金融崗位職責【通用】

　　在現(xiàn)在社會，很多場合都離不了崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的金融崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

金融崗位職責1

　　崗位職責

　　1.負責公司基本賬務，會計核算等財務工作；

　　2.負責協(xié)助客戶公司資金運作管理、日常財務管理與分析、審計與監(jiān)督；

　　3.負責為公司已投項目制定維護改進財務管理程序和制度；

　　4.負責為公司已投項目提供財稅金融咨詢服務；

　　5.負責撰寫企業(yè)項目預算，財稅金融方面的報告與方案。

　　職位要求

　　1.會計或財務專業(yè)本科以上學歷，必須有會計從業(yè)資格證書， 中級職稱或有注冊會計師資格者優(yōu)先；

　　2.全面的財會專業(yè)知識，三年以上實務操作經驗，熟悉財經法律法規(guī)和制度，有證券相關從業(yè)經歷者優(yōu)先；

　　3.負責建立健全公司財務制度，統(tǒng)計制度和財務崗位責任制并監(jiān)督執(zhí)行等 ；

　　4.有較強判斷和決策能力，協(xié)調溝通和團隊合作；

　　5.熟練運用計算機軟件。

金融崗位職責2

　　房地產金融業(yè)務崗位職責

　　職責描述:

　　1、負責公司融資渠道拓展，項目資本運作，根據(jù)項目制定融資方案并部署實施;

　　2、各類融資方案設計、項目可行性分析、項目盡職調查資料準備等前期工作;

　　3、起草融資有關協(xié)議、合同及報批文件等;后續(xù)跟蹤管理和服務支持等融資業(yè)務流程工作;

　　4、負責對銀行、信托公司、資產管理公司和理財顧問公司等的融資合作洽談，營銷渠道的開發(fā)和維護;

　　5、完成其他工作事項。

　　任職要求:

　　1、全日制本科學歷，金融、財務管理等相關專業(yè)，五年以上房地產金融業(yè)務經驗;

　　2、熟知房地產行業(yè)業(yè)務運營和管理流程，了解房地產行業(yè)和金融行業(yè)各項政策，精通財務管理、稅務、融

　　資知識及行業(yè)相關政策;

　　3、邏輯思維縝密、嚴謹細致、踏實負責，具有良好的個人品質，有較強的'責任心和進取心;

　　4、有信托、基金、保險、銀行、資產公司、投資公司等合作渠道。

　　房地產金融業(yè)務崗位

金融崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、規(guī)劃企業(yè)金融業(yè)務發(fā)展方向，把握市場動態(tài)，制定發(fā)展規(guī)劃；

　　2、引導事業(yè)部下轄團隊拓展企業(yè)金融業(yè)務，完成全年企業(yè)金融業(yè)務目標，提升企業(yè)金融業(yè)務占比；

　　3、重點為上市公司，行業(yè)龍頭企業(yè)，新三板企業(yè)，或行業(yè)內其他知名企業(yè)量身定做理財產品，提供機構客戶資產配置方案；

　　4、負責企業(yè)金融業(yè)務專業(yè)人才隊伍建設、管理和培訓工作；負責與總部、分公司直接的溝通協(xié)調工作。

　　5、負責梳理和規(guī)范涉及事業(yè)部的企業(yè)金融業(yè)務審批流程，保證審批事項處理的效率和質量，跟蹤、協(xié)調、推進牽頭負責的請示事項和審批過程。

　　任職資格：

　　1、金融、經濟、營銷等相關專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷，

　　2、5年以上的金融行業(yè)工作經驗，現(xiàn)任銀行、券商、同業(yè)等對公業(yè)務部門經理及以上人員；

　　3、熟悉金融業(yè)務，信托業(yè)務，具有較好的.金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策；

　　4、具有高度的市場敏銳度，有良好的計劃擬定技能，全面負責大型項目的產品策劃、設計、銷售等；

　　5、具有優(yōu)秀的組織計劃及管理能力，具備較強的組織協(xié)調能力、敏銳快捷的市場洞察力和業(yè)務分析能力及風險意識，能夠對市場準確的定位并有效制定戰(zhàn)略計劃；

