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    1. 保險理財崗位職責

      時間:2024-10-19 08:31:42 保險 我要投稿

      保險理財崗位職責5篇

        在快速變化和不斷變革的今天,崗位職責使用的頻率越來越高,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編收集整理的保險理財崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      保險理財崗位職責5篇

      保險理財崗位職責1

        1、根據(jù)公司的經營目標,策劃營銷活動。

        2、組織并策劃高級營銷活動,如投資沙龍和投資項目講座等。

        3、有良好的資源整合和對外合作意識,配合公司及產品的市場戰(zhàn)略進行外部合作方的'拓展,開發(fā)并維護公司與相關機構、企業(yè)的合作關系。

        4、有基金從業(yè)資質,另外有保險從業(yè)資質、cfa、cfp資質優(yōu)先

      保險理財崗位職責2

        1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的'需求提供全方位的理財服務。

        2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系。

        1、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務。

        2、負責組織客戶進行理財知識的培訓。

        3、負責有關公司活動的組織、策劃和執(zhí)行。

        4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

      保險理財崗位職責3

        1、通過對高端私人客戶的的`綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值。

        2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉化有效客戶。

        3、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,持續(xù)維護客戶。

        4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉化率。

        5、完成部門經理交代的其他日常工作。

      保險理財崗位職責4

        崗位職責

        1、輔導銀行理財經理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

        2、進行現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務;

        3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

        4、銀行網(wǎng)點培訓工作。

        崗位要求

        1、全日制大;蛞陨蠈W歷;

        2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業(yè)經驗者優(yōu)先;

        3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

        4、具較強學習能力;

        5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

      保險理財崗位職責5

        1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃。

        2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃。

        3、協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案。

        4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的'標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍。

        5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。

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