金融渠道專員崗位職責5篇

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務的綜合體，有多大的權(quán)力就應該承擔多大的責任，有多大的權(quán)力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的金融渠道專員崗位職責，歡迎大家分享。

金融渠道專員崗位職責1

　　1、負責搜集新客戶的'資料并進行溝通，開發(fā)新客戶；

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

　　3、維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的最大潛力；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　5、負責后期客戶咨詢服務。

金融渠道專員崗位職責2

　　1、負責與金融監(jiān)管部門、銀行、券商等機構(gòu)的相關聯(lián)絡溝通工作。

　　2、負責投融資者關系的管理工作，做好公司、投融資方及第三方之間的'溝通協(xié)調(diào)工作。

　　3、負責渠道的開拓、建立和維護。

　　4、負責對市場發(fā)展前景和同行狀況進行調(diào)研并提出合理化意見與建議；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

金融渠道專員崗位職責3

　　1、新渠道開發(fā)，渠道商的聯(lián)絡、考評、篩選、淘汰和更新工作；

　　2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢分析；

　　3、執(zhí)行渠道商的培訓、售前協(xié)助、售后客戶服務和技術支持；

　　4、配合渠道開發(fā)部門成本分析和控制方案；

　　5、完成領導交辦的.其他任務；

　　6、適應短期出差。

金融渠道專員崗位職責4

　　1、根據(jù)公司提供意向客戶資源開發(fā)客戶；

　　2、定期通過電話、網(wǎng)絡等渠道回訪客戶，根據(jù)分析團隊咨詢給出專業(yè)建議；

　　3、主動服務客戶，傳遞公司產(chǎn)品及分析團隊的策略及資訊；

　　4、以專業(yè)、客觀的角度，幫助客戶樹立正確投資理念，提升投資價值；

　　5、及時跟蹤、維護重點客戶；

　　6、接受部門領導安排的`其他工作。

金融渠道專員崗位職責5

　　1.負責公司投融資信息的收集、整理與分析，建立融資渠道以及向有關機構(gòu)提供有關融資報表；

　　2負責與金融機構(gòu)、政府及相關機構(gòu)的聯(lián)絡、接洽，建立廣泛的`信息來源渠道和良好的合作關系；

　　3負責實時監(jiān)控融資政策變化，編寫融資決策報告；

　　4負責對投資項目的可行性進行研究，負責設計評審工作； 5協(xié)助相關部門及中介機構(gòu)，積極尋找融資渠道；

　　6合理管理部門內(nèi)部各種文件資料（各家公司的授信材料、銀行合同、發(fā)票等）；

　　7負責整理準備部門召開例會的相關材料；

　　8負責協(xié)助部門領導辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作。

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