證券客戶經理崗位職責大全【15篇】

　　隨著社會不斷地進步，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的證券客戶經理崗位職責，希望能夠幫助到大家。

證券客戶經理崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、公司產品的銷售及推廣;

　　2、進行渠道開發(fā)和業(yè)務拓展;

　　3、完成部門制定的銷售任務，服從部門主管的監(jiān)督和領導;

　　4、維護重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶情況。

　　任職要求:

　　1、22歲以上，大專及以上學歷，有良好的溝通能力;

　　2、誠實守信以及良好的團隊合作精神;迎接挑戰(zhàn)的`信心和對工作的激情;

　　3、金融相關專業(yè)或銀行銷售工作經驗者優(yōu)先考慮。

證券客戶經理崗位職責2

　　1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品；

　　2、根據營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；

　　3、做好現有渠道及客戶的.日常維護工作；

　　4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務；

　　5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

　　證券公司客戶經理崗位職責3

　　1、負責所分配營銷渠道的各項業(yè)務拓展和關系維護工作；

　　2、負責所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產配置工作；

　　3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；

　　4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。

證券客戶經理崗位職責3

　　1、日常的行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息。

　　2、客戶開發(fā)和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產品推介。

　　3、幫助客戶使用公司產品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客戶提供專業(yè)的`咨詢服務。

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務,幫助客戶實現資產保值增值。

　　5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。

證券客戶經理崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、依據公司提供的資源按要求開發(fā)客戶;

　　2、獨立完成與渠道及合作機構的'前期接洽和邀約談判以及外聯和拓展;

　　3、為合作機構及客戶提供快速、準確與專業(yè)的投資信息及業(yè)務要求;

　　4、建立良好的合作伙伴關系，為客戶提供操作建議和方案;

　　5、根據公司指標制訂部門銷售計劃及方案，監(jiān)督落實，達成效果;

　　6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　7、完成領導交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統(tǒng)招大學本科以上學歷，金融相關專業(yè);

　　2、年齡20歲-40歲，普通話和英語流利，有海外留學經歷優(yōu)先;

　　3、熟悉國際金融交易體系;

　　4、有國際金融衍生品交易經驗者優(yōu)先;

　　5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力;

　　6、具備組織策劃、溝通協(xié)調、團隊合作及分析解決問題能力;

　　7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮。

證券客戶經理崗位職責5

　　1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產品的銷售、營銷工作。

　　2、熟練掌握金融行業(yè)相關法規(guī)及相關知識，能做到有效溝通;

　　3、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的'理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

　　4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā);

　　5、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。

證券客戶經理崗位職責6

　　1、維護所在渠道的銀證協(xié)作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;

　　2、有針對性地開發(fā)當地市場，為培植新的業(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業(yè)務的營銷平臺;

　　3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;

　　證券客戶經理崗位職責1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的'金融理財產品;

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務;

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

　　4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值;

　　5、負責向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作;

　　6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場;

　　7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

　　8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。

證券客戶經理崗位職責7

　　1、按公司要求在網點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作;

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的'銷售咨詢服務;

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經理匯報;

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求

證券客戶經理崗位職責8

　　1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))

　　2、客戶的日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關懷)

　　3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

　　4、向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的`咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;

　　5、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。

證券客戶經理崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業(yè)務宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務指標；

　　2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；

　　3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產品；

　　4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的.市場形象；

　　5、有針對性地開發(fā)當地市場，為培植新的業(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業(yè)務的營銷平臺；

　　6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；

　　任職要求：

　　1、通過證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）

　　2、大專及以上學歷；

　　3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；

　　5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。

　　6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優(yōu)先；

　　薪酬構成：

　　基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

　　公司福利：五險一金（轉正員工）。

證券客戶經理崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內理財經理對客戶的產品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃，協(xié)助理財經理完成約見后的商談工作，提高產品的銷售成功率;

　　2、全面負責管轄內的投資咨詢，產品分析與講解，參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

　　3、負責管轄區(qū)域所有理財經理的專業(yè)培訓，提升理財經理的整體水平和專業(yè)度，確保所有理財經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;

　　4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的`指導，最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構，也就是客戶能在信和財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

　　任職要求:

　　1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等工作經驗;

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

　　6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

證券客戶經理崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、負責證券客戶的開發(fā)，基金，個股期權理財產品的銷售。

　　2、營銷渠道的.維護，參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動；

　　3、負責財富管理部的宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；

　　5、分析客戶需求，維護與尋求機會發(fā)展新的業(yè)務。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷（條件優(yōu)秀可適當放松學歷要求），通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；

　　2、樂于與客戶溝通，性格開朗熱情；熱愛并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；

　　3、具有較強的學習、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識，有較強的溝通能力與服務意識；

　　4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經驗者優(yōu)先錄取。

　　5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。

證券客戶經理崗位職責12

　　1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產品；

　　2、建立和維護公司證券產品的銷售渠道；

　　3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務；

　　5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業(yè)務拓展；

　　6、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。

　　證券客戶經理崗位職責8

　　1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶，并做好客戶的維護與服務工作；

　　2、長江證券經紀業(yè)務新產品、新業(yè)務的推介，為客戶提供全方位的投資理財咨詢服務；

　　3、協(xié)助維護現有渠道關系；駐銀行網點；

　　4、向客戶介紹客戶服務流程，轉發(fā)公司資訊服務產品，協(xié)助建立完善的客戶檔案，做好客戶服務工作；

　　5、在明示各項金融產品真實情況并充分揭示產品風險的'前提下，向客戶推薦產品；

　　6、進行業(yè)務宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶；參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務活動；

　　7、每周向營銷主管提交工作日志，服從營銷主管的管理、輔導和工作分配

證券客戶經理崗位職責13

　　1。開發(fā)、維護高凈值的個人客戶，開展各類經紀及產品業(yè)務；

　　2。持續(xù)跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產配置方案；

　　3�？勺孕虚_展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。

證券客戶經理崗位職責14

　　職位描述：

　　一、任職要求：

　　1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經驗；

　　2、大專及以上學歷；

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；

　　5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先；

　　二、崗位要求：

　　1、大專以上學歷，行政或人力資源管理相關專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有良好的溝通、協(xié)調能力，及較強的.保密意識；

　　3、勤于學習，積極進取，有較強的團隊合作精神；

　　4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備，工作積極主動，會借助互聯網查找資料；

　　5、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。

證券客戶經理崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、開發(fā)、維護高凈值的個人客戶，開展各類經紀及產品業(yè)務；

　　2、持續(xù)跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產配置方案；

　　3、可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。

　　任職要求：

　　1、18至35周歲，有客戶資源、面試表現優(yōu)秀者可適當放寬年齡要求；

　　2、大專（含）及以上學歷，金融、經濟、數學、統(tǒng)計、財務、市場營銷等專業(yè)，面試表現優(yōu)秀者可適當放寬學歷要求；

　　3、具備良好的溝通及表達能力、出色的學習能力，能以服務客戶為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；

　　4、具有較強的團隊意識，能夠按時、高質量地完成團隊分配的`工作；

　　5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用；

　　6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業(yè)內相關工作或實習經驗者優(yōu)先錄用；

　　7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用；無證券從業(yè)資格，經面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。

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