(必備)保險銷售崗位職責(zé)15篇

　　在日常生活和工作中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的保險銷售崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險銷售崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述：

　　1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，參與制定公司保險方向營銷戰(zhàn)略；

　　2、根據(jù)保險營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；

　　3、負責(zé)分解并統(tǒng)籌完成年度的市場營銷預(yù)算；

　　4、定期對市場營銷環(huán)境、目標(biāo)、計劃、業(yè)務(wù)活動進行核查分析，及時調(diào)整營銷策略和計劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營銷目標(biāo)和營銷計劃；

　　5、制定并配合實施內(nèi)、外部營銷專業(yè)化培訓(xùn)計劃；

　　6、定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，5年以上營銷類團隊管理經(jīng)驗；

　　2、對保險（健康險）領(lǐng)域或者醫(yī)療健康領(lǐng)域有充分的了解和相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3、有保險行業(yè)渠道資源和營銷管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　4、具有很強的'自我驅(qū)動、具備目標(biāo)導(dǎo)向型的性格特點和優(yōu)秀的團隊領(lǐng)導(dǎo)管理能力

保險銷售崗位職責(zé)2

　　1、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的日常工作;

　　2、統(tǒng)計并分析KPI數(shù)據(jù)，并找出業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中可能存在的問題，并提出改進方案;

　　3、作為企劃，這一部分主要包含了上邊第二條提到的'提出改進方案，同時還需要配合公司業(yè)務(wù)節(jié)奏協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定激勵方案，并配合大量的追蹤工具和宣導(dǎo)資料等等。

保險銷售崗位職責(zé)3

　　1、在個人住所就近區(qū)域內(nèi)帶領(lǐng)團隊，為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務(wù)；

　　2、和團隊一起對所負責(zé)的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及市場開發(fā)；

　　3、為客戶提供個性化的家庭保險方案；

　　4、建立和管理區(qū)域團隊。

保險銷售崗位職責(zé)4

　　1、負責(zé)事故車輛現(xiàn)場查勘、維修接待、定損、估價；

　　2、負責(zé)事故車輛的招攬；

　　3、負責(zé)事故車輛理賠資料的`收集、整理工作；

　　4、負責(zé)將車輛索賠資料遞交保險公司，并跟進賠付工作；

　　5、定期整理及妥善保存所有索賠檔案；

　　6、完成上級臨時交辦的其它事項；

保險銷售崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述:

　　1、建立、錄入保險業(yè)務(wù)臺帳、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);

　　2、與保險公司交接各類業(yè)務(wù)單證和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);處理各類核保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和單證;

　　3、與一線銷售及時溝通反饋各類核保信息,交接各類業(yè)務(wù)單證;

　　4、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整理匯總與分析等。

　　任職要求:

　　1、保險公司或者保險代理/經(jīng)紀(jì)公司一年以上相應(yīng)工作經(jīng)驗,最好有銀保銷售支持或運營經(jīng)驗;

　　2、能非常熟練運用excel各類函數(shù)公式。

保險銷售崗位職責(zé)6

　　1.收集市場信息和客戶建議并反饋至相關(guān)部門或人員；

　　2.負責(zé)客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險業(yè)務(wù)相關(guān)知識；

　　3.開發(fā)潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標(biāo)；

　　4.為參�？蛻籼峁┖罄m(xù)的服務(wù)工作；

　　5.負責(zé)客戶關(guān)系維護工作；

　　6.負責(zé)客戶資料管理工作。

　　任職條件

　　1.市場營銷、金融、保險相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2.具備保險從業(yè)資格證書，熟悉保險從業(yè)的政策以及保險相關(guān)法律法規(guī)；

　　3.具備1年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，或參加相關(guān)培訓(xùn)，具備保險相關(guān)的`知識，熟悉保險產(chǎn)品相關(guān)知識；

　　4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的市場分析以及判斷能力；

　　6.具備應(yīng)變能力，能妥善處理突發(fā)事件；

　　7.具備良好的服務(wù)意識以及抗壓能力。

保險銷售崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)協(xié)調(diào)倉管員的收發(fā)貨及退換貨工作；

　　2、負責(zé)倉庫的.盤點、組織、監(jiān)督以及倉庫存的復(fù)核性稽查，并對庫存實物負責(zé)；

　　3、負責(zé)貨物的出入庫及堆放進行有效合理規(guī)劃及庫位的整理，有效提高倉庫利用率；

　　4、負責(zé)裝卸力的調(diào)配與控制及整理庫區(qū)環(huán)境并對其進行考核；

　　5、負責(zé)客戶庫存信息的管理以及協(xié)調(diào)倉庫與各部門的工作關(guān)系；

保險銷售崗位職責(zé)8

　　1、貫徹公司經(jīng)營理念和發(fā)展戰(zhàn)略，推動年度業(yè)績目標(biāo)達成，協(xié)助制定整體業(yè)務(wù)發(fā)展策略，制定并落實全年營銷計劃，追蹤業(yè)務(wù)計劃的進度;

