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保險消費投訴處理工作自查報告
隨著人們自身素質(zhì)提升,報告對我們來說并不陌生,報告具有成文事后性的特點。相信很多朋友都對寫報告感到非?鄲腊桑韵率切【帪榇蠹艺淼谋kU消費投訴處理工作自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。
—、認識到位、責任到人。
按照《廣西壯族自治區(qū)保險業(yè)務檔案管理暫行辦法》文件精神,局領導高度重視,設立了社會保險業(yè)務檔案管理股,配備了檔案庫房和檔案電腦管理軟件,設立專職檔案管理人員和兼職社會保險業(yè)務檔案員,負責各科室檔案的搜集、整理、立卷和歸檔,為實現(xiàn)信息化管理奠定基礎。
二、加強管理。
我股室根據(jù)《檔案法》及《廣西壯族自治區(qū)社會保險業(yè)務檔案管理規(guī)定(試行)》有關規(guī)定,結(jié)合社會保險基金業(yè)務的特點制定了一系列業(yè)務檔案管理制度,在制度、約制上各股室之間業(yè)務檔案牽制性,使我局的檔案管理工作有章可循、相互依存。我局社會保險業(yè)務檔案將順其自然的走向標準化和規(guī)范化,并對社會保險基金各項業(yè)務管理起到了基礎性科學管理并被完整利用。
三、社會保險業(yè)務檔案歸檔整理情況。
根據(jù)《自治區(qū)社會保險業(yè)務檔案管理細則(辦法)》的管理要求,本著“集中統(tǒng)一管理,按業(yè)務險種分類管理”原則,目前我股室已整理完成20__、20__年各類社會保險業(yè)務檔案立卷305冊。
四、業(yè)務檔案工作存在問題和今后努力方向。
1、問題:是社會保險業(yè)務工作一直以來重業(yè)務輕管理,歷年的業(yè)務檔案在各股室分散、雜亂尚未整理,現(xiàn)在一次性整理工作量大、涉及面廣、種類繁多、進度緩慢。
2、社會保險業(yè)務檔案管理知識還需要進一步普及和深入,針對以上不足,我股室將在今后的社會保險業(yè)務檔案管理工作切實加以改進。力爭通過今年市認定達標驗收。
為落實集團公司要求,確保我市郵政代理保險業(yè)務合規(guī)文件運行,根據(jù)縣局指示我局開展了了一次自查活動,具體自查情況如下:
1、業(yè)務開辦逐級授權,授權規(guī)范,并在上級授權規(guī)范內(nèi)開展業(yè)務
2、不存在違反法律法規(guī)開展業(yè)務,代理關系和法律責任不清楚等問題導致的各類風險隱患
3、代理保險人從業(yè)人員沒有考取相應的從業(yè)資格證
4、網(wǎng)點取得了《保險兼業(yè)代理業(yè)務許可證》,張貼在顯要位置。與保險系統(tǒng)網(wǎng)店名稱相符
5、營業(yè)廳按規(guī)定張貼了《人身保險投保提示》
6、當期銷售的產(chǎn)品沒有超過三家保險公司
7、投保時按規(guī)定填寫《投保單》、《投保人風險承受力評估報告》、《人身保險投保提示書》等資料均有投保人本人填寫投保單、回執(zhí)、委托授權書等重要文件的行為
8、嚴格按規(guī)定留存客戶身份證復印件,對于投保人與被保險人不是同一人的,要求提供被保險人的有效身份證件
9、不存在銷售誤導行為,能正確解釋保險產(chǎn)品,明確告知客戶退保條件及可能帶來的損失
10、網(wǎng)點日間業(yè)務及時上繳后督,并留存交接記錄
11、擺放的資料合規(guī),沒有自行印制宣傳資料
12、建立了客戶投訴及危機事件處理預案,妥善處理客戶投訴,并做好記錄
13、建立了客戶臺帳
14、填寫的客戶信息真實有效
15、操作員密碼定期修改,不使用他人工號辦理業(yè)務
16、系統(tǒng)操作員與網(wǎng)點實際人員相符,人員調(diào)整合規(guī)
17、網(wǎng)點單證賬實相符,順號使用,留存憑證量不超限
18、按規(guī)定進行單證的請領、交接,并留有相關記錄
19、嚴格按協(xié)議規(guī)定的結(jié)算機構、結(jié)算周期、手續(xù)費、結(jié)算保費及手續(xù)費,手續(xù)費收入全額入賬
20、設立專門的業(yè)務臺帳和財務賬薄記載保險代理業(yè)務
21、不存在挪用、截留、侵占保險費或者保險金的行為
22、不存在直接收取保險公司好處費和手續(xù)費之外的任何費用
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