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    1. 保險(xiǎn)員崗位職責(zé)

      時(shí)間:2023-02-28 11:10:05 保險(xiǎn) 我要投稿

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)(匯編15篇)

        在快速變化和不斷變革的今天,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多,你確定會寫嗎?以下是小編幫大家整理的保險(xiǎn)員崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)(匯編15篇)

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)1

        1.收集市場信息和客戶建議并反饋至相關(guān)部門或人員;

        2.負(fù)責(zé)客戶的接待、咨詢工作,為客戶解答保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)知識;

        3.開發(fā)潛在客戶資源,尋找潛在客戶,完成銷售目標(biāo);

        4.為參?蛻籼峁┖罄m(xù)的服務(wù)工作;

        5.負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)工作;

        6.負(fù)責(zé)客戶資料管理工作。

        任職條件

        1.市場營銷、金融、保險(xiǎn)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

        2.具備保險(xiǎn)從業(yè)資格證書,熟悉保險(xiǎn)從業(yè)的政策以及保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī);

        3.具備1年以上保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),或參加相關(guān)培訓(xùn),具備保險(xiǎn)相關(guān)的'知識,熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品相關(guān)知識;

        4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

        5.具備良好的市場分析以及判斷能力;

        6.具備應(yīng)變能力,能妥善處理突發(fā)事件;

        7.具備良好的服務(wù)意識以及抗壓能力。

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)2

        1.對分站銷售部門每月的業(yè)績負(fù)責(zé);

        2.對公司的.業(yè)務(wù)知識熟練掌握,敏銳捕捉業(yè)務(wù)特色,指導(dǎo)或幫助下屬進(jìn)行商務(wù)談判;

        3.持續(xù)研究總結(jié)銷售策略和競對策略,帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)完成每月業(yè)績;

        4.分析各小組銷售數(shù)據(jù),對所屬分站銷售過程進(jìn)行良好的管控,推動銷售部各項(xiàng)過程指標(biāo)健康發(fā)展;

        5.參與分站的招聘.培訓(xùn),打造出有強(qiáng)大執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力的銷售隊(duì)伍;

        6.制定、參與或協(xié)調(diào)上級執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

        7.負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

        8.負(fù)責(zé)組織銷售運(yùn)作、包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;

        9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)3

        崗位職責(zé):

        1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通,對客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析,促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識,達(dá)成合作。

        2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品,保證粉絲有非常好的'客戶體驗(yàn);

        3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等;

        4、絕對的客戶源優(yōu)勢,極高的提成機(jī)制,坐在辦公室里輕松賺錢,白領(lǐng)的工作環(huán)境,金領(lǐng)的收入水平;

        5、積極主動,執(zhí)行力強(qiáng),有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力,服從安排。

        任職要求:

        1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

        2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具;

        3、中專或以上學(xué)歷;

        4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡(luò)咨詢回復(fù)工作。

        5、有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)4

        1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù);

        2、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸檔;

        3、維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系;

        4、投?蛻舻臓顩r和風(fēng)險(xiǎn)狀況,進(jìn)行勘察和評估工作,確保承保條件及價(jià)格;

        5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià);

        6、熟悉公司產(chǎn)品,能熟練的'制作計(jì)劃書;

        7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)5

        一、嚴(yán)格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。

        1、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時(shí)送存銀行。

        2、不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金,不得從銀行套取現(xiàn)金。

        3、嚴(yán)格審查收付款憑證。辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),出納員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批及有關(guān)人員簽章的收付憑證,按照款項(xiàng)性質(zhì)和有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真復(fù)核無誤后,才能辦理收付款的結(jié)算。

        二、嚴(yán)格按規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

        1、嚴(yán)格按照銀行規(guī)定的非現(xiàn)金結(jié)算方法辦理結(jié)算業(yè)務(wù);

        2、對簽發(fā)和使用支票,要嚴(yán)格注意和加強(qiáng)管理;

        3、簽發(fā)支票時(shí),須先經(jīng)主管人員同意后方可簽發(fā);

        4、簽發(fā)支票時(shí),必須在支票上填寫簽發(fā)日期,款項(xiàng)用途和限額,并由領(lǐng)用支票人員在專設(shè)登記簿上簽章;

        5、簽發(fā)支票前應(yīng)核對存款數(shù)額,不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票,如發(fā)生“空頭”,為責(zé)任事故;

