投資顧問崗位職責

　　在我們平凡的日常里，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編為大家收集的投資顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

投資顧問崗位職責1

　　職位說明：

　　1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進行高水準的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協(xié)助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的`客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。

　　任職要求：

　　1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗或外資銀行、國內(nèi)銀行理財?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗者優(yōu)先，有海外生活、學習、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問崗位職責2

　　投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的`溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責3

　　資深證券投資顧問廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

　　3、實時關(guān)注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關(guān)機構(gòu)提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學、計算機軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實的數(shù)學及計算機知識;

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的.敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、開發(fā)、服務、維護公司自有存量客戶；

　　2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動；

　　3、向客戶推介公司的理財服務，通過專業(yè)化理財服務向客戶銷售證券投資、金融理財產(chǎn)品；

　　4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作；

　　5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗；

　　6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

　　崗位要求：

　　1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；

　　2、全日制大學�？萍耙陨蠈W歷；

　　3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的.行業(yè)及個股；

　　4、具備較強的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨立的行情研究與判斷的能力。

投資顧問崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;

　　2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結(jié)合總體業(yè)績目標,組建并訓練團隊,開拓地區(qū)市場,拓展新客戶;

　　3、挖掘當?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開發(fā)與維護核心客戶,完成個人業(yè)績要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學歷,優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗;

　　3、較強的'綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責6

　　投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構(gòu))崗位職責:

　　1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點,為客戶提供專業(yè)的金融理財服務。

　　2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財產(chǎn)品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;

　　4、利用公司提供的.渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;

　　3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標,具有強烈的責任感、職業(yè)道德和進取心;

　　4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務經(jīng)驗者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責7

　　【導讀】投資顧問是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色�？蛻粼诮邮軐�戶理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。

　　投資顧問其實就是證券分析師的別稱，有的也叫理財顧問，下面我們一起來看看投資顧問的崗位職責有哪些。

　　投資顧問的崗位職責有哪些

　　主要工作內(nèi)容：

　　1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導客戶理解和評價風險。

　　2.全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。量身定制的投資方案�；�于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。

　　3.解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份(92to.COm)報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

　　4.調(diào)整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的'投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調(diào)整。投資顧問引領了理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

　　現(xiàn)貨投資入門十大技巧

　　1.善用理財預算，切記勿用生活必需資金為資本

　　想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導你的投資策略，徒增交易風險，而導致更大的錯誤。

　　2.善用免費模擬帳戶，學習原油交易

　　初學者要耐心學習，循序漸進，勿急于開立真實交易帳戶。不要與其它人比較，因為每個人所需的學習時間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學習過程中，你的主要目標是發(fā)展出個人的操作策略與型態(tài)，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開立真實交易帳戶進行交易了。

　　3.交易不能只靠運氣

　　當你的獲利交易筆數(shù)比虧損的交易筆數(shù)還要多，而且你的帳戶總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶總額是增加的狀況，但千萬不要自以為是，這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數(shù)的交易量取勝，你應謹慎操作，適時調(diào)整操作策略。

　　4.只有直覺沒有策略的交易是個冒險行為

　　在模擬交易中創(chuàng)造出獲利的結(jié)果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺很重要，但只靠直覺去做交易是不可接受的。

　　5.善用止損單減低風險

　　當你做交易的同時應確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現(xiàn)巨額虧損，虧損范圍依帳戶資金情形，最好設定在帳戶總額3-10%，當虧損金額已達你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉(zhuǎn)，應立即平倉，即使5分鐘后行情真的回轉(zhuǎn)，不要惋惜，因為你已除去行情繼續(xù)轉(zhuǎn)壞，損失無限擴大的風險。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。

　　應依帳戶金額衡量交易量，勿過度交易。如果帳戶資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手數(shù)不宜超過1手；如果帳戶金額有$10,000，交易口數(shù)不宜超過2手。依據(jù)這個規(guī)則，可有效地控制風險，一次交易過多的手數(shù)是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。

　　6.學會徹底執(zhí)行交易策略，勿找借口推翻原有的決定

　　交易最大致命性而且會摧毀每件事的錯誤是，當你（在損失已擴大至一個倉位損失了500美元元）開始找借口不要認賠平倉，想著行情可能一下子就會回轉(zhuǎn)？在你持續(xù)有這個念頭時，就不會有心去結(jié)束這個損失繼續(xù)擴大的倉位，而只會失去理智地等待著行情回轉(zhuǎn)。市場變化是無情的，不會因為任何人的癡心等待而回轉(zhuǎn)行情。

　　當損失超過1,000或更多時，最終交易人將會被迫平倉，交易人不只損失了金錢也損失了魄力，他們會讓自己失去信心及決定，這個錯誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100，不會讓你失去補回損失的機會，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢的機會，這筆損失難以補平。為了避免這個致命性錯誤的產(chǎn)生，必需記住一個簡單的規(guī)則-不要讓風險超過原已設定的可容忍范圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉！

　　7.交易資金要充足

　　帳戶金額越少，交易風險越大，因此要避免讓交易帳戶僅有1,000水平，1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經(jīng)驗豐富的交易人也有判斷錯誤的時侯。

　　8.錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍

　　錯誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學會接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來臨。