　　6、具有良好的行業(yè)資源或豐富的高端客戶資源者優(yōu)先。

金融崗位職責4

　　崗位職責:

　　1.組建管理公司汽車金融業(yè)務團隊

　　2.和汽車主機廠溝通洽談貼息補貼

　　3.各地汽車金融產品、費率設計

　　4.競品汽車金融公司調研走訪

　　5.日常城市團隊巡查培訓

　　任職要求:

　　1.大型汽車類金融公司業(yè)務運營管理崗位3年以上工作經驗

　　2.有汽車金融產品設計能力

　　3.懂管理能培訓

金融崗位職責5

　　供應鏈金融中煙新商盟中煙新商盟電子商務有限公司,中煙新商盟,中煙新商盟職責職責:

　　1、調查b2b平臺客戶需求和市場競爭形態(tài),結合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略,制定供應鏈金融業(yè)務發(fā)展策略,完成公司年度目標;

　　2、負責跟進供應鏈金融產品的優(yōu)化和風險控制,積極探索供應鏈金融業(yè)務模式的創(chuàng)新;

　　3、圍繞b2b供應鏈的上下游進行業(yè)務開拓,整合市場資源開展金融服務;

　　4、負責供應鏈金融核心企業(yè)客戶、政府、銀行及其他金融機構的'客戶關系管理和維護,并建立良好的客戶關系;

　　5、負責金融服務產品的設計和運營,引進資金供應方并建立合作關系;

　　6、負責產品生命周期管理,計劃及績效考核,信息反饋及產品流程改進等;

金融崗位職責6

　　1、工資表上報、工資下發(fā)均要求及時準確；財務報表編制上報及時準確；

　　2、費用撥付要求及時準確，不允許壓款不付和耽誤廣告刊發(fā)；

　　3、向統(tǒng)計部回款及時準確；

　　4、票據(jù)及費用審核認真仔細，如發(fā)現(xiàn)問題或不合理之處應及時與辦事處主任溝通并反應給市場部經理；匯總和上報均要求及時準確；

　　5、結款有特殊要求的終端要提前聯(lián)絡，以免錯過結款時間；終端要求開具的發(fā)票等應及時上報終端資料，敦促統(tǒng)計部第一時間開好，以免耽誤與終端的合作；

　　6、終端押條和合同到期應及時通知業(yè)務人員更換；市場部各類押金和租房合同要求妥善保存。房租合同到期前應及時提醒相關人員續(xù)租或換租，避免出現(xiàn)被扣押金的`情況；

　　7、對市場部經理、辦事處主任或市場部員工費用支出不合理之處應及時提醒并更正，控制好費用，超支部分不予報銷。

金融崗位職責7

　　崗位職責：

　　1。負責銷售渠道和客戶的管理；

　　2。開發(fā)客戶，組建銷售隊伍，培訓銷售人員；

　　3。評估銷售業(yè)績，建設銷售團隊；

　　4。維系并管理客戶關系，并在此基礎上擴展業(yè)務，提升售后服務滿意度；

　　5。及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產品。

　　任職要求：

　　1。大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)；

　　2。 1年以上銷售行業(yè)工作經驗，有銷售管理工作經歷者優(yōu)先；

　　3。具有豐富的客戶資源和客戶關系，業(yè)績優(yōu)秀；

　　4。具備較強的.市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調能力，分析和解決問題的能力；

　　5。有較強的事業(yè)心，具備一定的領導能力。

金融崗位職責8

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;

　　2、學歷:本科以上學歷;

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先。

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的'相關產品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。

　　2.財產保險業(yè)務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

　　3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業(yè)培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

　　2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

　　3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷售代表----業(yè)務主任---銷售經理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管

