金融崗位職責[熱門]

　　在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編收集整理的金融崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融崗位職責1

　　1、負責公司汽車金融產(chǎn)品的市場拓展;

　　2、負責新增汽車金融產(chǎn)品的.商業(yè)邏輯研判、交易結(jié)構(gòu)設計、推動產(chǎn)品研發(fā);

　　3、協(xié)助撰寫項目盡調(diào)報告、產(chǎn)品立項報告;

　　4、協(xié)助進行風險模型設計、產(chǎn)品框架設計;

　　5、完成部門負責人交辦的其他工作。

金融崗位職責2

　　一、崗位職責：

　　1、根據(jù)客戶的不同需求，有針對性的為客戶設計及推銷合適的'產(chǎn)品和服務；

　　2、每月完成既定的銷售指標；

　　3、協(xié)助經(jīng)理完成銷售部其他相關(guān)事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數(shù)據(jù)進行有效管理與及時更新；

　　5、結(jié)合客戶需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。

　　二、任職要求：

　　1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專以上學歷（條件特別優(yōu)秀者不受此限制）；

　　2、熱愛銷售工作，工作責任心強，有大客戶銷售的工作經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3、具有較強的成就動機，以客戶為中心的服務意識，勤奮進取、積極正面；

　　4、有培訓行業(yè)銷售經(jīng)驗或客戶資源者優(yōu)先。

金融崗位職責3

　　崗位職責:

　　1.執(zhí)行公司商業(yè)保理市場拓展計劃,達成銷售指標;

　　2. 提供保理業(yè)務解決方案、商務洽談、合同簽訂及客戶關(guān)系之維持;

　　3.能夠及時掌握競爭對手及客戶的動態(tài)變化;

　　4.能妥善處理客戶要求,管理客戶期望;

　　5.能配合客戶開拓之需求出差。

　　崗位要求:

　　1.有核心企業(yè)業(yè)務拓展經(jīng)驗,有供應鏈金融、貿(mào)易型企業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

　　2.具2年以上目標行業(yè)業(yè)務拓展經(jīng)驗;

　　3.有有信貸財務分析基礎(chǔ)或保理業(yè)務、應收賬款融資、貿(mào)易融資經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　4.語言表達和思維邏輯清晰、性格樂觀、能承受壓力;

　　5.具有較強的.溝通能力、良好的團隊合作精神和協(xié)調(diào)能力;

　　6、有nfcc證書的優(yōu)先考慮。

金融崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、規(guī)劃區(qū)域企業(yè)金融業(yè)務發(fā)展方向,把握市場動態(tài),制定發(fā)展規(guī)劃;

　　2、引導區(qū)域下轄團隊拓展企業(yè)金融業(yè)務,完成全年企業(yè)金融業(yè)務目標,提升企業(yè)金融業(yè)務占比;

　　3、重點為上市公司、行業(yè)龍頭企業(yè)、新三板企業(yè)或行業(yè)內(nèi)其他知名企業(yè)等量身定做理財產(chǎn)品,提供資產(chǎn)配置方案;

　　4、負責企業(yè)金融業(yè)務專業(yè)人才隊伍組建、管理和培訓工作,以及與總部、分公司的溝通協(xié)調(diào)工作。

　　5、負責梳理和規(guī)范涉及區(qū)域的企業(yè)金融業(yè)務審批流程,保證審批事項處理的效率和質(zhì)量,跟蹤、協(xié)調(diào)、推動相關(guān)事項的推進和完成。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷,持有基金從業(yè)資格證書;

　　2、8年以上的金融行業(yè)工作經(jīng)驗,具有銀行、券商、同業(yè)等對公業(yè)務或機構(gòu)業(yè)務部門負責人及以上崗位任職經(jīng)歷;

