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證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文
總結(jié)是事后對(duì)某一階段的學(xué)習(xí)或工作情況作加以回顧檢查并分析評(píng)價(jià)的書(shū)面材料，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，為此我們要做好回顧，寫(xiě)好總結(jié)。那么我們?cè)撛趺慈?xiě)總結(jié)呢？以下是小編為大家整理的證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文，歡迎閱讀與收藏。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文1
20xx年第一季度，我們有個(gè)響亮的名字“春雷行動(dòng)”，轉(zhuǎn)眼“春雷行動(dòng)”已經(jīng)落幕。總體而言，這一季度的工作可以說(shuō)是至關(guān)重要的，既處理了20xx年待續(xù)的工作，又拉開(kāi)了20xx年工作的帷幕。在這里，我對(duì)過(guò)往一個(gè)季度的工作、二季度以及全年的工作目標(biāo)及規(guī)劃有了新的思路，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、主要工作：
1、營(yíng)銷(xiāo)方面：主要負(fù)責(zé)中國(guó)工商銀行九華山路支行駐點(diǎn)工作，向在銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶營(yíng)銷(xiāo)我部的股票開(kāi)戶、基金、信托等理財(cái)產(chǎn)品。另外，針對(duì)周邊的小區(qū)發(fā)放關(guān)于“春雷行動(dòng)”宣傳單頁(yè)。不定期的拜訪一些親朋好友的單位，向意向客戶推介公司的理財(cái)產(chǎn)品。
2、服務(wù)方面：每周一定期向已開(kāi)發(fā)的客戶發(fā)送電子版策略周報(bào)，部分客戶采用紙質(zhì)版，并通過(guò)這樣的契機(jī)與客戶溝通，給予適當(dāng)?shù)耐顿Y建議，對(duì)適合的客戶進(jìn)行基金、信托等產(chǎn)品的介紹。并對(duì)客戶提出的傭金優(yōu)惠、三方變更、手機(jī)炒股等問(wèn)題，進(jìn)行妥善的處理。
3、客戶回訪：每月中下旬，針對(duì)我部上月所有新增客戶進(jìn)行回訪工作，并解答新客戶在軟件使用、短信服務(wù)等方面的疑問(wèn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好這方面的風(fēng)控工作。
二、需要改進(jìn)的地方：
雖然工作在有序的進(jìn)行，但是個(gè)人一季度的成績(jī)不是很理想，并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。除了行情因素外，是本人工作不足造成這一結(jié)果。所以提出一下幾點(diǎn)需要改進(jìn)：
1、營(yíng)銷(xiāo)方面：在銀行駐點(diǎn)的時(shí)候，沒(méi)有抓住重點(diǎn)人物，分清主次。對(duì)客戶的宣傳不到位，營(yíng)銷(xiāo)技巧不足。
2、服務(wù)方面：個(gè)人專(zhuān)業(yè)知識(shí)不夠精通，與客戶交流流于較淺的層次，難以真正做到提供較有價(jià)值的投資建議幫客戶理財(cái)。
3、客戶回訪方面：時(shí)間安排有點(diǎn)倉(cāng)促，部分回訪難以達(dá)到預(yù)期效果。
三、二季度及全年工作設(shè)想：
1、營(yíng)銷(xiāo)方面：在原有的'基礎(chǔ)上再發(fā)展兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，與網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)經(jīng)理等重要的人員搞好關(guān)系，以方便股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和信托推介活動(dòng)的開(kāi)展。另外，由于股市行情低迷，傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展難度較大，轉(zhuǎn)換思路重點(diǎn)發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，如大宗交易、固定收益信托產(chǎn)品等。在小區(qū)宣傳方面，積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排，增強(qiáng)自身行動(dòng)力，加大宣傳力度。與營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)其他人員一起，協(xié)同合作，努力完成二季度任務(wù)指標(biāo)。
2、服務(wù)方面：加大力度學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提高自身素養(yǎng)，更好地服務(wù)于現(xiàn)有客戶和準(zhǔn)客戶。
3、接替工作：由于本組組長(zhǎng)楊經(jīng)理將要休假，其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進(jìn)。二季度會(huì)被安排拜訪一下，為后期項(xiàng)目的合作做準(zhǔn)備。我會(huì)積極與其保持聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)我部新推出理財(cái)產(chǎn)品等信息，保證合作順暢進(jìn)行。
4、培訓(xùn)方面：參與組織新進(jìn)人員的培訓(xùn)工作，爭(zhēng)取做到全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確，幫助新員工學(xué)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的和提高業(yè)務(wù)能力。
5、客戶回訪方面：合理安排回訪時(shí)間，把握好回訪的進(jìn)度，認(rèn)真解答客戶的每一個(gè)問(wèn)題，做好回訪記錄，保證高質(zhì)量完成。
