(wù)流程改善,反饋改善結(jié)果

        7.負責(zé)與上汽大眾公司對口工作,如客戶維系活動總結(jié)、日常信息反饋等 滿意度回訪專員

        1、電話回訪

        1.根據(jù)銷售 售后系統(tǒng)跟進記錄進行回訪,回訪成功率必須達到95%,回訪規(guī)范率每月必須達到90%,并對回訪中發(fā)現(xiàn)的問題做好對客戶的'安撫解釋工作,及時反饋至對應(yīng)部門處理,同時跟蹤處理結(jié)果。

        2、保養(yǎng)提醒

        1.根據(jù)售后系統(tǒng)iCrEAM跟進記錄進行回訪,回訪成功率必須達到90%,定保邀約率不低于20%,首保邀約率不低于50%

        3、流失招攬

        根據(jù)售后系統(tǒng)iCrEAM流失客戶及外出掃街客戶登記信息進行回訪,回訪成功率必須達到90%。每月招攬流失客戶不低于20單

        4、5S 6S衛(wèi)生點檢

        1.每天9:30點檢售后區(qū)衛(wèi)生,照片發(fā)送工作群,及時跟進整改,每月月底計算出售后衛(wèi)生點檢成績。

        5、戰(zhàn)敗回訪

        1.依據(jù)ISM系統(tǒng)戰(zhàn)敗記錄抽取不低于15%的回訪量,并做好反饋工作。

      證券公司崗位職責(zé)15

        一、職責(zé)描述

        (一)按照經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)程辦理各類柜臺業(yè)務(wù).

        (二)按照公司規(guī)定使用和保管業(yè)務(wù)印章、業(yè)務(wù)資料,做好資料分類歸檔。

        (三)完成客戶資料的整理、掃描、歸檔等檔案管理工作。

        (四)負責(zé)其他柜臺業(yè)務(wù)相關(guān)工作。

        (五)負責(zé)本機構(gòu)合規(guī)管理、行政管理、對內(nèi)對外溝通聯(lián)系等綜合管理工作

        二、任職要求

        1、全日制本科及以上學(xué)歷,30歲以下,有親和力,具有金融、經(jīng)濟、財會等相關(guān)專業(yè)背景。

        2、具備證券從業(yè)資格,熟悉證券業(yè)務(wù),有證券從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

        3、責(zé)任心強,有良好的'組織協(xié)調(diào)能力和風(fēng)險防范意識。

        4、具備良好的理解和表達能力,客戶服務(wù)意識強,且有團隊合作精神。

        5、工作細致、認真、責(zé)任心強,學(xué)習(xí)能力強。

      證券公司崗位職責(zé)16

        1、負責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符,并與nc系統(tǒng)相核對。

        2、負責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,項目是否填寫齊全,數(shù)字計算是否正確,大小金額是否相符,有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

        3、負責(zé)復(fù)核門店實物賬務(wù)的`準(zhǔn)確性以及存貨盤點表的準(zhǔn)確性,保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致。

        4、負責(zé)審核會計人員的制單,應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符,會計科目處理合理。

        5、負責(zé)匯總各分公司的日報、周報,月報的匯總及合并報表的填制工作。

        6、負責(zé)審核主管公司上報的報表、文件,審核無誤后上報經(jīng)理。

        7、負責(zé)編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬;納稅申報、購買支票等相關(guān)工作。

        8、負責(zé)監(jiān)督會計人員做好會計資料整理;對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料,應(yīng)按月進行整理,裝訂,做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。

        9、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。

        10、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。

      證券公司崗位職責(zé)17

        1、負責(zé)基金指令出具發(fā)送,劃款賬戶監(jiān)督,跟進款項進出情況;

        2、負責(zé)公司成本、支付賬冊的建立;

        3、負責(zé)基金份額登記、基金清算等日常產(chǎn)品運營操作;

        4、負責(zé)制作季度年度運營報告、管理報告等協(xié)會報送文件;

        5、負責(zé)各基金數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及報送;

        6、負責(zé)與股東財務(wù)部門的對接工作;

        7、負責(zé)公司各類系統(tǒng)的填報;

        8、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他金融產(chǎn)品運營工作。

        9、負責(zé)基金設(shè)立備案和監(jiān)管報告工作;

        10、負責(zé)進行年報等基金相關(guān)信息披露報告的編制;

        11、負責(zé)基金審計及其它中介機構(gòu)審計的`溝通;

        12、負責(zé)針對擬投資的企業(yè)參與盡調(diào),做財務(wù)規(guī)范性分析,出具分析報告。

      證券公司崗位職責(zé)18

        1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理建立及健全集團財務(wù)政策及各項運算制度,并不斷修改完善。

        2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理定期分析整個集團經(jīng)營狀況,及時提出合理化建議。

        3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)集團的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面的工作,加強集團經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益。

        4、參與集團重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案的制定工作,參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的'研究、審查,參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。

        5、負責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進與研究發(fā)展,并及時向上級匯報工作。

        6、制定財務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目標(biāo)和工作計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

        7、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作,提高工作效能,增強團隊精神。

        9、及時、準(zhǔn)確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。

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