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金融崗位職責9

　　1、負責管理渠道網點相關信息，進行良好的渠道維護和開拓。

　　2、負責每月按要求完成公司分配的既定新增業(yè)務任務。

　　3、負責落實和執(zhí)行風險管理與合規(guī)要求。

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　5、負責公司品牌。業(yè)務政策宣傳。

　　任職資格：

　　1、具有較強的`服務意識和溝通技巧，具備基本的信貸。財務分析判斷能力，表達能力強，具備良好的應變能力和抗壓能力。

　　2、需要適應不定時出差

金融崗位職責10

　　1、汽車金融產品的'研發(fā):市場調研,產品市場競爭力的分析(包括市場及競品數(shù)據(jù)),客戶定位等;

　　2、制定產品政策、產品相關協(xié)議、合作機構相關的協(xié)議起草與修訂、系統(tǒng)需求總結

　　3、對現(xiàn)有產品的維護、提升、優(yōu)化及調整;

　　4、制定市場推廣方案及合作機構簽約與維護事宜

金融崗位職責11

　　1、 負責針對股權債券等資產的結構化分析,構建產品結構模型,并進行產品設立前風險論證與收益分析,從而設計適合公司的相關金融產品,并負責業(yè)務路演文檔的撰寫和管理。

　　2、 完成公司安排的金融產品開發(fā)或調研項目,參與項目竟調、談判和溝通。

　　3、 負責尋求和協(xié)調各方資源和渠道,保持良好的合作關系,推動和跟進產品相關項目的立項和實施。

　　4、 負責與技術、營運等部門充分溝通,保證產品的順利上線推廣。

　　5、 向公司提供合理的'建議,充分揭示產品的風險和產品的優(yōu)勢。

　　任職要求:

　　1、 金融學、經濟管理等本科以上學歷;

　　2、 一年以上金融產品設計工作經驗。有二年以上金融機構(銀行、信托、保險、證券、融資租賃、基金、小貸)等工作經驗者優(yōu)先;

　　3、 對金融投資項目和產品研發(fā)有濃厚興趣,熟悉金融產品設計,會撰寫相關業(yè)務研究報告;

　　4、 具有較強的語言文字表達、溝通協(xié)調能力、分析問題解決問題能力和團隊協(xié)作能力;

　　5、 工作踏實、責任心強,有很強的學習能力。

金融崗位職責12

　　1、開拓并維護跨境支付的海外銀行、海外三方支付機構、國內等金融服務機構渠道；

　　2、具有豐富的，各種類型的金融服務機構渠道資源，建立良好的合作關系，發(fā)掘機構客戶及重點企業(yè)客戶；

　　3、保持與合作金融服務機構的.日常合作及關系維護，以及重點合作項目的跟進；

　　4、適時反饋金融機構的需求，參與金融機構方案的制定；

金融崗位職責13

　　職責描述：

　　1、獨立完成的拜訪及產品銷售；

　　2、為高凈值客戶人群配置合適的金融產品；

　　3、分析大客戶的消費心理，制定行之有效的銷售方案；

　　4、完成人均不低于200萬/月的團隊配置，月均產能不低于1000萬。分配團隊目標，輔導并帶領團隊達成業(yè)績。

　　任職要求：

　　1、具有豐富的高凈值客戶的資源。3年以上金融行業(yè)（外資銀行、私募基金、券商、信托、第三方理財）銷售經驗，銀行私人銀行業(yè)務或券商金融產品部工作經驗且業(yè)績突出者優(yōu)先；