過(guò)去的這個(gè)季度里，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，整個(gè)團(tuán)隊(duì)積極工作，齊心協(xié)力地對(duì)待每個(gè)項(xiàng)目，也取得了一定的成績(jī)。雖然仍有不足，但是我們總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，保持戰(zhàn)斗力。那么，相信在新的季度里，乃至今后更長(zhǎng)的時(shí)間里，我們會(huì)更加成熟，我們會(huì)取得更大的進(jìn)步。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文2
自進(jìn)公司以來(lái)，本人努力學(xué)習(xí)證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，加強(qiáng)客戶服務(wù)技能提升，工作認(rèn)真且具有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，勤勉不懈，極富工作熱情；性格開(kāi)朗，樂(lè)于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成xx年的財(cái)富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對(duì)新渠道同事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)支持方面不遺余力，配合各部門(mén)負(fù)責(zé)人成功地完成了多期周末投資者報(bào)告會(huì)，也已經(jīng)多次對(duì)保險(xiǎn)渠道提供投資咨詢(xún)服務(wù)，取得了不錯(cuò)的反響。
自7月份入司以來(lái)，得到了部門(mén)經(jīng)理x老師，同事兩位老師的大力支持，他們的無(wú)私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來(lái)看，任何事情的成功都需要密切的配合，對(duì)于轉(zhuǎn)正后的工作，我個(gè)人認(rèn)為需要從以下幾個(gè)角度來(lái)進(jìn)行。
一、繼續(xù)加強(qiáng)同新渠道營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的配合
有選擇、有針對(duì)性、有目的的加強(qiáng)與保險(xiǎn)的配合，自xx年開(kāi)始，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，券商之間客戶挖角、傭金大戰(zhàn)不斷，有鑒于此，個(gè)人認(rèn)為在維護(hù)好傳統(tǒng)渠道的同時(shí)，新渠道是我們的一大制勝法寶，從全行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，綜合金融是大勢(shì)所趨，平安很有幸走在了時(shí)代的前列，因此，我們要充分抓住與利用好這個(gè)優(yōu)勢(shì)，形成對(duì)其他券商的比較優(yōu)勢(shì)。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。
二、加強(qiáng)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)與應(yīng)用
證券行業(yè)是一個(gè)變化無(wú)常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè)，xx年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開(kāi)展情況來(lái)看，發(fā)展并不如人意，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個(gè)產(chǎn)品的勝利，無(wú)疑取得了新一輪競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。在這一方面，作為投資顧問(wèn)，我們需要從知識(shí)儲(chǔ)備與客戶培訓(xùn)方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣，增加客戶的忠誠(chéng)度，為公司提供新的'利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。
三、服務(wù)存量客戶，提升服務(wù)技能
營(yíng)業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對(duì)較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來(lái)看，安逸理財(cái)?shù)姆⻊?wù)主要體現(xiàn)在新開(kāi)客戶上，對(duì)于存量客戶的服務(wù)則相對(duì)較少，因此，明年開(kāi)始，建議加大對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進(jìn)而對(duì)存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量，爭(zhēng)取簽約更多的安逸理財(cái)客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠(chéng)度，一則可以防止客戶流失，同時(shí)在新產(chǎn)品推廣、理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售方面也會(huì)有一定的優(yōu)勢(shì)。
四、增進(jìn)業(yè)務(wù)知識(shí)，提升服務(wù)技能
證券行業(yè)日新月異，xx年還有很多新業(yè)務(wù)會(huì)推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板、國(guó)際板、期貨投資分析等等，要想在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，只有不斷的加強(qiáng)新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)存量客戶里面凈值較高，同時(shí)交易較活躍的客戶進(jìn)行指導(dǎo)，培養(yǎng)客戶對(duì)新產(chǎn)品的交易熟悉度。
新的一年即將展開(kāi)，競(jìng)爭(zhēng)還將延續(xù)，但機(jī)會(huì)卻相對(duì)有限，個(gè)人認(rèn)為只有和諧的團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)業(yè)的技能，熱誠(chéng)的服務(wù)才能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái)，我將珍惜這次機(jī)會(huì)，為公司與個(gè)人發(fā)展的雙贏而努力。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文3
