投資顧問工作職責15篇（精品）
投資顧問工作職責1
1、開發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關系，通過關系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；
2、配合公司為客戶制定項目方案，持續(xù)跟進談判進度，完成項目合作；
3、每天關注收集市場財經(jīng)、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關系；
4、維護老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。
投資顧問工作職責2
1、積極利用公司提供的`各種投資研究資源，深入研究市場，抓住投資機會，為客戶提供有針對性的投資咨詢指導；
2、持續(xù)跟進、溝通和服務名下客戶，深入了解客戶需求，提供合理的財務規(guī)劃和資產(chǎn)配置優(yōu)化服務；
3、遵守投資者適宜性、業(yè)務規(guī)章制度等合規(guī)性和風險管理的要求（包括經(jīng)紀業(yè)務、投資顧問業(yè)務、香港證券交易所業(yè)務、股票期權業(yè)務、銷售金融產(chǎn)品業(yè)務、信用業(yè)務等）；
4、組織完成上級下發(fā)的各項創(chuàng)收任務和考核；
5、定期組織經(jīng)紀業(yè)務分支機構投資報告、業(yè)務培訓等客戶服務活動，做好投資者教育培訓工作；
6、積極關注市場變化，學習市場創(chuàng)新業(yè)務，做好內部培訓，努力提高專業(yè)和專業(yè)水平。
投資顧問工作職責3
1、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風險控制能力及穩(wěn)定的`盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：
2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；
3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；
4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；
5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；
投資顧問工作職責4
1、開發(fā)和維護證券公司、銀行、投資銀行和上市公司股東之間的'渠道關系，通過關系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時向公司報告；
2、配合公司為客戶制定項目方案，繼續(xù)跟進談判進度，完成項目合作；
3、每天關注收集市場金融、股市動態(tài)信息，定期與渠道和客戶溝通，保持長期合作關系；
4、在維護老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。
投資顧問工作職責5
1、利用電話和網(wǎng)絡進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關系，按時完成銷售任務！
2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；
3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的.長期合作關系；
4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調處理客戶反饋；
5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！
投資顧問工作職責6
1、對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售；
2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；
3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；
4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；
投資顧問工作職責20xx工作職責篇（一）負責為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務；
�。ǘ┴撠熛驙I業(yè)部指定客戶推介公司的`各項業(yè)務和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當性原則，將合適的業(yè)務和產(chǎn)品推介給合適的客戶；
（三）負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務；（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產(chǎn)品；
�。ㄎ澹┴撠煚I業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確�？蛻糍Y料準確；（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；（七）公司及營業(yè)部交辦的其他事項。投資顧問工作職責20xx工作職責篇12
1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標；2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；
3.為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；
4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；
5.營業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問工作職責7
1、負責開拓發(fā)展高凈值個人客戶、有投融資需求的機構客戶；
2、了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶提供專業(yè)財富管理建議和方案；
3、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷的提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
4、通過公司組織的.項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續(xù)跟進客戶
投資顧問工作職責8
1、公司提供資源，通過網(wǎng)絡銷售與電話銷售相結合實現(xiàn)對潛在客戶的溝通與跟蹤，挖掘客戶需求點，把握銷售良機；
2、與現(xiàn)有客戶保持良好溝通，維系用戶關系；
3、向客戶介紹公司軟件產(chǎn)品，詳盡講解產(chǎn)品功能、特性，并配合公司各部門為用戶提供最優(yōu)質的金融軟件使用解決方案；
4、落實執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的營銷方案，做好活動營銷工作；
5、完成上級安排的`其它相關工作
投資顧問工作職責9
1、公司提供高質量的客戶資源，通過網(wǎng)絡銷售與客戶有效溝通，了解和探索客戶需求和購買愿望，介紹產(chǎn)品特點；管理客戶關系，完成銷售任務
2、定期與合作客戶溝通，建立良好的長期合作關系。
3、通過微信和電話與客戶溝通。
投資顧問工作職責10
1、負責解讀總部提供的服務產(chǎn)品內容，及時傳遞給客戶
2、負責為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢和維護，協(xié)助現(xiàn)有客戶完成理財配置
3、為營銷人員在開發(fā)和服務客戶過程中提出的`需求提供業(yè)務指導和工作幫助
4、定期、不定期參加投資報告會，開展投資者教育活動
投資顧問工作職責11
1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；
2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團隊服務資產(chǎn)30萬以上的'優(yōu)質客戶；
3、對內為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；
4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；
5、完成營業(yè)部交辦的相關工作和績效任務。
投資顧問工作職責12
�。�1）負責名下客戶的日常投資咨詢及維護工作,解讀總部提供的服務產(chǎn)品內容并及時向客戶傳遞推廣
（2）完成公司要求的各項任務
�。�3）負責名下及公司流失客戶的挽留及二次營銷工作
（4）負責監(jiān)控名下客戶的`重倉股走勢，如有異動及時向客戶提供投資建議
�。�5）公司安排的其他工作
投資顧問工作職責13
1、公司提供優(yōu)質客戶資源，通過網(wǎng)絡銷售的.方式與客戶進行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶關系，完成銷售任務
2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
3、以微信和電話和客戶進行溝通。
投資顧問工作職責14
�。�1）負責為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的綜合理財服務；
（2）負責向營業(yè)部指定客戶推廣公司的業(yè)務和產(chǎn)品，按照投資者適宜性原則向合適客戶推廣合適的`業(yè)務和產(chǎn)品；
�。�3）負責在公司指定的在線展覽平臺上提供投資咨詢服務；
�。�4）負責制作和推廣證券投資顧問服務產(chǎn)品；
�。�5）負責營業(yè)部指定客戶的信息維護，確�？蛻粜畔蚀_；
�。�6）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；
�。�7）公司和營業(yè)部交辦的其他事項。
投資顧問工作職責15
1、管理和運作公司內部自有資金賬戶，有效進行風險控制；
2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進行投資、經(jīng)濟分析等工作；
3、獨立分析設定短期，中期，長期投資目標，制定每日理財計劃；
4、前期有導師指導和帶領，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領屬于自己新團隊；
5、協(xié)助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。
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