　　3、熟悉銀行、信托和證券等金融業(yè)務,具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　4、具有優(yōu)秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協(xié)調(diào)能力、敏銳快捷的'市場洞察力和業(yè)務分析能力及風險意識,能夠?qū)κ袌鰷蚀_的定位并有效應對;

　　5、有全程負責大型項目運作的成功案例,具有良好的行業(yè)資源或豐富的機構(gòu)客戶資源者優(yōu)先。

金融崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責客服部門宏觀戰(zhàn)略、制度及流程的制定；

　　2、客服中心整體業(yè)績指標的`規(guī)劃以及預算評估、控制；

　　3、搭建客戶服務系統(tǒng)平臺，并不斷優(yōu)化；

　　4、建立、維護和改善客戶服務體系的工作標準和模式；

　　5、制定客戶服務質(zhì)量標準，�？头�工作流程化、標準化和管理監(jiān)督；

　　6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

　　崗位要求：

　　1、3年以上客服實操管理團隊經(jīng)驗，有大型券商、金融、銀行vip客戶服務管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、豐富的客戶服務專業(yè)知識，熟悉客戶關(guān)系管理原則和方法；

　　3、優(yōu)秀的團隊建設和管理能力，良好的溝通能力和協(xié)調(diào)能力；

　　4、工作責任心強，能承受較大的工作壓力，具備團隊合作精神；

金融崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、服務于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務；

　　2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動，完成公司規(guī)定的銷售指標；

　　3、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報；

　　4、為銀行提供專業(yè)的產(chǎn)品培訓；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學�？萍耙陨蠈W歷；

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力；

　　3、坦誠自信，具有高度的'工作熱情，能承受高強度工作壓力；

　　4、有良好的團隊合作精神；

　　5、具備獨立分析和解決問題的能力；

　　6、吃苦耐勞，有上進心，學習能力強，能夠適應出差；

　　7、有渠道銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

金融崗位職責7

　　1、協(xié)助收集資產(chǎn)管理業(yè)務的最新變化，協(xié)助做好金融產(chǎn)品的開發(fā)工作，協(xié)助產(chǎn)品開發(fā)會議的組織和會議紀要；

　　2、收集相關(guān)的政策及法律法規(guī)，協(xié)助完成定向、集合和專項等理財產(chǎn)品的調(diào)研、研究、開發(fā)工作；

　　3、學習和熟悉產(chǎn)品推出所需的.各種文案，協(xié)助完成最終上報文案的匯總和整理工作，上報文案材料要求準確、完整并符合主管部門。

金融崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、負責公司項目資本運作,根據(jù)項目制定融資方案并部署實施;

　　2、各類融資方案設計、項目可行性分析、項目盡職調(diào)查資料準備等前期工作;

　　3、起草融資有關(guān)協(xié)議、合同及報批文件等;融資創(chuàng)新產(chǎn)品設計、開發(fā)與實施,后續(xù)跟蹤管理和服務支持等融資業(yè)務流程工作;

　　4、進行市場調(diào)研,分析市場需求,了解、研究業(yè)界信息及政策理論動向;

　　5、完成融資產(chǎn)品籌建、協(xié)議簽署、資料準備、客戶洽談等事務性工作;

　　6、負責對銀行、信托公司、基金公司、保險公司、資產(chǎn)管理公司和理財顧問公司等渠道的開發(fā)和維護。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,投資、金融或其他經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè);

　　2、具備3年以上融資管理經(jīng)驗,具有金融機構(gòu)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、具備專業(yè)的'金融、財務等相關(guān)知識,熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)政策;

　　4、有較強的談判技能,具備良好的溝通能力,善于處理復雜的人際關(guān)系,具備良好的職業(yè)道德素質(zhì);

　　5、具備資源整合能力,具有豐富的融資資源和人脈關(guān)系。

金融崗位職責9

　　職責描述：

　　1、協(xié)助團隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務機制。實施批量拓客，不斷提升我行基礎(chǔ)客戶規(guī)模。負責我行高凈值客戶群建設、資產(chǎn)值提升。