第一季度“春雷行動(dòng)”工作總結(jié)
20xx年第一季度，我們有個(gè)響亮的名字“春雷行動(dòng)”，轉(zhuǎn)眼“春雷行動(dòng)”已經(jīng)落幕�？傮w而言，這一季度的工作可以說(shuō)是至關(guān)重要的，既處理了20xx年待續(xù)的工作，又拉開(kāi)了20xx年工作的帷幕。在這里，我對(duì)過(guò)往一個(gè)季度的工作、二季度以及全年的工作目標(biāo)及規(guī)劃有了新的思路，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、主要工作：
1、營(yíng)銷(xiāo)方面：主要負(fù)責(zé)中國(guó)工商銀行九華山路支行駐點(diǎn)工作，向在銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶營(yíng)銷(xiāo)我部的股票開(kāi)戶、基金、信托等理財(cái)產(chǎn)品。另外，針對(duì)周邊的小區(qū)發(fā)放關(guān)于“春雷行動(dòng)”宣傳單頁(yè)。不定期的拜訪一些親朋好友的單位，向意向客戶推介公司的理財(cái)產(chǎn)品。
2、服務(wù)方面：每周一定期向已開(kāi)發(fā)的客戶發(fā)送電子版策略周報(bào)，部分客戶采用紙質(zhì)版，并通過(guò)這樣的契機(jī)與客戶溝通，給予適當(dāng)?shù)耐顿Y建議，對(duì)適合的客戶進(jìn)行基金、信托等產(chǎn)品的介紹。并對(duì)客戶提出的傭金優(yōu)惠、三方變更、手機(jī)炒股等問(wèn)題，進(jìn)行妥善的處理。
3、客戶回訪：每月中下旬，針對(duì)我部上月所有新增客戶進(jìn)行回訪工作，并解答新客戶在軟件使用、短信服務(wù)等方面的疑問(wèn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好這方面的風(fēng)控工作。
二、需要改進(jìn)的地方：
雖然工作在有序的進(jìn)行，但是個(gè)人一季度的成績(jī)不是很理想，并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。除了行情因素外，是本人工作不足造成這一結(jié)果。所以提出一下幾點(diǎn)需要改進(jìn)：
1、營(yíng)銷(xiāo)方面：在銀行駐點(diǎn)的時(shí)候，沒(méi)有抓住重點(diǎn)人物，分清主次。對(duì)客戶的`宣傳不到位，營(yíng)銷(xiāo)技巧不足。
2、服務(wù)方面：個(gè)人專(zhuān)業(yè)知識(shí)不夠精通，與客戶交流流于較淺的層次，難以真正做到提供較有價(jià)值的投資建議幫客戶理財(cái)。
3、客戶回訪方面：時(shí)間安排有點(diǎn)倉(cāng)促，部分回訪難以達(dá)到預(yù)期效果。
三、二季度及全年工作設(shè)想：
1、營(yíng)銷(xiāo)方面：在原有的基礎(chǔ)上再發(fā)展兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，與網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)經(jīng)理等重要的人員搞好關(guān)系，以方便股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和信托推介活動(dòng)的開(kāi)展。另外，由于股市行情低迷，傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展難度較大，轉(zhuǎn)換思路重點(diǎn)發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，如大宗交易、固定收益信托產(chǎn)品等。在小區(qū)宣傳方面，積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排，增強(qiáng)自身行動(dòng)力，加大宣傳力度。與營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)其他人員一起，協(xié)同合作，努力完成二季度任務(wù)指標(biāo)。
2、服務(wù)方面：加大力度學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提高自身素養(yǎng)，更好地服務(wù)于現(xiàn)有客戶和準(zhǔn)客戶。
3、接替工作：由于本組組長(zhǎng)楊經(jīng)理將要休假，其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進(jìn)。二季度會(huì)被安排拜訪一下，為后期項(xiàng)目的合作做準(zhǔn)備。我會(huì)積極與其保持聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)我部新推出理財(cái)產(chǎn)品等信息，保證合作順暢進(jìn)行。
4、培訓(xùn)方面：參與組織新進(jìn)人員的培訓(xùn)工作，爭(zhēng)取做到全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確，幫助新員工學(xué)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的和提高業(yè)務(wù)能力。
5、客戶回訪方面：合理安排回訪時(shí)間，把握好回訪的進(jìn)度，認(rèn)真解答客戶的每一個(gè)問(wèn)題，做好回訪記錄，保證高質(zhì)量完成。
過(guò)去的這個(gè)季度里，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，整個(gè)團(tuán)隊(duì)積極工作，齊心協(xié)力地對(duì)待每個(gè)項(xiàng)目，也取得了一定的成績(jī)。雖然仍有不足，但是我們總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，保持戰(zhàn)斗力。那么，相信在新的季度里，乃至今后更長(zhǎng)的時(shí)間里，我們會(huì)更加成熟，我們會(huì)取得更大的進(jìn)步。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文4
時(shí)光飛逝，歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺(jué)又迎來(lái)了新的半年，回顧這半年的工作歷程，作為信達(dá)證券的一名員工，我深深感到信達(dá)證券蓬勃發(fā)展的熱情，營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)每個(gè)人拼搏的精神!
