銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 【熱門】

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編收集整理的銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 ，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 1

　　1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、向目標客戶群推廣信托類、股權類，債權類等優(yōu)秀的固定收益類產(chǎn)品，通過活動制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務

　　3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構、高端商會等營銷渠道的開發(fā)與維護。

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的'理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的"收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　7、協(xié)助公司理財規(guī)劃師跟進重點客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續(xù)服務

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 2

　　1、根據(jù)客戶需求擬定投保協(xié)議；

　　2、制作員工手冊和宣講PPt，并根據(jù)客戶需要召開客戶宣講會；

　　3、季度制作理賠報告和服務報告；

　　4、做好客戶服務，包括接聽客戶的電話、解答客戶/HR的疑問、協(xié)助解決客戶投訴等；

　　5、根據(jù)客戶需求，協(xié)調(diào)提供其他保單增值服務，如年度體檢、健康講座的."安排等；

　　6、協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，定期向客戶推送健康相關資訊；

　　7、根據(jù)保單的實際情況，在保單到期前與客戶洽談續(xù)保事宜。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 3

　　1、區(qū)域市場的開拓、完成區(qū)域市場銷售渠道的'建立及管理；

　　2、參加當?shù)卣箷�，負責達成區(qū)域市場的銷售任務，達成銷售額目標；

　　3、負責當?shù)貐^(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，制定市場策略及實施計劃；

　　4、上級安排的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 4

　　1、服務于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務;

　　2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動，完成公司規(guī)定的銷售指標;

　　3、根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃組織需求調(diào)研及組織產(chǎn)品可行性分析。

　　4、制定產(chǎn)品需求開發(fā)計劃，撰寫產(chǎn)品功能需求說明書，負責需求的"跟蹤和需求的控制。

　　5、熟悉掌握產(chǎn)品業(yè)務系統(tǒng)，制定產(chǎn)品業(yè)務規(guī)范，整理、完善產(chǎn)品文檔、業(yè)務流程及相關內(nèi)容。

　　6、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報;

　　7、負責部門間的協(xié)調(diào)，產(chǎn)品項目的實施及推進，負責產(chǎn)品的案例設計、產(chǎn)品培訓及拓展等工作的.支持和配合。

　　8、完成領導交辦的其他工作;

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 5

　　1、對所轄銀行定期走訪，及時準確處理銀行委托的.商戶裝機工作;

　　2、將公司各項產(chǎn)品在銀行進行落地推廣;

　　3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜訪和上門拜訪;

　　4、研究公司產(chǎn)品，落實產(chǎn)品培訓及推廣工作，收集競爭對手的市場情況，制定營銷方案;

　　5、跟進項目實施流程，落實項目售前、售中、售后服務工作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 6

　　1、負責銀行卡等銀行新業(yè)務客戶關系的建立和維護；

　　2、負責完成相應銀行新產(chǎn)品和服務的銷售指標；

　　3、負責售前和售后的"協(xié)調(diào)工作；

　　4、負責收集用戶信息，及時向產(chǎn)品開發(fā)部門提供建議；

　　5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產(chǎn)品項目的'接入和實施；

　　6、負責草擬、簽訂相關的合同、協(xié)議等工作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 7

　　1、從事智能化分析預警軟件的銷售，主要銷售給商業(yè)銀行的公司部、風險部、授信部、投行部；

　　2、軟件國內(nèi)外獨一無二，銀行一般走單一來源采購，需要有能力給銀行講清楚軟件的價值；

　　3、最好是從事過銀行相關業(yè)務或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財務工作，或者有較強的突擊學習能力；

　　4、負責特定銀行客戶的銷售工作，包括聯(lián)絡、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

　　5、報酬結構是底薪加年終獎金制度，底薪取決于過去從業(yè)的歷史業(yè)績，獎金取決于履職以后的.業(yè)績；

　　6、要求溝通與合作能力強、職業(yè)精神好；

　　7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 8

　　1、負責統(tǒng)籌資本市場融資類項目的.盡職調(diào)查，產(chǎn)品交易結構設計，熟悉私募基金的備案公司中后臺溝通，項目上會，融資方溝通合同細節(jié)，協(xié)助營銷經(jīng)理營銷業(yè)務及維護客戶關系相關事項；

　　2、完成項目存續(xù)管理；

　　3、部門安排的其他工作；

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 9

　　1、推廣銷售中信銀行消費金融產(chǎn)品和信用卡，完成既定信用卡及消費金融產(chǎn)品銷售任務指標。

　　2、協(xié)助落實當?shù)匦庞每�客戶關系維護相關工作。

　　3、積極主動防范信用卡風險。

　　4、遵守公司規(guī)章制度，確保按時按質(zhì)完成工作。

　　5、專業(yè)不限，無經(jīng)驗要求，公司培訓后上崗，大專及以上學歷，可接受應屆畢業(yè)生。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 10

　　1、負責金融、銀行行業(yè)的KA客戶的開拓工作，收集客戶關鍵人信息，建立并維護關系；

　　2、負責KA客戶的前期開拓，產(chǎn)品介紹，項目推進；

　　3、善于發(fā)現(xiàn)KA客戶的`需求，分析處理相應問題，有效建立與客戶的關系；

　　4、有制作客戶解決方案的專業(yè)能力，并與客戶做相應的技術與咨詢支持；

　　5、負責KA客戶開拓過程中，相應的應用方案、技術文件、招標文件等制作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 11

　　1、達成公司下達的業(yè)務目標與品質(zhì)指標;

　　2、落實公司業(yè)務策略、相關推動方案、客戶服務事宜，與所轄業(yè)務區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進行溝通協(xié)調(diào)，保證銀行保險業(yè)務順暢進行;

　　3、根據(jù)公司的.工作安排，對網(wǎng)點內(nèi)銀行各層級人員進行集中式及日常性業(yè)務培訓，并填寫培訓記錄;

　　4、收取銀行網(wǎng)點內(nèi)客戶投保單，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關崗位進行承保，并將已生成保單送至各銷售終端;

　　5、策劃代理網(wǎng)點的銷售模式并組織實施，幫助銀行網(wǎng)點人員提高銷售技能;

　　6、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點內(nèi)各項工作的正常開展，對出現(xiàn)的異�，F(xiàn)象及時反饋，協(xié)助公司分析并解決問題;

　　7、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規(guī)定參加公司組織的各項會議、培訓活動，并遵守相關紀律;

　　8、完成公司及部門交辦的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 12

　　1。與銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險理財業(yè)務順暢進行。

　　2。根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務管控的需求和措施。

　　3。提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的.需求，現(xiàn)有險種改善的建議。

　　4。參與策劃、推動業(yè)務區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵活動，并將結果及時反饋。

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