　　2、新客戶的拓展，通過客戶的認識、選擇和開發(fā)將目標客戶和潛在客戶開發(fā)為現(xiàn)實客戶。

　　3、協(xié)助團隊主管負責個人客戶經(jīng)理隊伍建設及管理，加強個人客戶經(jīng)理的崗位準入、資質(zhì)管理、績效通報和培訓管理，提升客戶經(jīng)理隊伍的'專業(yè)能力。

　　4、定期對存量客戶的整體情況進行分析（包括概況分析、行為分析、產(chǎn)品分析等等），提升客戶粘度。

　　5、協(xié)助團隊主管負責客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的管理和維護，指導客戶經(jīng)理的日常行為規(guī)范，幷進行檢查、監(jiān)控。

　　6、定期收集客戶、分行反饋及同業(yè)信息，與產(chǎn)品部門溝通，提出新產(chǎn)品或產(chǎn)品組合設想，推動產(chǎn)品的銷售，滿足客戶需求。

　　7、上級主管安排的其他工作。

金融崗位職責10

　　職責描述:

　　1.積極開拓各金融機構(gòu)融資渠道,保持與銀行、非銀等合作機構(gòu)或相關(guān)業(yè)務部門的良好合作系;

　　2.定期制定融資機構(gòu)合作及營銷規(guī)劃、調(diào)整授信及產(chǎn)品方案,并進行客戶走訪、溝通、簽約等融資相關(guān)工作;

　　3.負責同業(yè)資產(chǎn)的拓展,包括但不限于尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項目;從事非標準化產(chǎn)品投資及交易。

　　任職要求:

　　1.年齡38周歲以下;

　　2.全日制本科及以上學歷;

　　3.熟悉銀行金融同業(yè)業(yè)務,從事過5年以上同業(yè)客戶營銷工作;

　　4.具有較強的`市場公關(guān)意識,語言表達、人際溝通及計劃執(zhí)行等能力較強;

　　5.有良好的同業(yè)關(guān)系者優(yōu)先。

金融崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、負責接待到店客戶,詳細講解公司產(chǎn)品,宣導簡單、透明、精致、高性價比的產(chǎn)品理念;

　　2、了解客戶的真實需求,并根據(jù)客戶的訴求,提出大體裝修方案與合理預算,引導用戶下訂;

　　3、及時將產(chǎn)生的訂單提交給銷售部經(jīng)理,做好與設計師的訂單交接,協(xié)助設計師實現(xiàn)合同轉(zhuǎn)化;

　　4、及時向銷售部經(jīng)理反饋退訂信息,核實退訂原因,控制退訂;

　　5、總結(jié)、分析每日銷售數(shù)據(jù),并以報表的'形式提交給銷售部經(jīng)理;

　　6、參與訂單客戶的施工管理,包括但不限于在微信群內(nèi)及時回答客戶的問題;

　　7、參加各類銷售技能、產(chǎn)品知識培訓,提升自身職業(yè)素養(yǎng)。

　　任職要求:

　　1、大專(含)以上學歷,專業(yè)不限;

　　2、兩年以上店面銷售經(jīng)驗,裝修、建材、房產(chǎn)、汽車、金融、教育培訓等行業(yè)優(yōu)先考慮

　　3、具備良好的excel技能、銷售技能、溝通與談判技能;