回想自己這半年的工作中，有壓力也有動(dòng)力，有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差，致使?fàn)I銷(xiāo)困難、任務(wù)重!動(dòng)力是營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過(guò)程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒(méi)有白費(fèi)。對(duì)比去年年底的業(yè)績(jī)情況，略有增長(zhǎng)，但也僅是略有增長(zhǎng)。
這半年中自己始終以崗位職責(zé)為行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，從工作中的一點(diǎn)一滴做起，嚴(yán)格按照職責(zé)中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中，在日常的事務(wù)工作中，自己積極著手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對(duì)潛在客戶方面給予耐心細(xì)致的講解理財(cái)知識(shí)。對(duì)公司老客戶積極進(jìn)行客戶反饋工作，拉近與客戶之間的.距離做好溝通。讓客戶能理性投資，很好的樹(shù)立了公司的良好形象。
總結(jié)半年來(lái)的工作，自己的工作仍存在很多問(wèn)題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習(xí)，在新的半年里自己首先要在去年工作得失的基礎(chǔ)上取長(zhǎng)補(bǔ)短，積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)。其次要多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。不斷的充實(shí)自己提高業(yè)務(wù)能力水平!
下半年，我會(huì)滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向既定目標(biāo)進(jìn)發(fā)! 為更多的精彩加油!
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。為了下半年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下：
一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作
1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)。
2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。
我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文5
工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。為了能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下：
一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作
1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)。
2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的`工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。
我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。
沒(méi)有合理的激勵(lì)制度，再好的管理制度也沒(méi)有意義，但僅有好的激勵(lì)制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。
激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。
而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長(zhǎng)此以往把壞人變成好人。
在管住壞人的同時(shí)，也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵(lì)制度增加了好人，管理制度減少了壞人。
如果都像上面所說(shuō)的，我相信沒(méi)有干不好的工作。沒(méi)有完不成的任務(wù)。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文6
時(shí)光荏苒，很快就要過(guò)去了，回首過(guò)去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千。時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，回首過(guò)往公司陪伴我走過(guò)人生很重要的一個(gè)階段，使我懂得了很多，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的`溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈�，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階
為了新一年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下：
1.帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短營(yíng)銷(xiāo)人員與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)
2.做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作
3.做好溝通匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平
1.多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)
2.多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券營(yíng)銷(xiāo)人員只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)