        6、現(xiàn)金支票必須由出納員本人簽發(fā);

        7、發(fā)生支票丟失,要立即采取補(bǔ)救措施,并向主管部門匯報(bào);

        8、作廢的'支票,應(yīng)加蓋“作廢”戳記,在登記簿上登記注銷后,應(yīng)與存根一并保存。

        三、在受理原始憑證時(shí),嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督:

        要按照《會計(jì)法》的規(guī)定,在辦理收付款過程中,對于不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充,對于違反國家財(cái)政、財(cái)務(wù)制度的收付不得辦理,凡單位領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持要辦理的,在辦理的同時(shí),出納及時(shí)向上級主管提出書面報(bào)告。

        四、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:

        1、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié)現(xiàn)金報(bào)表,帳面余額要與實(shí)際庫存核對相符。

        2、及時(shí)逐筆順序登記銀行日記帳,及時(shí)索取結(jié)算單據(jù),避免拖帳,每日結(jié)出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對,編制“銀行存額余額調(diào)節(jié)”對未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢。

        五、保管好現(xiàn)金和有價(jià)證券:

        1、如發(fā)現(xiàn)長款或短款,要報(bào)告主管人員,進(jìn)行查對,查對無結(jié)果時(shí)要按規(guī)定長款入帳,短款按主管部門審批處理;

        2、要保守保險(xiǎn)柜密碼,保管好鑰匙,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

        六、保管好空白支票、空白票據(jù)和有關(guān)印章(支票與印章須分開保管)。

        七、按時(shí)發(fā)放工資(包括聘用人員的工資)獎金及報(bào)銷工作。

        八、開學(xué)前做好雜費(fèi)、書簿費(fèi)及借讀費(fèi)等收解工作。

        九、做好票據(jù)的整理與管理工作,每月二次與教育局決算中心做好結(jié)帳工作,分析學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用情況。

        十、完成學(xué)校交辦的其他任務(wù)。

        1、忠于職守、財(cái)務(wù)法規(guī)、法令、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

        2、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對不合格財(cái)會制度的不予報(bào)銷。

        3、依據(jù)合法的原始憑證,編制好記帳憑證,按規(guī)定時(shí)限入現(xiàn)金帳或銀行日記帳。

        4、登帳書寫整潔、規(guī)范、逐筆登記,日清月結(jié),及時(shí)輸入電腦。

        5、嚴(yán)格遵守支票管理制度、現(xiàn)金管理制度,按法規(guī)范操作。

        6、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管理現(xiàn)金、支票、印章,因違反制度造成經(jīng)濟(jì)損失由工作人員自負(fù)。

        7、學(xué)期結(jié)束前兩周,做好學(xué)生代辦費(fèi)支出結(jié)算工作,休業(yè)式前做好余額退款工作,并附清單一份。

        8、認(rèn)真做好在職教職工、學(xué)生、退休教工的醫(yī)療保險(xiǎn)理賠工作,定期上報(bào),及時(shí)發(fā)放理賠。

        認(rèn)真完成學(xué)校交給的臨時(shí)工作任務(wù)。

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)6

        1、人壽保險(xiǎn),如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

        2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn),企業(yè)年金等;

        3.從事客戶咨詢,市場調(diào)查,新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi),保全服務(wù),協(xié)助理賠等)等工作。

        4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財(cái)建議方案,確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)7

        1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸納;

        2、熟悉公司運(yùn)營的產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險(xiǎn)方案、解決異議處理、報(bào)價(jià)等售后服務(wù);

        3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案;服從領(lǐng)導(dǎo)安排;

        4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的`保險(xiǎn)產(chǎn)品種類多,比如:財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨物綜合險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等;

        5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn);

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)8

        i)按照公司規(guī)定對顧客車輛進(jìn)行投保出單,續(xù)保出單;

        ii)負(fù)責(zé)接待來訪客戶,受理客戶的保險(xiǎn)服務(wù)需求,對咨詢保險(xiǎn)價(jià)格的客戶解釋報(bào)價(jià);

        iii)未出保單管理,已出保單掃描存檔,建立臺帳進(jìn)行分類管理;

        iv)維系客戶關(guān)系,及時(shí)了解客戶需求;

        v)負(fù)責(zé)為客戶打印正式保單,管理保單的`送發(fā)業(yè)務(wù);

