（熱門）投資客戶經(jīng)理職責(zé)
投資客戶經(jīng)理職責(zé)1
崗位內(nèi)容：
1、針對(duì)公司各類理財(cái)產(chǎn)品（國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類，pe/vc類，并購(gòu)類，固收類，信托類，債券類，私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù)，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù)；
2、根據(jù)業(yè)績(jī)指標(biāo)，開發(fā)拓展高凈值客戶資源，對(duì)高端私人客戶進(jìn)行維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求：
1、本科或以上學(xué)歷，有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮，條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬；
2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，英語4級(jí)，有afp、cfp優(yōu)先；
3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
4、有私人銀行，金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先；擁有20位以上具有至少500萬儲(chǔ)備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶；有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源，且主動(dòng)開發(fā)能力極佳；
5、誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的'團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；
6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí)，愿與公司一同成長(zhǎng)；公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)巧；
投資客戶經(jīng)理職責(zé)2
一、職位條件：
1、年齡：20—35周歲
2、學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷（20xx年應(yīng)屆生亦可）
3、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)精神；
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；形象氣質(zhì)佳；
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項(xiàng)目
1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的'相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃，
4、人壽保險(xiǎn)（健康。意外。養(yǎng)老。教育基金。投資理財(cái)。儲(chǔ)蓄分紅。團(tuán)體意外險(xiǎn)等）
5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（車險(xiǎn)，設(shè)備險(xiǎn)，家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等）
6、企業(yè)年金
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