保險(xiǎn)員崗位職責(zé)(匯編15篇)
在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的保險(xiǎn)員崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
保險(xiǎn)員崗位職責(zé)1
1.收集市場信息和客戶建議并反饋至相關(guān)部門或人員；
2.負(fù)責(zé)客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)知識；
3.開發(fā)潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標(biāo)；
4.為參�？蛻籼峁┖罄m(xù)的服務(wù)工作；
5.負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)工作；
6.負(fù)責(zé)客戶資料管理工作。
任職條件
1.市場營銷、金融、保險(xiǎn)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2.具備保險(xiǎn)從業(yè)資格證書，熟悉保險(xiǎn)從業(yè)的政策以及保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)；
3.具備1年以上保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，或參加相關(guān)培訓(xùn)，具備保險(xiǎn)相關(guān)的'知識，熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品相關(guān)知識；
4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的市場分析以及判斷能力；
6.具備應(yīng)變能力，能妥善處理突發(fā)事件；
7.具備良好的服務(wù)意識以及抗壓能力。
保險(xiǎn)員崗位職責(zé)2
1.對分站銷售部門每月的業(yè)績負(fù)責(zé);
2.對公司的.業(yè)務(wù)知識熟練掌握,敏銳捕捉業(yè)務(wù)特色,指導(dǎo)或幫助下屬進(jìn)行商務(wù)談判;
3.持續(xù)研究總結(jié)銷售策略和競對策略,帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)完成每月業(yè)績;
4.分析各小組銷售數(shù)據(jù),對所屬分站銷售過程進(jìn)行良好的管控,推動銷售部各項(xiàng)過程指標(biāo)健康發(fā)展;
5.參與分站的招聘.培訓(xùn),打造出有強(qiáng)大執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力的銷售隊(duì)伍;
6.制定、參與或協(xié)調(diào)上級執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;
7.負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;
8.負(fù)責(zé)組織銷售運(yùn)作、包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
保險(xiǎn)員崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識，達(dá)成合作。
2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的'客戶體驗(yàn)；
3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；
4、絕對的客戶源優(yōu)勢，極高的提成機(jī)制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領(lǐng)的工作環(huán)境，金領(lǐng)的收入水平；
5、積極主動，執(zhí)行力強(qiáng)，有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。
任職要求：
1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；
3、中專或以上學(xué)歷；
4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡(luò)咨詢回復(fù)工作。
5、有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
保險(xiǎn)員崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸檔；
3、維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系；
4、投�？蛻舻臓顩r和風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)行勘察和評估工作，確保承保條件及價(jià)格；
5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià)；
6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的'制作計(jì)劃書；
7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。
保險(xiǎn)員崗位職責(zé)5
一、嚴(yán)格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。
1、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)送存銀行。
2、不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金，不得從銀行套取現(xiàn)金。
3、嚴(yán)格審查收付款憑證。辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，出納員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批及有關(guān)人員簽章的收付憑證，按照款項(xiàng)性質(zhì)和有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真復(fù)核無誤后，才能辦理收付款的結(jié)算。
二、嚴(yán)格按規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
1、嚴(yán)格按照銀行規(guī)定的非現(xiàn)金結(jié)算方法辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、對簽發(fā)和使用支票，要嚴(yán)格注意和加強(qiáng)管理；
3、簽發(fā)支票時(shí)，須先經(jīng)主管人員同意后方可簽發(fā)；
4、簽發(fā)支票時(shí)，必須在支票上填寫簽發(fā)日期，款項(xiàng)用途和限額，并由領(lǐng)用支票人員在專設(shè)登記簿上簽章；
5、簽發(fā)支票前應(yīng)核對存款數(shù)額，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票，如發(fā)生“空頭”，為責(zé)任事故；
6、現(xiàn)金支票必須由出納員本人簽發(fā)；
7、發(fā)生支票丟失，要立即采取補(bǔ)救措施，并向主管部門匯報(bào)；
8、作廢的'支票，應(yīng)加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應(yīng)與存根一并保存。
三、在受理原始憑證時(shí)，嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督：
要按照《會計(jì)法》的規(guī)定，在辦理收付款過程中，對于不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充，對于違反國家財(cái)政、財(cái)務(wù)制度的收付不得辦理，凡單位領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持要辦理的，在辦理的同時(shí)，出納及時(shí)向上級主管提出書面報(bào)告。
四、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：
1、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)現(xiàn)金報(bào)表，帳面余額要與實(shí)際庫存核對相符。
2、及時(shí)逐筆順序登記銀行日記帳，及時(shí)索取結(jié)算單據(jù)，避免拖帳，每日結(jié)出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調(diào)節(jié)”對未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢。
五、保管好現(xiàn)金和有價(jià)證券：
1、如發(fā)現(xiàn)長款或短款，要報(bào)告主管人員，進(jìn)行查對，查對無結(jié)果時(shí)要按規(guī)定長款入帳，短款按主管部門審批處理；
2、要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
六、保管好空白支票、空白票據(jù)和有關(guān)印章（支票與印章須分開保管）。
七、按時(shí)發(fā)放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報(bào)銷工作。
八、開學(xué)前做好雜費(fèi)、書簿費(fèi)及借讀費(fèi)等收解工作。
九、做好票據(jù)的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結(jié)帳工作，分析學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用情況。
十、完成學(xué)校交辦的其他任務(wù)。
1、忠于職守、財(cái)務(wù)法規(guī)、法令、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