　　2、熟悉公司產(chǎn)品、相關(guān)政策和操作規(guī)則，能夠從專業(yè)角度解答業(yè)務(wù)問題;

　　3、負責(zé)督導(dǎo)體系的'建立、推動、傳承和完善，對公司提供有效評估、追蹤和支持;

　　4、對業(yè)務(wù)達成進行數(shù)據(jù)分析，并形成定期或不定期的市場開拓報告;

　　5、推動政策，制度和培訓(xùn)的有效落實;

保險銷售崗位職責(zé)9

　　1、保險主管：

　�。�1）對本專營店的保險業(yè)務(wù)進行全面掌控

　　團隊建設(shè)：確定本店保險服務(wù)中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責(zé)、考核及激勵方案，并對團隊成員進行培訓(xùn)；

　　流程建設(shè)：參照本手冊業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規(guī)范的要求，晚上本店保險業(yè)務(wù)各項工作流程；

　　目標(biāo)確定及目標(biāo)達成：制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的'業(yè)績目標(biāo)并監(jiān)督達成；內(nèi)部協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作，形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍；

　　業(yè)務(wù)總結(jié)與改善：定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務(wù)狀況進行統(tǒng)計分析并制定改善對策；

　　爭議處理：受理對保險服務(wù)中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協(xié)調(diào)處理。

　�。�2）負責(zé)向東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務(wù)信息反饋

　　聯(lián)系窗口：接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關(guān)于保險業(yè)務(wù)的各項通知，并按通知要求實施具體工作；

　　報表反饋：審核保險業(yè)務(wù)各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報表。

　　（3）負責(zé)專營店與合作保險公司之間的各項協(xié)調(diào)工作

　　聯(lián)系窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯(lián)系窗口，接受并傳達各項保險政策的變化；

　　合作協(xié)調(diào)：負責(zé)對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務(wù)工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

　　2、承保組長

　�。�1）新車承保業(yè)務(wù)管理

　　新車保險業(yè)務(wù)商談協(xié)助：協(xié)助銷售顧問向客戶進行認證保險業(yè)務(wù)介紹、促成客戶投保認證保險業(yè)務(wù)；

　　新車保險戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應(yīng)客戶名單提交保險主管，每月總結(jié)新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案；

　　審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。

　　3、理賠組長

　�。�1）理賠業(yè)務(wù)管理

　　保險事故車返廠管理：督導(dǎo)24小時熱線人員的工作（包括以專業(yè)形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業(yè)務(wù)提升情況及出險客戶未返廠情況）進行書面總結(jié)并提交保險主管；理賠資金安全管理：指導(dǎo)并監(jiān)督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠電子動態(tài)表，對每但理賠業(yè)務(wù)進行結(jié)案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結(jié)并提交保險主管。

　�。�2）受理理賠投訴

　　受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協(xié)調(diào)處理；對于超權(quán)限投訴，及時向上級匯報。

保險銷售崗位職責(zé)10

　　銷售員崗位職責(zé)：

　　1、依據(jù)公司的銷售計劃、銷售方針及銷售策略，負責(zé)對健身休閑項目進行銷售。

　　2、按照公司財務(wù)工作流程及要求，負責(zé)協(xié)助顧客繳費并辦理相關(guān)手續(xù)。

　　3、負責(zé)接待來訪顧客，真實、客觀地為顧客介紹俱樂部設(shè)施、設(shè)備及所能提供的服務(wù)等相關(guān)情況。

　　4、負責(zé)建立并健全會員的信息資料庫。

　　5、負責(zé)與會員保持不錯的`溝通，協(xié)助公司前臺及教練為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　6、定期作出市場分析報告，明確提出銷售方案。

　　7、負責(zé)收集重要潛在顧客的信息，向上級明確提出公關(guān)建議。

　　8、協(xié)助銷售經(jīng)理落實各項公關(guān)活動的相關(guān)工作。

　　9、負責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，并將結(jié)果報送至上級領(lǐng)導(dǎo)。

　　10、妥善處理各種突發(fā)事件。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

保險銷售崗位職責(zé)11

　　一、職位描述:

　　1、專科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

　　3、通過培訓(xùn)能熟練掌握個人及家庭風(fēng)險規(guī)劃的相關(guān)知識和技能;

　　4、通過培訓(xùn)能具備良好的團隊管理能力;

　　5、具備市場開拓能力以及良好的'客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及談判技巧;

　　6、有企圖心,勇于挑戰(zhàn)高薪。

　　二、服務(wù)范圍:

　　工作內(nèi)容:平安保險,平安車險,平安銀行儲蓄,平安銀行理財,平安信用卡,平安普惠,平安銀行貸款,平安新一貸,平安證券,平安好房(買賣房,租房子),平安好車(買賣車),陸金所,平安保尊寶,平安商城,上海家化,平安大華基金,平安信托。

