保險員崗位職責集合15篇

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的保險員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險員崗位職責1

　　職責一：

　　1、尋找準客戶

　　2、約洽客戶

　　3、銷售面談(銷售保險)

　　4、異議處理

　　5、促成保單

　　6、售后服務

　　以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務員的崗位職責。當然保險業(yè)務員還以下幾個職責：

　　7、發(fā)展團隊

　　8、開拓市場

　　9、搜集信息

　　10、客戶維護

　　職責二：

　　1、為客戶提供車輛保險續(xù)保；

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務；

　　3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案；

　　4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶；

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；

　　6、定期完成出單客戶的資料整理；

　　職責三：

　　1、按照國家關于各項保險征收規(guī)定及公司有關規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結年清。

　　3、搞好與財務的協(xié)調配合，及時提供收繳依據(jù)。

　　4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。

　　5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

　　職責四：

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的.代理銷售和培訓及團隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險員崗位職責2

　　1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;

　　2、信托業(yè)務及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設計合理的`稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業(yè)務及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產(chǎn)保險(車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

保險員崗位職責3

　　1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關系;

　　2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;

　　3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務;

　　5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應對政策;

　　6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的`準確性;

　　7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。

保險員崗位職責4

　　1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

　　2、為客戶提供關于保險業(yè)務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務；

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡，以探索新的業(yè)務幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的.管理者為培養(yǎng)條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險員崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發(fā)資料和培訓產(chǎn)品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；

　　3、解答客戶關于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對的.客戶源優(yōu)勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環(huán)境，金領的收入水平；

　　5、積極主動，執(zhí)行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中專或以上學歷；

　　4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡咨詢回復工作。

　　5、有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

保險員崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、與團隊長和成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺,銷售公司壽險、產(chǎn)險、團體險等產(chǎn)品;

　　2、負責根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的`知識咨詢和服務;

　　3、負責推薦綜合金融種類及相關理財產(chǎn)品,并制定方案;

　　4、公司提供客戶,為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務;

　　5、完成領導下達的工作事項。

　　任職要求:

　　1、我們不看學歷只看能力,有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮;

　　2、符合公司文化價值觀、符合社會及公司的道德標準,能夠按公司要求合規(guī)作業(yè);

　　3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力;

　　4、具有較強的服務意識,善于溝通協(xié)調,能夠適應高效、高壓的工作環(huán)境;

　　5、想要高薪,就要勇于挑戰(zhàn)自己發(fā)掘自己!

保險員崗位職責7

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產(chǎn)保險，如車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費，保全服務，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

保險員崗位職責8

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；

　　6、協(xié)調各部門關系，協(xié)調上級完成團隊的管理、培訓及新業(yè)務的'拓展。

保險員崗位職責9

　　1、接聽、轉接電話，接待來訪人員;

　　2、負責綜合部日常事務性工作;

　　3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的領取;

　　4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;

　　5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;

　　6、負責人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領導交辦的.其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信用卡業(yè)務均可辦理

保險員崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責公司數(shù)碼產(chǎn)品的銷售及推廣。

　　2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標。

　　3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內市場銷售范圍。

　　4、負責市場信息的收集

　　5、完成銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。

　　6、管理維護客戶關系。

　　崗位要求：

　　1、中專以上學歷，應屆畢業(yè)生亦可，公司提供培訓。

　　2、有電子數(shù)碼類產(chǎn)品的'銷售工作經(jīng)驗者更佳。

　　3、反應敏捷，溝通能力強。

　　4、具有一定的市場分析及判斷力，具有較強的服務客戶意識。

　　5、有責任心，團隊協(xié)作精神，執(zhí)行力強，學習/理解能力強，

保險員崗位職責11

　　1.對分站銷售部門每月的業(yè)績負責;

　　2.對公司的業(yè)務知識熟練掌握,敏銳捕捉業(yè)務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;

　　3.持續(xù)研究總結銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業(yè)績;

　　4.分析各小組銷售數(shù)據(jù),對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發(fā)展;

　　5.參與分站的招聘.培訓,打造出有強大執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力的銷售隊伍;

　　6.制定、參與或協(xié)調上級執(zhí)行相關的政策和制度;