2、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對不合格財(cái)會制度的不予報(bào)銷。
3、依據(jù)合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規(guī)定時(shí)限入現(xiàn)金帳或銀行日記帳。
4、登帳書寫整潔、規(guī)范、逐筆登記，日清月結(jié)，及時(shí)輸入電腦。
5、嚴(yán)格遵守支票管理制度、現(xiàn)金管理制度，按法規(guī)范操作。
6、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理現(xiàn)金、支票、印章，因違反制度造成經(jīng)濟(jì)損失由工作人員自負(fù)。
7、學(xué)期結(jié)束前兩周，做好學(xué)生代辦費(fèi)支出結(jié)算工作，休業(yè)式前做好余額退款工作，并附清單一份。
8、認(rèn)真做好在職教職工、學(xué)生、退休教工的醫(yī)療保險(xiǎn)理賠工作，定期上報(bào)，及時(shí)發(fā)放理賠。
認(rèn)真完成學(xué)校交給的臨時(shí)工作任務(wù)。
保險(xiǎn)員崗位職責(zé)6
1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)，企業(yè)年金等;
3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;
保險(xiǎn)員崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸納；
2、熟悉公司運(yùn)營的產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險(xiǎn)方案、解決異議處理、報(bào)價(jià)等售后服務(wù)；
3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導(dǎo)安排；
4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的`保險(xiǎn)產(chǎn)品種類多，比如：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨物綜合險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等；
5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn)；
保險(xiǎn)員崗位職責(zé)8
i）按照公司規(guī)定對顧客車輛進(jìn)行投保出單，續(xù)保出單；
ii）負(fù)責(zé)接待來訪客戶，受理客戶的保險(xiǎn)服務(wù)需求，對咨詢保險(xiǎn)價(jià)格的客戶解釋報(bào)價(jià)；
iii）未出保單管理，已出保單掃描存檔，建立臺帳進(jìn)行分類管理；
iv）維系客戶關(guān)系，及時(shí)了解客戶需求；
v）負(fù)責(zé)為客戶打印正式保單，管理保單的`送發(fā)業(yè)務(wù)；
vi）負(fù)責(zé)整理各項(xiàng)參保檔案，統(tǒng)計(jì)制定保險(xiǎn)回款及未回款的報(bào)表工作；
vii）負(fù)責(zé)公司客戶車輛的出單，廠內(nèi)客戶保險(xiǎn)到期的提醒，確認(rèn)客戶不脫保；
viii）負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)域內(nèi)客戶在本公司上保險(xiǎn)；
ix）負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)公司隨時(shí)保持聯(lián)系，及時(shí)了解保險(xiǎn)動態(tài)；
x）完成上級交辦的其它工作和任務(wù)。
保險(xiǎn)員崗位職責(zé)9
1、性別不限,人力資源管理、工商管理、營銷管理金融、保險(xiǎn)、社會保障、醫(yī)學(xué)等專業(yè)優(yōu)先;
2、人力資源、培訓(xùn)、獵頭、健康管理、體檢機(jī)構(gòu)等相關(guān)行業(yè)優(yōu)先
3、2年以上城市經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),帶過30人以上團(tuán)隊(duì)
4、熟練使用office辦公軟件及相關(guān)郵件操作,尤其是針對word、excel、powerpoint的使用;
5、自信、樂觀進(jìn)取,高度的工作熱情,思路清晰、良好的'溝通技巧和說服能力,具有團(tuán)隊(duì)合作精神,能承受較大壓力。
保險(xiǎn)員崗位職責(zé)10
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團(tuán)隊(duì)管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的.各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。
保險(xiǎn)員崗位職責(zé)11
1.對分站銷售部門每月的業(yè)績負(fù)責(zé);
2.對公司的業(yè)務(wù)知識熟練掌握,敏銳捕捉業(yè)務(wù)特色,指導(dǎo)或幫助下屬進(jìn)行商務(wù)談判;
3.持續(xù)研究總結(jié)銷售策略和競對策略,帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)完成每月業(yè)績;
4.分析各小組銷售數(shù)據(jù),對所屬分站銷售過程進(jìn)行良好的管控,推動銷售部各項(xiàng)過程指標(biāo)健康發(fā)展;
5.參與分站的招聘.培訓(xùn),打造出有強(qiáng)大執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力的銷售隊(duì)伍;
6.制定、參與或協(xié)調(diào)上級執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;
7.負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的'管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;
8.負(fù)責(zé)組織銷售運(yùn)作、包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
保險(xiǎn)員崗位職責(zé)12
1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等；
3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>
4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；
5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時(shí)根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；
6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團(tuán)隊(duì)的.管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。
保險(xiǎn)員崗位職責(zé)13
1、嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理公司的承保工作，做到科學(xué)、公平、合理的進(jìn)行核保工作；
2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴(yán)守紀(jì)律，不得利用職權(quán)謀取私利；
3、熟練掌握保險(xiǎn)業(yè)務(wù)條款、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，正確把握承保條件，準(zhǔn)確評估風(fēng)險(xiǎn)，為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務(wù)；
4、嚴(yán)格審查投保單、保險(xiǎn)單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質(zhì)量，防止各類差錯的發(fā)生；
5、負(fù)責(zé)審查承保單證的有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目是否真實(shí)完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時(shí)上報(bào)處理；
6、負(fù)責(zé)對保費(fèi)計(jì)算、收取的審查審核工作，對大客戶的`分次交費(fèi)必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；
7、嚴(yán)格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負(fù)責(zé)承保資料的裝訂、保管工作；
保險(xiǎn)員崗位職責(zé)14
1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等；
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)，企業(yè)年金等；
3。從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)（續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等）等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全；
保險(xiǎn)員崗位職責(zé)15
1、服務(wù)于公司VIP客戶高價(jià)值個人客戶，為高價(jià)值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的.合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
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