投資顧問工作職責(實用15篇)
投資顧問工作職責1
1、負責開拓發(fā)展高凈值個人客戶、有投融資需求的機構客戶；
2、了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶提供專業(yè)財富管理建議和方案；
3、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷的提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
4、通過公司組織的'項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續(xù)跟進客戶
投資顧問工作職責2
1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產(chǎn)品的.特色；管理客戶關系，完成銷售任務
2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
3、以微信和電話和客戶進行溝通。
投資顧問工作職責3
1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設并完善分公司的服務體系，負責專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的制定，提供包括理財規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務與賦能；
2、負責服務公共高凈值客戶；
3、負責理財顧問團隊的專業(yè)培訓，為理財顧問團隊提供專業(yè)知識與服務支持；
4、負責營銷活動的專業(yè)賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；
5、定期舉辦投資報告會或相應的'客戶交流活動；
6、要求服務支持的其他事項。
投資顧問工作職責4
1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢的`差異化服務，讓客戶資產(chǎn)保值增值；
2、負責高端市場開拓、業(yè)務推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；
3、負責維護渠道關系，推進渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務的合作；
4、通過維護客戶達到資產(chǎn)新增的要求
投資顧問工作職責5
�。ㄒ唬┴撠煘闋I業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務；
�。ǘ┴撠熛驙I業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當性原則，將合適的'業(yè)務和產(chǎn)品推介給合適的客戶；
（三）負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務；
�。ㄋ模┴撠熤谱骱屯平樽C券投資顧問服務產(chǎn)品；
�。ㄎ澹┴撠煚I業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確�？蛻糍Y料準確；
（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；
�。ㄆ撸┕炯盃I業(yè)部交辦的其他事項。
投資顧問工作職責6
1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護老客戶業(yè)務，挖掘客戶的'潛力。
3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。
投資顧問工作職責7
1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經(jīng)濟業(yè)務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護老客戶業(yè)務，挖掘客戶的`__力。
3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。
投資顧問工作職責8
1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；
2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團隊服務資產(chǎn)30萬以上的.優(yōu)質(zhì)客戶；
3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；
4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；
5、完成營業(yè)部交辦的相關工作和績效任務。
投資顧問工作職責9
1、組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標；
2、挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；
3、為客戶提供專業(yè)的`投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；
4、及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；
5、營業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問工作職責10
1、接受公司免費專業(yè)培訓，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專業(yè)知識和專業(yè)技能；
2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；
3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的`長期合作關系；
4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。
投資顧問工作職責11
1、利用電話和網(wǎng)絡進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關系，按時完成銷售任務！
2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的'支持與幫助；
3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；
5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！
投資顧問工作職責12
1、基于精準的'需求分析，為客戶提供專業(yè)的理財建議與方案；
2、運用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財方案；
3、依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化，動態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；
4、基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業(yè)評估報告。
投資顧問工作職責13
1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等。
2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的`收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用。
3、負責招聘組建金融理財團隊。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作。
5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。
投資顧問工作職責14
�。�1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業(yè)務拓展和業(yè)務銷售能力；
�。�2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務；
�。�3）完成營業(yè)部或團隊制定的任務計劃。
投資顧問工作職責15
1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務。
2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。
3、負責組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。
4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。
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