保險理財崗位職責5篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編收集整理的保險理財崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

保險理財崗位職責1

　　1、根據(jù)公司的經營目標，策劃營銷活動。

　　2、組織并策劃高級營銷活動，如投資沙龍和投資項目講座等。

　　3、有良好的資源整合和對外合作意識，配合公司及產品的市場戰(zhàn)略進行外部合作方的'拓展，開發(fā)并維護公司與相關機構、企業(yè)的合作關系。

　　4、有基金從業(yè)資質，另外有保險從業(yè)資質、cfa、cfp資質優(yōu)先

保險理財崗位職責2

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的'需求提供全方位的理財服務。

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關系。

　　1、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務。

　　2、負責組織客戶進行理財知識的培訓。

　　3、負責有關公司活動的組織、策劃和執(zhí)行。

　　4、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

保險理財崗位職責3

　　1、通過對高端私人客戶的的`綜合理財需求分析（財稅規(guī)劃），有效把握客戶實際需求，有效協(xié)調相應資源，配合產品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產配置方案，并向客戶提供高端理財產品，使資產保值、增值。

　　2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉化有效客戶。

　　3、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務，持續(xù)維護客戶。

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動，提升客戶轉化率。

　　5、完成部門經理交代的其他日常工作。

保險理財崗位職責4

　　崗位職責

　　1、輔導銀行理財經理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧；

　　2、進行現(xiàn)場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務；

　　3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動；

　　4、銀行網(wǎng)點培訓工作。

　　崗位要求

　　1、全日制大�；蛞陨蠈W歷；

　　2、三年以上金融/保險（個人營銷）從業(yè)經驗者優(yōu)先；

　　3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲；

　　4、具較強學習能力；

　　5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

保險理財崗位職責5

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃。

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃。

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案。

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的'標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

　　5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避）。

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