　　三、豐富的收入組成: 訓(xùn)練津貼+傭金+續(xù)期傭金+管理津貼+繼續(xù)率獎金+季度獎+年終獎金+育成獎金+業(yè)績津貼

　　四、完善的培訓(xùn)體系: 1、新人培訓(xùn) 2、銜接培訓(xùn) 3、轉(zhuǎn)正培訓(xùn) 4、沖鋒班培訓(xùn) 5、各階段晉升培訓(xùn)

　　五、公平的晉升體制: 中國平安國際金融中心提供公開透明的薪酬和晉升制度。 晉升有兩條道路: 1、專業(yè)的理財規(guī)劃師路線; 2、組織發(fā)展路線。 這兩條路線可以自由選擇,根據(jù)自己的情況和意愿,可以主做一條路線,也可以兩條路線一起走,非常的人性化。對于所有員工只要指標(biāo)達成便可以直接晉升,不受職位數(shù)量限制。

　　六、福利保障: 考慮到人才發(fā)展的長遠性,本理財顧問創(chuàng)業(yè)計劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險、養(yǎng)老公積金,長期服務(wù)獎等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

保險銷售崗位職責(zé)12

　　1、針對公司各項政令進行有效宣導(dǎo)，加強團隊文化的傳播;

　　2、通過對相關(guān)材料的宣導(dǎo)和輔助工具的使用，推動產(chǎn)品特別是新產(chǎn)品的銷售;

　　3、對競賽方案、目標(biāo)的.達成、考核進度等以相關(guān)報表、短信、關(guān)報表、短信、郵件等形式傳達給各相關(guān)負責(zé)人;

　　4、根據(jù)市場調(diào)研情況，在各層級例會上傳達同行業(yè)的情況、策略、動態(tài)，為部經(jīng)理和各層級業(yè)務(wù)人員提供參考、決策的基本法考核預(yù)警等。

保險銷售崗位職責(zé)13

　　崗位認識：

　　公司和各地區(qū)市場之間的紐帶，協(xié)助各辦事處經(jīng)理完成市場開發(fā)和臨床上量工作，樹立良好的企業(yè)形象，幫助各代理商更好的銷售產(chǎn)品，把市場的潛在銷量進行挖掘，提高我公司產(chǎn)品的市場份額。

　　崗位職責(zé)：

　　1.協(xié)助各辦事處經(jīng)理完成市場開發(fā)和臨床上量工作

　　2.協(xié)助各辦事處經(jīng)理更好的完成代理商教育工作，改變辦事處經(jīng)理和代理商的“老舊觀念”

　　3.完成公司新產(chǎn)品的市場調(diào)研和銷量評估還有后期推廣工作

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的各項任務(wù)

　　5.了解各辦事處實時情況并及時幫助辦事處經(jīng)理解決問題

　　6.了解各地區(qū)市場情況，包括價格變動，市場銷量的督促

　　7.匯總和計劃各市場評估文件和表格

　　8.匯總產(chǎn)品賣點，方便公司銷售人員的推廣工作

　　崗位要求：

　　1.獨立自主（在市場上要有主觀能動性，可以獨立完成公司下達的.各項任務(wù)，并進行延伸）

　　2.認真勤奮（及時發(fā)現(xiàn)自己身上的不足并進行改正，在市場時不要有惰性和僥幸心理）

　　3.真誠隨和（站在客戶的角度來與客戶進行交流就會得到客戶的回應(yīng)，團結(jié)同事協(xié)作精神）

　　4.積極向上（對公司和自己的未來要充滿信心，這樣就會發(fā)現(xiàn)工作是快樂的）

　　5.誠實可靠（對待工作不要有僥幸心理，對待市場上出現(xiàn)的問題要及時解決，要有擔(dān)當(dāng)）

保險銷售崗位職責(zé)14

　　1、負責(zé)產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。

　　2、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

　　3、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過程中，協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門操作。

　　4、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預(yù)測報告和個人工作周報。

　　5、維護和開拓新的'銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展上下游用戶，尤其是終端客戶。

　　6、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務(wù)等提出參考意見。

保險銷售崗位職責(zé)15

　　1.向客戶宣傳保險知識,解釋保險條款,點評產(chǎn)品,分析個人財務(wù)需要;

　　2.為客戶設(shè)計保險方案,制定保險計劃;

　　3.協(xié)助客戶挑選保險公司的優(yōu)勢產(chǎn)品;

　　4.協(xié)助客戶辦理相關(guān)投保手續(xù)(簽訂投保單、保單送達、保單保全、保費收取);

　　5.根據(jù)客戶的需要,為其提供優(yōu)質(zhì)的.售后服務(wù);

　　6.定期回訪老客戶,維護潛在客戶;

　　7.被保險人出險后,協(xié)助其向保險公司進行理賠等。

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