金融投資顧問工作職責(zé)職責(zé)

金融投資顧問工作職責(zé)職責(zé)1

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售的方式與客戶進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購(gòu)買愿望

　　2、介紹自己產(chǎn)品的'特色，管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)

　　3、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

金融投資顧問工作職責(zé)職責(zé)2

　　1. 公司提供財(cái)經(jīng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體的.意向客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)或者電話模式促使客戶成功開戶;

　　2. 站在客觀事實(shí)的基礎(chǔ)上，分析各個(gè)市場(chǎng)的有優(yōu)缺點(diǎn)，為客戶搭建更好的投資平臺(tái);

　　3. 根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)分享投資機(jī)會(huì);

金融投資顧問工作職責(zé)職責(zé)3

　　1、服務(wù)公司VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)，預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的`理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債務(wù)、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)存在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、節(jié)假日不定期給客戶送禮品，維護(hù)客戶關(guān)系。

金融投資顧問工作職責(zé)職責(zé)4

　　1、公司提供資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售與電話銷售相結(jié)合實(shí)現(xiàn)對(duì)潛在客戶的.溝通與跟蹤，挖掘客戶需求點(diǎn)，把握銷售良機(jī);

　　2、與現(xiàn)有客戶保持良好溝通，維系用戶關(guān)系;

　　3、向客戶介紹公司軟件產(chǎn)品，詳盡講解產(chǎn)品功能、特性，并配合公司各部門為用戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融軟件使用解決方案;

　　4、落實(shí)執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的營(yíng)銷方案，做好活動(dòng)營(yíng)銷工作;

　　5、完成上級(jí)安排的其它相關(guān)工作

金融投資顧問工作職責(zé)職責(zé)5

　　1、 做好存量客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作，普及投資知識(shí)，解答客戶投資問題，提高客戶的`忠誠(chéng)度;

　　2、 進(jìn)行行業(yè)研究，形成投顧報(bào)告，出具策略建議，跟蹤標(biāo)的走勢(shì)、提升策略組合的成功率;

　　3、 研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為公司數(shù)據(jù)模型提供專業(yè)支持;

　　4、 公司交代的其他事項(xiàng)。

【金融投資顧問工作職責(zé)職責(zé)】相關(guān)文章：

金融投資顧問工作職責(zé)05-23

金融投資顧問崗位職責(zé)01-13

投資顧問工作職責(zé)(精選)07-24

投資顧問工作職責(zé)05-23

投資顧問工作職責(zé)01-21

[經(jīng)典]投資顧問工作職責(zé)02-12

投資顧問工作職責(zé)(熱)06-15

投資顧問工作職責(zé)（精華）07-30

(薦)投資顧問工作職責(zé)08-02