　　另外，要學會控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個人情緒越少，你越能看清市場的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對得失，要了解交易人不是從獲利中學習，而是從損失中成長，當了解每一次損失的原因時，即表示你又向獲利之途邁進一步，因為你已找到正確的方向。

　　9.你是自己最大的敵人

　　交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等，很容易讓你忽略市場走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹]有進場交易或是無聊而進行交易，這里沒有一定的標準規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量，即使你在2-3天內(nèi)僅開立一個倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無任何不妥。

　　10.記錄決定交易的因素

　　每日詳細記錄決定交易的因素，當時是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結(jié)果。如果是個獲利的交易結(jié)果，表示你的分析正確，當相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無法將所有交易經(jīng)驗全部記在腦海中，所以這個記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯誤何在。

投資顧問崗位職責8

　　初級外匯投資顧問廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責描述:

　　1、分析行情,按照公司規(guī)定進行日內(nèi)交易

　　2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報

　　3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)

　　任職要求:

　　1、具有良好的學習能力,溝通能力,經(jīng)驗不限

　　2、有過團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

投資顧問崗位職責9

　　職責描述:

　　1.金融,經(jīng)濟類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務,具有扎實的經(jīng)融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.

　　工作職責:

　　1.通過對高端私人客戶或者機構(gòu)客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的.市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

投資顧問崗位職責10

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關(guān)系；

　　2、 根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務客戶服務相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司的產(chǎn)品和服務并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務，同時完成適當產(chǎn)品的銷售；

　　4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、 管理指定客戶的傭金浮動；

　　6、 完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄；

　　7、 所屬營業(yè)部安排的其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向應屆畢業(yè)生進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、 學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、 學校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗要求：無；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務能力，有券商實習經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　高級投資顧問崗位職責及崗位要求

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關(guān)系；

　　2、 根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務客戶服務相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務，同時完成適當產(chǎn)品的銷售；

　　4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、 負責所轄客戶的傭金管理；

　　6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶服務記錄；

　　7、 所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動

　　8、 所屬營業(yè)部安排的其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向社會在職人員進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

　　2、 學歷要求：大學本科以上學歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、 經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、 資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

　　監(jiān)管要求執(zhí)行；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務有較強的`興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務能力。

　　崗位：營銷總監(jiān)助理

　　一、 崗位職責

　　1、客戶開發(fā)與維護

　　2、負責管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施

　　3、負責管理區(qū)域隊伍的建設和日常管理工作

　　4、定期組織營銷活動

　　5、 協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作

　　6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構(gòu)的友好合作關(guān)系

　　7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

　　二、招聘條件

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；

　　4、 學校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)

　　或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗要求：無；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務能力，有券商實習經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責11

　　任職要求：

　　1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實習生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。

　　4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業(yè)知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續(xù)不間斷的`培養(yǎng)項目。

　　2通過網(wǎng)絡進行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

　　3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。

　　1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　2.推廣公司投資理財項目；

　　3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；

　　4.維護客戶關(guān)系，與客戶保持長期合作關(guān)系。

投資顧問崗位職責12

　　1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；

　　2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。

　　任職要求：

　　1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學歷；

　　2、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的`市場反應能力和較強的風險控制意識；

　　3、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　經(jīng)理崗位職責

　　1. 主持投資顧問部日常管理工作。

　　2. 落實營業(yè)部下達的各項任務和指標。

　　3. 負責團隊的建設、維護，負責內(nèi)部培訓和考核工作。

　　4. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團隊精神。

　　5. 完成營業(yè)部交辦的其他任務。

　　首席投資顧問

　　崗位描述：

　　1、 首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；

　　2、 制定投資顧問部的客戶服務計劃；

　　3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；

　　4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務；

　　5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

　　6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務。

　　首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應承擔營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。

　　初級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

　　3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務。

　　高級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、 依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

　　2、 為營業(yè)部存量客戶提供務類投資咨詢服務；

　　3、 盤活存量資產(chǎn)；

　　4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

　　5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；

　　6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務。

投資顧問崗位職責13

　　理財公司-高級投資顧問財富恒天投資管理有限公司上海分公司財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級投資顧問

　　崗位職責:

　　1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

　　2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;

　　4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職條件:

　　1、大專及以上學歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;

　　3、強烈的`時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

　　4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

投資顧問崗位職責14

　　崗位職責:

　　1.負責通過微信方式進行投資客戶的開發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

　　2.發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務;

　　3.及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務,提高客戶的滿意度。

　　4.充分熟悉業(yè)務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的問題;

　　5.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的`服務、產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.學歷不限,無專業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡歷;

　　2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作精神

　　3.熱愛金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;

　　4.有客戶資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮

　　5.有銷售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先;

投資顧問崗位職責15

　　職責描述:

　　1、開發(fā)和維護財富管理客戶;

　　2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案;

　　3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案;

　　4、完成相應的.業(yè)績考核指標。

　　任職要求:

　　1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);

　　2、35周歲以下,全日制本科及以上學歷;

　　3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)

　　先;

　　4、具備一定的高凈值個人客戶或機構(gòu)客戶開發(fā)維護經(jīng)驗,有一定的高凈值客戶

　　或者機構(gòu)客戶資源;

　　5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;

　　6、具有良好的表達能力,善于溝通、親和力強,具有較強的團隊協(xié)作精神;

　　7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業(yè)績壓力。

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