金融渠道專員崗位職責(zé)(5篇)

　　在快速變化和不斷變革的今天，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的金融渠道專員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

金融渠道專員崗位職責(zé)1

　　1、根據(jù)公司提供意向客戶資源開發(fā)客戶；

　　2、定期通過電話、網(wǎng)絡(luò)等渠道回訪客戶，根據(jù)分析團隊咨詢給出專業(yè)建議；

　　3、主動服務(wù)客戶，傳遞公司產(chǎn)品及分析團隊的.策略及資訊；

　　4、以專業(yè)、客觀的角度，幫助客戶樹立正確投資理念，提升投資價值；

　　5、及時跟蹤、維護重點客戶；

　　6、接受部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

金融渠道專員崗位職責(zé)2

　　1、負責(zé)與金融監(jiān)管部門、銀行、券商等機構(gòu)的`相關(guān)聯(lián)絡(luò)溝通工作。

　　2、負責(zé)投融資者關(guān)系的管理工作，做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協(xié)調(diào)工作。

　　3、負責(zé)渠道的開拓、建立和維護。

　　4、負責(zé)對市場發(fā)展前景和同行狀況進行調(diào)研并提出合理化意見與建議；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

金融渠道專員崗位職責(zé)3

　　1、負責(zé)搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶；

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

　　3、維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系；

　　5、負責(zé)后期客戶咨詢服務(wù)。

金融渠道專員崗位職責(zé)4

　　1、新渠道開發(fā)，渠道商的聯(lián)絡(luò)、考評、篩選、淘汰和更新工作；

　　2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢分析；

　　3、執(zhí)行渠道商的`培訓(xùn)、售前協(xié)助、售后客戶服務(wù)和技術(shù)支持；

　　4、配合渠道開發(fā)部門成本分析和控制方案；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；

　　6、適應(yīng)短期出差。

金融渠道專員崗位職責(zé)5

　　1.負責(zé)公司投融資信息的收集、整理與分析，建立融資渠道以及向有關(guān)機構(gòu)提供有關(guān)融資報表；

　　2負責(zé)與金融機構(gòu)、政府及相關(guān)機構(gòu)的`聯(lián)絡(luò)、接洽，建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關(guān)系；

　　3負責(zé)實時監(jiān)控融資政策變化，編寫融資決策報告；

　　4負責(zé)對投資項目的可行性進行研究，負責(zé)設(shè)計評審工作； 5協(xié)助相關(guān)部門及中介機構(gòu)，積極尋找融資渠道；

　　6合理管理部門內(nèi)部各種文件資料（各家公司的授信材料、銀行合同、發(fā)票等）；

　　7負責(zé)整理準備部門召開例會的相關(guān)材料；

　　8負責(zé)協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作。

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