金融崗位職責[必備]

　　在我們平凡的日常里，很多場合都離不了崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的金融崗位職責，希望能夠幫助到大家。

金融崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責銷售渠道和客戶的管理

　　2、開發(fā)客戶，組建銷售團隊，培訓銷售人員

　　3、評估銷售業(yè)績，建設(shè)銷售團隊

　　4、維系并管理客戶關(guān)系，并在此基礎(chǔ)上拓展業(yè)務

　　5、及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產(chǎn)品。

　　任職要求：

　　學歷不限，有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

金融崗位職責2

　　崗位職責

　　1)全面負責公司汽車金融/租賃運營工作,制定業(yè)務的運營戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃;

　　2)編寫實施年度工作目標,組織分解完成各項指標,協(xié)助板塊負責人制定業(yè)務戰(zhàn)略并實施;

　　3)負責汽車金融/租賃業(yè)務的'日常管理,協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系,建立健全各項管理制度、優(yōu)化工作流程,提高工作效率;

　　4)分析業(yè)務運營數(shù)據(jù),不斷優(yōu)化和提高公司的運營流程和效率,不斷探索新的運營模式;

　　5)建立各部門協(xié)作機制,跟進所屬人員工作進度,提升團隊整體工作績效;

　　6)調(diào)查分析行業(yè)競爭對手的信息,適時調(diào)整公司的經(jīng)營策略,制定相應對策;

　　7)配合協(xié)助業(yè)務拓展,提供高效,優(yōu)質(zhì),安全的運營支持和服務,提升運營服務水平。

　　任職條件:

　　1)本科及以上學歷,汽車相關(guān)專業(yè)、市場營銷專業(yè)、金融專業(yè)優(yōu)先;

　　2)熟悉汽車市場的金融業(yè)務及業(yè)務流程;

　　3)3年以上汽車金融,汽車租賃等相關(guān)運營工作經(jīng)驗;

　　4)具有較強的管理能力、計劃能力,業(yè)務溝通能力、業(yè)務流程規(guī)劃能力;熟悉金融行業(yè)與事業(yè)部運作的優(yōu)先;能適應出差。

金融崗位職責3

　　職責描述:

　　1、負責開展與各貸款超市、媒體平臺、互聯(lián)網(wǎng)公司等異業(yè)合作伙伴的拓展流量、廣告互換等方面的合作,增加平臺的流量和新客;

　　2、負責尋找、挖掘、開拓有利于公司的合作資源,有效準確的評估資源的可合作性,高效靈活的制定戰(zhàn)略合作機制,并推動合作執(zhí)行;

　　3、開發(fā)并整合更多更好的`推廣資源,跟進合作項目的執(zhí)行情況,把控效果和進度,及時對項目合作提出改善建議;

　　4、收集、分析市場數(shù)據(jù),制定相關(guān)營銷計劃,負責對公司重要產(chǎn)品的服務、傳播和推廣活動。掌握互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)渠道和高凈值客戶渠道,有效開展并跟進。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,3年以上互聯(lián)網(wǎng)金融經(jīng)驗,熟悉金融或現(xiàn)金貸平臺者優(yōu)先;

　　2、熟悉全國各類貸款超市,熟悉流量交換、資源互換的合作模式;

　　3、具有豐富的線上合作資源,有良好的媒體、渠道等人際關(guān)系網(wǎng)絡;

　　4、敏銳的商業(yè)化思維、極佳的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和抗壓能力,具有團隊協(xié)作與探索精神。

　　5、獨立完成商務談判,并維護商務合作關(guān)系,對整個商務合作的過程和結(jié)果負責,規(guī)劃合作項目計劃及進度執(zhí)行;

金融崗位職責4

　　工作內(nèi)容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構(gòu)）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構(gòu)等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

　　3、支持公司擴張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的'信任關(guān)系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構(gòu)有豐富的銷售團隊管理經(jīng)驗，能高效完成團隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；

金融崗位職責5

　　職責描述:

　　1、深入研究公司產(chǎn)品與所屬行業(yè),制定適應公司發(fā)展戰(zhàn)略的拓展計劃;

　　2、針對產(chǎn)品運營和推廣,負責整體規(guī)劃和專題策劃

　　3、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需求,尋找、挖掘有利于公司的.合作資源;對合作客戶、合作渠道和合作項目實施具體開拓、推進、關(guān)系維護和協(xié)調(diào),以提升合作方在公司的整體價值。

　　4、負責合作項目的商務談判及合作拓展,與其他渠道建立良好的業(yè)務合作關(guān)系

　　任職要求:

　　1.3年以上金融機構(gòu)工作經(jīng)驗,本科及以上相關(guān)專業(yè);

　　2.擁有賣方分析師資源者優(yōu)先;

　　3.具備良好的商務談判和溝通協(xié)調(diào)能力,具備優(yōu)秀的心理素質(zhì);

　　4.具備市場調(diào)研分析能力及良好的邏輯能力,善于策劃方案,執(zhí)行力強;

　　5.開朗、外向、抗壓能力強、有強烈的進取心及敬業(yè)精神;

金融崗位職責6

　　1、 負責針對股權(quán)債券等資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化分析,構(gòu)建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模型,并進行產(chǎn)品設(shè)立前風險論證與收益分析,從而設(shè)計適合公司的相關(guān)金融產(chǎn)品,并負責業(yè)務路演文檔的.撰寫和管理。

　　2、 完成公司安排的金融產(chǎn)品開發(fā)或調(diào)研項目,參與項目竟調(diào)、談判和溝通。

　　3、 負責尋求和協(xié)調(diào)各方資源和渠道,保持良好的合作關(guān)系,推動和跟進產(chǎn)品相關(guān)項目的立項和實施。

　　4、 負責與技術(shù)、營運等部門充分溝通,保證產(chǎn)品的順利上線推廣。

　　5、 向公司提供合理的建議,充分揭示產(chǎn)品的風險和產(chǎn)品的優(yōu)勢。

　　任職要求:

　　1、 金融學、經(jīng)濟管理等本科以上學歷;

　　2、 一年以上金融產(chǎn)品設(shè)計工作經(jīng)驗。有二年以上金融機構(gòu)(銀行、信托、保險、證券、融資租賃、基金、小貸)等工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、 對金融投資項目和產(chǎn)品研發(fā)有濃厚興趣,熟悉金融產(chǎn)品設(shè)計,會撰寫相關(guān)業(yè)務研究報告;

　　4、 具有較強的語言文字表達、溝通協(xié)調(diào)能力、分析問題解決問題能力和團隊協(xié)作能力;

　　5、 工作踏實、責任心強,有很強的學習能力。

金融崗位職責7

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的銷售任務；

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施；

　　4、維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的'貸前、貸中及貸后服務；

　　5、利用公司的產(chǎn)品，客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關(guān)系；

　　6、堅守誠信理念，遵照信貸業(yè)務管理制度及開展流程開展各類業(yè)務；

　　7、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息收集及數(shù)據(jù)分析能力；

　　8、維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中、貸后服務；

　　9、協(xié)作主任完成團隊日常管理。

金融崗位職責8

　　職責描述:

　　1、認真學習產(chǎn)品知識,了解行業(yè)動態(tài),遵守法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求;

　　2、積極服務客戶,幫助客戶進行資產(chǎn)合理化配置;

　　3、完成本崗位業(yè)績及其他各項指標;

　　4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷;

　　2、3年以上基金或保險從業(yè)資格

　　3、基金、保險行業(yè),歷史業(yè)績優(yōu)異

　　4、對客戶資產(chǎn)安全性有高度責任心;

　　5、能力特別優(yōu)秀者,學歷要求可適當放寬。

金融崗位職責9

　　職位描述：

　　1、擔任新模式相關(guān)產(chǎn)品會議演講、會議銷售工作

　　2、負責完成會議課件的編寫、制作，并能根據(jù)客戶需求及時調(diào)整會議和課程講座內(nèi)容；

　　3、定期開展相關(guān)活動，制定活動方案；

　　4、制定公司培訓工作規(guī)范、流程和培訓方案；

　　5、開發(fā)培訓課程，編制培訓課件和建立企業(yè)培訓資料庫；

　　6、講授培訓課程，解答疑難問題等；

　　7、撰寫培訓報告，反饋、評估培訓效果；

　　8、跟進培訓工作效果對培訓工作進行改進。

金融崗位職責10

　　【工作職責】

　　1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的.資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

　　【職位要求】

　　1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限,金融、經(jīng)濟專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。

　　2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。

　　3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

　　5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

金融崗位職責11

　　崗位職責:

　　負責大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案的策劃及售前文檔的制作;

　　負責大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案在國際bg的.推廣;

　　負責大數(shù)據(jù)售前技術(shù)交流、產(chǎn)品演示、招投標支撐;

　　負責商機引導，收集客戶需求，編寫srs;

　　崗位要求:

　　1.敏銳的技術(shù)敏感度和市場敏感度，善于把握技術(shù)和市場發(fā)展趨勢

　　2.具備較強的溝通和表達能力

　　3.具備較強的產(chǎn)品售前文檔編寫能力

　　4.具備較強的壓力承受能力?主要面向金融市場，提供大數(shù)據(jù)市場售前支撐工作。

金融崗位職責12

　　1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務；

　　4、與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取；

　　2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

金融崗位職責13

　　1.老客戶的售后服務工作，為老客戶解決保單出現(xiàn)的`理賠和保全業(yè)務;

　　2.客戶交費提醒;

　　3.協(xié)助客戶出險及理賠辦理;

　　4.幫助客戶辦理繳費轉(zhuǎn)賬業(yè)務;

　　5.完善客戶家庭住址，電話等聯(lián)系方式更新;

　　6.給老客戶提供服務后，根據(jù)客戶要求，提出新的保險方案和計劃;

金融崗位職責14

　　職責描述:

　　1、負責支付產(chǎn)品的測試工作;

　　2、參與產(chǎn)品需求評審,制定測試策略及方法,保證測試質(zhì)量;

　　3、熟悉測試流程,獨立完成測試工作,包括用例設(shè)計、執(zhí)行及bug跟蹤等,保證項目進度;

　　4、負責開發(fā)各類自動化測試工具,編寫自動化測試用例及框架,提升測試質(zhì)量和效率;

　　5、負責研究先進的測試技術(shù),并引入到實際項目中。

　　任職要求:

　　1、計算機相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷,至少3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、有豐富的功能、接口測試經(jīng)驗;

　　3、精通java、python等至少一種語言和shell編程,有單元測試或者自動化測試經(jīng)驗;

　　4、工作認真、積極主動、善于思考和總結(jié),需要有很強的'很學習、分析、溝通和解決問題的能力。

金融崗位職責15

　　1、了解公司產(chǎn)品，運用網(wǎng)絡營銷平臺和電話資源，開發(fā)客戶；

　　2、運用博客，論壇，社區(qū)，郵件，QQ群，微信等方式做網(wǎng)絡推廣；

　　3、利用網(wǎng)絡營銷平臺獲取客戶資源，了解客戶需求，完成銷售業(yè)績；

　　4、服從公司領(lǐng)導的安排，完成上級安排的其他工作。

　　5、可以承受一定壓力及工作強度，具備一定金融產(chǎn)品知識，及市場營銷經(jīng)驗。

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