　　4、熱愛銷售工作,能承受一定的工作壓力、精力充沛、做事認真負責、富于親和力與情緒感染力、具備良好的合作精神及服務意識。

金融崗位職責12

　　崗位職責：

　　1.利用網(wǎng)絡渠道進行公司產(chǎn)品的營銷及推廣；

　　2.通過企業(yè)產(chǎn)品平臺開發(fā)和業(yè)務拓展；

　　3.積極拓展和開發(fā)客戶，維護、跟蹤、反饋客戶需求；

　　4.通過網(wǎng)絡渠道進行市場信息收集，掌握行業(yè)動態(tài)，及時了解同行業(yè)產(chǎn)品信息。

　　任職要求：

　　1.大專及以上學歷，專業(yè)不限，年齡20-28歲；

　　2.善于學習成長，喜歡且敢于挑戰(zhàn)自我；

　　3.具有良好的溝通能力和執(zhí)行力；

　　4.熟悉網(wǎng)絡推廣方式和技巧者優(yōu)先。

金融崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、負責金融行業(yè)的公司業(yè)務拓展、銷售運作，能強有力的.將銷售計劃轉(zhuǎn)變成銷售成果；

　　2、設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略；

　　3、建立和管理銷售隊伍，規(guī)范銷售流程，完成銷售目標；

　　4、分析新的和原有銷售市場潛力，制定銷售計劃和戰(zhàn)術(shù)；

　　5、關(guān)注于維護和提高公司市場競爭力。

　　任職資格：

　　1、具有本科以上學歷；

　　2、5年以上工作經(jīng)歷，3年以上it或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗；

　　3、優(yōu)秀的團隊建設經(jīng)驗，團隊管理能力強，善于協(xié)調(diào)營銷團隊的工作；

　　4、有敏銳的市場意識、應變能力、領(lǐng)導能力和獨立開拓市場的能力，學習能力強；邏輯性強和良好的語言表達能力；

　　5、具有強烈的進取心，精力充沛，身體健康，樂觀豁達，富有開拓精神；

　　6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

金融崗位職責14

　　職責描述:

　　1、負責開拓新的目標客戶,挖掘市場大型行業(yè)客戶、高端客戶,并維護好客戶關(guān)系,建立良好的`戰(zhàn)略合作關(guān)系;

　　2、負責調(diào)研和聯(lián)系潛在的客戶和合作機構(gòu),并及時反饋給上級領(lǐng)導;

　　3、結(jié)合公司產(chǎn)品特點,配合公司做好整體營銷與推廣工作;

　　4、多方位與客戶進行溝通、談判、聯(lián)絡達成合作事宜;

　　5、及時掌握客戶需要,收集客戶信息,形成匯總后及時、準確的進行信息反饋;

　　6、負責維護已開拓的客戶,提高客戶對公司產(chǎn)品的忠誠度;

　　7、配合策劃并組織市場活動,如行業(yè)論壇、主題沙龍、營銷推廣展會等活動。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,金融學、市場營銷及相關(guān)專業(yè);

　　2、1年以上信貸業(yè)務市場拓展工作經(jīng)驗;

　　3、有一定的行業(yè)資源,善于整合資源,風控意識強;

　　4、善于溝通,擅長商務談判;

　　5、敬業(yè)、嚴謹,良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德。

金融崗位職責15

　　崗位要求:

　　1、25—45周歲,身體健康,心地善良,無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責任感,正義感,工作有上進心,充滿正能量;

　　3、學歷:大專以上;

　　4、具有良好的'心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　5、有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　6、若您足夠優(yōu)秀,以上條件可適當放寬。

　　業(yè)務范圍:

　　1、平安銀行信用卡業(yè)務以及貸款業(yè)務;

　　2、平安好房:碧桂園及平安一手房源;

　　3、平安好車:汽車之家;

　　4、生活服務:平安好醫(yī)生、問律師、家政服務、多利農(nóng)莊、上海家化,與京東達成戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　專業(yè)培訓:

　　1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、新人成長步步高;

　　2、轉(zhuǎn)正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練;

　　3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練,團隊管理培訓;

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業(yè)經(jīng)理人;

　　5、參加公司的管理團隊培訓,晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場總監(jiān)。

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售高級主管---銷售資深主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān),優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管。

　　面試需帶:

　　簡歷、大專(或以上)畢業(yè)證(原件)、身份證(原件)

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