理財(cái)工作計(jì)劃
時(shí)光飛逝，時(shí)間在慢慢推演，我們又將接觸新的知識(shí)，學(xué)習(xí)新的技能，積累新的經(jīng)驗(yàn)，寫(xiě)好計(jì)劃才不會(huì)讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦�？墒堑降资裁礃拥挠�(jì)劃才是適合自己的呢？以下是小編為大家收集的理財(cái)工作計(jì)劃，希望能夠幫助到大家。
我叫XXX，于20xx年畢業(yè)于XXXX大學(xué)XX專(zhuān)業(yè)，曾經(jīng)在XX證券任投資顧問(wèn)一職。X年投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)相關(guān)工作有著較深入理解，也累積了不少屬于自己客戶(hù)群，相信這對(duì)于我今后開(kāi)展工作有一定幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿(mǎn)了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理工作，也說(shuō)明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我信任。我會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老客戶(hù)群體為單位打開(kāi)新局面，并以“為每一位客戶(hù)奉上最滿(mǎn)意服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)�，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹(shù)立正確工作理念，早日進(jìn)入角色
工作理念不同，工作效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我工作是服務(wù)客戶(hù)，幫助每一位客戶(hù)了解自己財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶(hù)找到最適合自己理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶(hù)推銷(xiāo)銀行理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到是讓每位客戶(hù)都能夠高興而來(lái)、滿(mǎn)意而歸成就感，是銀行與客戶(hù)皆大歡喜成就感。
二、做好渠道工作，圓滿(mǎn)完成任務(wù)
我單位是國(guó)有大型銀行，在XX市擁有深厚群眾基礎(chǔ)和良好口碑，這為我今后開(kāi)展工作提供了獨(dú)有便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶(hù)取得聯(lián)系，掌握他們目前情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品反饋，做到真正尊重客戶(hù)，真正了解客戶(hù)，想客戶(hù)所想，知客戶(hù)所需，將這一部分老客戶(hù)轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來(lái)在證券公司客戶(hù)資源，開(kāi)拓一片新市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶(hù)建立了良好關(guān)系，也得到了這部分客戶(hù)信任。這些客戶(hù)擁有十分巨大消費(fèi)潛力，相信通過(guò)我努力講解，他們將會(huì)成為我單位黃金白銀交易客戶(hù)，為單位帶來(lái)巨大收益。
三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)
朱熹《觀書(shū)有感》中曾經(jīng)寫(xiě)道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來(lái)，這句話(huà)也是我多年工作經(jīng)歷感悟。僅僅依靠原有客戶(hù)群體，滿(mǎn)足于曾經(jīng)成績(jī)，是無(wú)法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作。在今后工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位客戶(hù)。
一是要依靠老客戶(hù)推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶(hù)放心，這部分客戶(hù)因?yàn)橛凶约号笥延H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶(hù)之間良好合作關(guān)系與友誼。
二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì)等開(kāi)放平臺(tái)來(lái)宣傳我們產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在客戶(hù)主動(dòng)走入我們視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定客戶(hù)。這一次由我負(fù)責(zé)策劃理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)舉辦會(huì)為單位帶來(lái)新客源和更大效益。
以上就是我工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫拼搏精神和永不言棄信念，一定可以順利完成日均400萬(wàn)存款任務(wù)。在今后工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己工作計(jì)劃，以更高標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位形象需要每一個(gè)人來(lái)維護(hù)，單位業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人努力，希望我加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄禄盍�，希望我付出能夠�(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿(mǎn)意答卷。
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