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    1. 證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

      時間:2024-11-30 07:08:04 證券 我要投稿

      證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)[優(yōu)]

        在不斷進(jìn)步的時代,越來越多人會接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容,該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé),希望對大家有所幫助。

      證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)[優(yōu)]

      證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

        崗位職責(zé):

        1、從事客戶開發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。

        2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識,能做到有效溝通;

        3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的'理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

        4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

        5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。

      證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

        崗位職責(zé):

        1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

        2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

        3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

        4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的.信息;

        5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

        6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。

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