　　2、本科及以上學歷，金融、經濟或工商管理相關專業(yè)優(yōu)先；

　　3、性格開朗、誠信敬業(yè)、積極進取，具有高度責任心及團隊精神；

　　4、熟悉各類金融產品。

　　5、具有較強的開拓能力，良好的金融行業(yè)人脈資源和廣泛的社會資源；

　　6、具有自己優(yōu)秀的團隊或有能力在短時間內開發(fā)團隊

　　7、具有優(yōu)秀的執(zhí)行能力和良好的計劃性，能夠應對高強度的'工作壓力和挑戰(zhàn)；

　　8、具有較強的人際關系處理能力，良好的客戶開拓和維護能力；

　　9、具有敏銳的洞察能力、良好的溝通能力、高效的學習能力、出眾的邏輯思維能力；具備出色的溝通、協(xié)調、談判能力，良好的書面及口頭表達能力。

金融崗位職責14

　　一、營銷計劃管理

　　（1）根據(jù)公司、區(qū)域營銷及促銷日歷，完成城市全年營銷工作計劃，明確工作重點方向，合理利用營銷費用；

　　（2）以全年重要促銷期為節(jié)點，在全年計劃的基礎上制定階段性蓄客計劃，并實施落地。

　　二、營銷活動申請、策劃、執(zhí)行與反饋

　�。�1）根據(jù)營銷計劃或銷售情況發(fā)起營銷活動，在系統(tǒng)中申請營銷活動；

　�。�2）基于城市經營情況分析，提出城市范圍內的營銷活動策劃思路，組織評審會對策劃思路進行調整落實，并參與營銷方案評審會進行確認；

　�。�3）保證營銷活動執(zhí)行準備到位，組織門店執(zhí)行營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行過程并收集匯總各門店數(shù)據(jù)，完成評估報告并提交區(qū)域。

　　三、渠道開拓及維護（樓盤、設計師/設計公司、異業(yè)、同行業(yè)）

　�。�1）重點樓盤進行跟蹤維護；樣板間、樓盤活動洽談及落地執(zhí)行；銷售營銷、物業(yè)項目合作的開展；隨需隨聘人員的簽署；

　　（2）通過設計師維護及營銷活動的'組織，增加設計師入會及帶單量。設計師入會相關操作；

　�。�3）高端異業(yè)及同行業(yè)的渠道開拓，擴大品牌知名度，提升美譽度，為店面增加客流。

　　四、市場調研與反饋

　　（1）進行城市市場調研與信息分析（市場、樓盤、競品），制定響應舉措并向區(qū)域、店面反饋相關信息；

　　五、數(shù)據(jù)日常統(tǒng)計工作

　�。�1）日常對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，通過數(shù)據(jù)分析，制定調整計劃，定期反饋區(qū)域及店面。

　　六、公眾平臺的維護與合作

　�。�1）微信平臺信息的發(fā)布及活動推廣；

　�。�2）做好媒體公關，維護與各個公眾媒體的關系，創(chuàng)造合作機會。

金融崗位職責15

　　職位描述:

　　1、根據(jù)公司市場和業(yè)務戰(zhàn)略，擬定金融事業(yè)部年度工作計劃;

　　2、對團隊進行管理和引導，設計合理的激勵措施，確保工作計劃的有效執(zhí)行和工作目標的達成;

　　3、帶領全國團隊對銀行金融業(yè)務領域進行研究及分析，尋找市場共性需求，提出解決方案和未來發(fā)展方向;

　　4、持續(xù)改進完善對銀行的`業(yè)務流程及內部管理運營流程，實現(xiàn)團隊高效協(xié)作和各項任務的順利完成;

　　5、建設高效創(chuàng)新凝聚的團隊文化，招募、培訓并培養(yǎng)事業(yè)部高級干部及業(yè)務骨干。

　　職位描述:

　　1、根據(jù)公司市場和業(yè)務戰(zhàn)略，擬定金融事業(yè)部年度工作計劃;

　　2、對團隊進行管理和引導，設計合理的激勵措施，確保工作計劃的有效執(zhí)行和工作目標的達成;

　　3、帶領全國團隊對銀行金融業(yè)務領域進行研究及分析，尋找市場共性需求，提出解決方案和未來發(fā)展方向;

　　4、持續(xù)改進完善對銀行的業(yè)務流程及內部管理運營流程，實現(xiàn)團隊高效協(xié)作和各項任務的順利完成;

　　5、建設高效創(chuàng)新凝聚的團隊文化，招募、培訓并培養(yǎng)事業(yè)部高級干部及業(yè)務骨干。

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