　　7.負責部門的`日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　8.負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;

　　9.完成領導交辦的其他工作。

保險員崗位職責12

　　1、負責公司的各種金融產(chǎn)品的.代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；

　　3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設定方案來提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。

保險員崗位職責13

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃，及財務風險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、為客戶提供優(yōu)質的'保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避）；

　　5、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險員崗位職責14

　　一、崗位標識信息

　　崗位名稱：保險推銷員

　　銷售主管隸屬部門：業(yè)務部

　　崗位職級：——

　　直接上級：業(yè)務部部長

　　直接下級：無

　　二、崗位工作概述

　　保險推銷和服務，信息反饋，執(zhí)行上級領導的銷售計劃，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動者。

　　三、工作職責與任務

　�。ㄒ唬�實戰(zhàn)銷售

　　1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；

　　2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；

　　3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；

　　4．以積極地態(tài)度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質量；

　　5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴格按照規(guī)定收取貨款；

　　7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性；

　　10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；

　　11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

　　（二）信息反饋

　　1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出后續(xù)的跟進計劃；

　　2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業(yè)務質量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，并及時將結果反饋給客戶；

　�。ㄈ�）執(zhí)行計劃

　　1．無條件服從上級領導的任務分派并迅速執(zhí)行；

　　2．與其他員工團結協(xié)作努力完成任務；

　　3．保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質量，為實現(xiàn)每場銷售會議的目標而努力；

　　4．努力完成每月銷售目標。

　　（四）解決銷售過程中的問題

　　1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關于產(chǎn)品的所有疑問；

　　2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

　　3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客戶再次追訴。

　�。ㄎ澹┗厥肇浛�

　　1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

　　2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。

　�。�六）維護公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；

　　2．嚴格按照公司指定的'銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

　　3．開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點。

　　四、工作績效標準

　�。ㄒ唬┬畔�溝通及時準確，失誤率為零；

　�。ǘ�）客戶（包括公司內部）沒有對所提供服務投訴；

　�。ㄈ�）客戶反饋在2小時內傳遞到售后服務部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有

　　客戶再次投訴；

　�。ㄋ模┩瓿赡甓葌�人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；

　�。ㄎ澹�沒有呆賬或死賬發(fā)生；

　　五、崗位工作關系

　�。ㄒ唬﹥炔筷P系

　　1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務部部長的指示和監(jiān)督；

　　2．所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；

　　3．合作關系：在處理客戶問題方面，與售后服務部發(fā)生協(xié)作關系。

　�。ǘ�）外部關系

　　1．在公司貨款回收方面，與客戶財務部發(fā)生聯(lián)系；

　　六、崗位工作權限

　�。ㄒ唬�對客戶以下訂單、重復訂單的確認權；

　�。ǘ�）對客戶消費能力評價的建議權。

　　七、崗位工作時間

　　在公司制度規(guī)定的時間內工作，因工作需要有時需要加班。

　　八、崗位工作環(huán)境

　　根據(jù)工作內容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

　　九、知識及教育水平要求

　�。ㄒ唬┦袌鰻I銷知識；

　　（二）產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識；

　�。ㄈ�）；經(jīng)濟合同知識；

　　（四）心理學知識；

　　（五）計算機基礎知識及常用軟件知識；

　　十、崗位技能要求

　　（一）熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息；

　　（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

　�。ㄈ�）較強的領導能力；

　�。ㄋ模�對市場有敏銳的觀察力；

　�。ㄎ澹┚邆鋸姶蟮目蛻舴治瞿芰�。

　　十一、工作經(jīng)驗要求

　　大學�？埔陨衔幕�程度，經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

　　十二、其他素質要求

　　任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。

保險員崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關系；

　　2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務管理制度及流程開展各類業(yè)務；

　　3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；

　　4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的.推廣、實施。

　　5、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的售前、售中及售后服務

　　任職要求：

　　1、性別不限，20—50周歲，良好的素養(yǎng)；

　　2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、歡迎應屆畢業(yè)生，有無工作經(jīng)驗均可；

　　4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓，幫助你快速的成長，提升業(yè)務技能；

　　5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業(yè)有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰(zhàn)高薪；

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