        vi)負(fù)責(zé)整理各項(xiàng)參保檔案,統(tǒng)計(jì)制定保險(xiǎn)回款及未回款的報(bào)表工作;

        vii)負(fù)責(zé)公司客戶車輛的出單,廠內(nèi)客戶保險(xiǎn)到期的提醒,確認(rèn)客戶不脫保;

        viii)負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)域內(nèi)客戶在本公司上保險(xiǎn);

        ix)負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)公司隨時(shí)保持聯(lián)系,及時(shí)了解保險(xiǎn)動態(tài);

        x)完成上級交辦的其它工作和任務(wù)。

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)9

        1、性別不限,人力資源管理、工商管理、營銷管理金融、保險(xiǎn)、社會保障、醫(yī)學(xué)等專業(yè)優(yōu)先;

        2、人力資源、培訓(xùn)、獵頭、健康管理、體檢機(jī)構(gòu)等相關(guān)行業(yè)優(yōu)先

        3、2年以上城市經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),帶過30人以上團(tuán)隊(duì)

        4、熟練使用office辦公軟件及相關(guān)郵件操作,尤其是針對word、excel、powerpoint的使用;

        5、自信、樂觀進(jìn)取,高度的工作熱情,思路清晰、良好的'溝通技巧和說服能力,具有團(tuán)隊(duì)合作精神,能承受較大壓力。

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)10

        1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團(tuán)隊(duì)管理。

        2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

        3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

        4、積極參加公司的.各種活動、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

        5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)11

        1.對分站銷售部門每月的業(yè)績負(fù)責(zé);

        2.對公司的業(yè)務(wù)知識熟練掌握,敏銳捕捉業(yè)務(wù)特色,指導(dǎo)或幫助下屬進(jìn)行商務(wù)談判;

        3.持續(xù)研究總結(jié)銷售策略和競對策略,帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)完成每月業(yè)績;

        4.分析各小組銷售數(shù)據(jù),對所屬分站銷售過程進(jìn)行良好的管控,推動銷售部各項(xiàng)過程指標(biāo)健康發(fā)展;

        5.參與分站的招聘.培訓(xùn),打造出有強(qiáng)大執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力的銷售隊(duì)伍;

        6.制定、參與或協(xié)調(diào)上級執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

        7.負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的'管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

        8.負(fù)責(zé)組織銷售運(yùn)作、包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;

        9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)12

        1、維系現(xiàn)有客戶,掌握團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向,策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;

        2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關(guān)稿件,項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等;

        3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

        4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;

        5、監(jiān)控工作質(zhì)量,與目前所服務(wù)部分客戶對接,溝通日常工作內(nèi)容,及時(shí)根據(jù)客戶要求和情況變化,提供專業(yè)化的解決方案;

        6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系,協(xié)調(diào)上級完成團(tuán)隊(duì)的.管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)13

        1、嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理公司的承保工作,做到科學(xué)、公平、合理的進(jìn)行核保工作;

        2、廉潔奉公,秉公辦事,嚴(yán)守紀(jì)律,不得利用職權(quán)謀取私利;

        3、熟練掌握保險(xiǎn)業(yè)務(wù)條款、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),正確把握承保條件,準(zhǔn)確評估風(fēng)險(xiǎn),為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務(wù);

        4、嚴(yán)格審查投保單、保險(xiǎn)單和批單是否符合承保規(guī)定條件,確保承保工作質(zhì)量,防止各類差錯的發(fā)生;

        5、負(fù)責(zé)審查承保單證的有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目是否真實(shí)完整,有無缺陷和涂改,對有疑問的及時(shí)上報(bào)處理;

        6、負(fù)責(zé)對保費(fèi)計(jì)算、收取的審查審核工作,對大客戶的`分次交費(fèi)必須按規(guī)定處理,不得擅自作任何決定;

        7、嚴(yán)格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度,負(fù)責(zé)承保資料的裝訂、保管工作;

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)14

        1、人壽保險(xiǎn),如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

        2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn),企業(yè)年金等;

        3。從事客戶咨詢,市場調(diào)查,新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi),保全服務(wù),協(xié)助理賠等)等工作。

        4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財(cái)建議方案,確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

      保險(xiǎn)員崗位職責(zé)15

        1、服務(wù)于公司VIP客戶高價(jià)值個人客戶,為高價(jià)值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

        2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

        3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的.合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

        4、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

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