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    1. 理財工作計劃

      時間:2024-04-05 06:54:36 工作計劃范文 我要投稿

      理財工作計劃

        時光飛逝,時間在慢慢推演,我們又將接觸新的知識,學習新的技能,積累新的經(jīng)驗,寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。可是到底什么樣的計劃才是適合自己的呢?以下是小編為大家收集的理財工作計劃,希望能夠幫助到大家。

      理財工作計劃

        我叫XXX,于20xx年畢業(yè)于XXXX大學XX專業(yè),曾經(jīng)在XX證券任投資顧問一職。X年投資顧問工作經(jīng)歷,使我對理財相關工作有著較深入理解,也累積了不少屬于自己客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定幫助。剛剛來到這個單位,領導和同事對我關心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時,能夠接受理財經(jīng)理工作,也說明了領導對我信任。我會在最短時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理工作,盡早進入工作狀態(tài),憑借自身專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意服務”為己任,踏踏實實將本職工作做好做實,F(xiàn)就我進入單位之后工作計劃匯報如下。

        一、樹立正確工作理念,早日進入角色

        工作理念不同,工作效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準確把握上級領導下達工作方向和任務指標,明確自己“應該做什么,應該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務為積極主動工作。我工作是服務客戶,幫助每一位客戶了解自己財務狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行理財產(chǎn)品,在這個過程中,我享受到是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸成就感,是銀行與客戶皆大歡喜成就感。

        二、做好渠道工作,圓滿完成任務

        我單位是國有大型銀行,在XX市擁有深厚群眾基礎和良好口碑,這為我今后開展工作提供了獨有便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前情況和對于曾經(jīng)購買理財產(chǎn)品反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定消費力量。另一方面,我會利用原來在證券公司客戶資源,開拓一片新市場。在證券公司工作時,我憑借自身業(yè)務能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好關系,也得到了這部分客戶信任。這些客戶擁有十分巨大消費潛力,相信通過我努力講解,他們將會成為我單位黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大收益。

        三、開拓新市場,發(fā)展新客戶

        朱熹《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經(jīng)歷感悟。僅僅依靠原有客戶群體,滿足于曾經(jīng)成績,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作。在今后工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位客戶。

        一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心,這部分客戶因為有自己朋友親身經(jīng)歷會輕易地接受我們產(chǎn)品,為此我要進一步鞏固與老客戶之間良好合作關系與友誼。

        二是通過產(chǎn)品推薦會等開放平臺來宣傳我們產(chǎn)品和服務,使一些潛在客戶主動走入我們視野,繼而依靠我單位科學多樣理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務使他們逐漸成為穩(wěn)定客戶。這一次由我負責策劃理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好互動平臺,相信這次活動舉辦會為單位帶來新客源和更大效益。

        以上就是我工作計劃,相信憑借我工作中一貫拼搏精神和永不言棄信念,一定可以順利完成日均400萬存款任務。在今后工作中,我還將不斷學習,不斷努力,適時地調(diào)整自己工作計劃,以更高標準要求自己。

        單位形象需要每一個人來維護,單位業(yè)績需要每一個人努力,希望我加入能夠為單位注入新活力,希望我付出能夠為領導交上一份滿意答卷。

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