證券營(yíng)業(yè)部個(gè)人總結(jié)
總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可以幫助我們有尋找學(xué)習(xí)和工作中的規(guī)律，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢？以下是小編幫大家整理的證券營(yíng)業(yè)部個(gè)人總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
在公司“規(guī)范經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)健發(fā)展”的指導(dǎo)思想下，20xx年?duì)I業(yè)部的工作重心為改善服務(wù)質(zhì)量，發(fā)展增量和盤(pán)活存量。我圍繞著營(yíng)業(yè)部的工作重心,在改善服務(wù)質(zhì)量和盤(pán)活存量方面做了如下工作,現(xiàn)總結(jié)如下:
一、積極做好盤(pán)活存量客戶工作
為提高營(yíng)業(yè)部的增量收入，全力完成總部下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，營(yíng)業(yè)部實(shí)行了對(duì)“零傭金” 客戶的傭金調(diào)整。針對(duì)595戶零傭金客戶,我?guī)ьI(lǐng)部門(mén)員工通過(guò)電話、現(xiàn)場(chǎng)、上門(mén)等方面與零傭金客戶進(jìn)行溝通, 細(xì)致了解客戶意愿,提高對(duì)這類客戶的服務(wù)水平，改變“低傭金、低服務(wù)”的狀況，實(shí)現(xiàn)了零傭金客戶傭金水平的提高，并取得了顯著的成效。共調(diào)整零傭金客戶522人。4月份在散戶場(chǎng)外交易的傭金水平提高至過(guò)程中,針對(duì)客戶的不理解和咨詢,我耐心與客戶交涉，針對(duì)不同的原因，靈活處理，力爭(zhēng)消除其不滿，增加客戶滿意度，全力挽留客戶。
認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部《關(guān)于下發(fā)營(yíng)業(yè)部盤(pán)活存量客戶實(shí)施方案的通知》的具體內(nèi)容，全面梳理了客戶服務(wù)體系，將客戶服務(wù)工作落實(shí)到人頭，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理和分析，豐富服務(wù)內(nèi)容，加強(qiáng)與相關(guān)部分的合作。同時(shí),加強(qiáng)了重點(diǎn)客戶的服務(wù)內(nèi)容,通過(guò)與公司研發(fā)部的密切合作，力爭(zhēng)通過(guò)他們資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的上升來(lái)帶動(dòng)營(yíng)業(yè)部增量收入的增加。我按照資產(chǎn)較大和成交不活躍這兩條標(biāo)準(zhǔn)篩選出部分客戶,作為與研發(fā)部合作的對(duì)象,制定了合作方案, 并分配落實(shí)到部門(mén)員工的人頭上，由員工為所分配客戶建立詳細(xì)的客戶檔案，以客戶檔案為基礎(chǔ)，與總部研發(fā)部配合，循環(huán)開(kāi)展以下工作：詳細(xì)分析客戶所持的股票，對(duì)所持較死的股票大膽建議賣出；積極向客戶推薦有潛力的個(gè)股，促使成交；詳細(xì)記錄與每個(gè)客戶的交流內(nèi)容，并跟蹤客戶的后續(xù)操作；對(duì)客戶成交的個(gè)股密切關(guān)注，及時(shí)提供操作建議；當(dāng)所薦個(gè)股表現(xiàn)較好時(shí)，積極主動(dòng)與客戶聯(lián)系交流，進(jìn)一步刺激客戶。我負(fù)責(zé)對(duì)客戶經(jīng)理的工作進(jìn)行指導(dǎo),并將于客戶交流及分析的情況與研發(fā)部進(jìn)行溝通。
二、做好客戶保證金獨(dú)立存管工作
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券公司客戶交易結(jié)算資金監(jiān)管的通知》和公司《關(guān)于對(duì)各分支機(jī)構(gòu)客戶資金帳戶和股東帳戶進(jìn)行全面清理的通知》，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的親自組織實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)下,有步驟地開(kāi)展工作采取一些有效辦法積極聯(lián)系客戶,進(jìn)行細(xì)致的清理。許多開(kāi)戶資料由于歷史原因不規(guī)范，且相當(dāng)?shù)目蛻粲捎谌狈β?lián)系方式失效無(wú)法聯(lián)系,加強(qiáng)了我們的工作難度。我們加班加點(diǎn)對(duì)7600多名客戶資料逐筆清理、分類、標(biāo)注,全面清查完成了帳戶清理工作中的客戶電子資料補(bǔ)充和信息修改、帳戶對(duì)應(yīng)關(guān)系清理、不實(shí)帳戶清理和一掛多帳戶、機(jī)構(gòu)帳戶的清理工作,通過(guò)了公司的驗(yàn)收。
三、加強(qiáng)自身建設(shè)
今年在做好本職服務(wù)工作的,同時(shí)還加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)了LOF、ETF、國(guó)債買(mǎi)斷式回購(gòu)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的相關(guān)知識(shí),提高了業(yè)務(wù)技能。
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