3.多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文7
20xx年的上半年對(duì)于我來(lái)說(shuō)，是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的半年。
這半年來(lái)，我進(jìn)入了日信證券福州東街營(yíng)業(yè)部，開(kāi)始接觸證券這個(gè)行業(yè)，我也從一個(gè)門(mén)外漢成為了一個(gè)初學(xué)者，學(xué)習(xí)并取得了證券從業(yè)資格證書(shū)。很幸運(yùn)的是我進(jìn)入這個(gè)行業(yè)時(shí)，證券市場(chǎng)處于難得一遇的牛市，A股市場(chǎng)一片繁榮，這大大的激勵(lì)了我們對(duì)工作的熱情，促使加快了我們的學(xué)習(xí)進(jìn)度。進(jìn)入日信證券后，我首先學(xué)習(xí)了營(yíng)業(yè)部的最主要的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，熟悉了開(kāi)戶流程和相關(guān)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)也在間隙時(shí)間不斷的學(xué)習(xí)金融知識(shí)，為將來(lái)的工作發(fā)展做好準(zhǔn)備。
然而，隨著客戶量的增長(zhǎng)，也暴露了我對(duì)各種證券業(yè)務(wù)的生疏，常常不能很好的回答客戶的問(wèn)題。值得慶幸的是，許總經(jīng)理和陳副總經(jīng)理總是無(wú)時(shí)無(wú)刻的在幫助我成長(zhǎng)。在他們和周?chē)碌膸椭�，我�?duì)證券市場(chǎng)漸漸的找到了感。學(xué)會(huì)了與客戶溝通的各種技巧。
但是牛市中的行情也不是一帆風(fēng)順，遇到大盤(pán)調(diào)整，很多客戶損失慘重，這時(shí)候，作為一名專(zhuān)業(yè)人員，我建議客戶保持觀望的態(tài)度，同時(shí)調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等。
這半年來(lái)雖然比較忙，但也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，了解更多類(lèi)型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
20xx年下半年的工作計(jì)劃，我將把重點(diǎn)放在兩個(gè)熟悉新業(yè)務(wù)和通過(guò)剩下三門(mén)證券專(zhuān)業(yè)考試上面。
通過(guò)上半年的工作，我認(rèn)識(shí)自己對(duì)于金融行業(yè)的敏感度還不夠，我希望通過(guò)熟悉和開(kāi)展新的證券業(yè)務(wù)來(lái)提升對(duì)金融行業(yè)的認(rèn)知。
對(duì)于剩下的三門(mén)專(zhuān)業(yè)考試，我認(rèn)為對(duì)于將來(lái)的`工作發(fā)展是很有幫助的，所以在幾年內(nèi)，我將會(huì)努力通過(guò)這幾門(mén)考試。
同時(shí)在工作態(tài)度上，我將遵循前輩們的教誨：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識(shí)和意念�！靶隆�。
嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析，對(duì)不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益，要積極對(duì)待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠(chéng)懇：無(wú)論如何，只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文8
一、敬業(yè)愛(ài)崗，視單位為家
自從20年進(jìn)入煙草公司至今已過(guò)了三年多的時(shí)間，作為一名客戶經(jīng)理，我深深知道愛(ài)崗敬業(yè)的重要性和一份工作的來(lái)之不易，從進(jìn)入公司以來(lái)我對(duì)煙草公司懷著一份深深感激之情，也許正是這樣，才使我對(duì)新的工作充滿熱情。正所謂隔行如隔山，對(duì)于從事煙草公司客戶經(jīng)理一職來(lái)說(shuō)，我以前所學(xué)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)完全無(wú)用武之地�，F(xiàn)在要面對(duì)的是一個(gè)個(gè)活生生的人，這就要求我重新做起，從頭再來(lái)。我想盡一切辦法，利用業(yè)余時(shí)間向一些同事請(qǐng)教，但隨著卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的改變提升，再加上這項(xiàng)工作在我縣起步較晚，也算是一種新生事物，實(shí)在是沒(méi)有太多現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可學(xué)，一切幾乎全得靠自己摸索，包括怎樣搞好同客戶的關(guān)系，怎樣培育新的卷煙品牌，怎樣調(diào)劑卷煙品種來(lái)滿足不同的消費(fèi)地域和群體等等。總之，學(xué)這學(xué)那只有一個(gè)目的。就是抓緊一切時(shí)間學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，充實(shí)頭腦，提高工作技能的同時(shí)，我更注重與單位的同事之間保持一種親密的兄弟關(guān)系，作為一個(gè)基層單位，一個(gè)單位就是一個(gè)家，單位里的同事就是自己的弟兄，而一個(gè)人的成績(jī)也不僅是靠一個(gè)人就能取得的，每個(gè)人實(shí)際上就是所有的工作鏈條中的一環(huán)，哪一個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題都不可能把工作干好，所以與同事之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作也是很重要的，不管是稽查員、送貨員還是司機(jī)師傅，都與我的所謂成績(jī)密不可分，而我作為集體的一員，單位效益的好壞直接影響到我的既得利益，對(duì)此我有切身體會(huì)，而單位要想有好的效益，又與每個(gè)員工的一點(diǎn)一滴的積累不無(wú)關(guān)系，所以我在單位就像在自己家里一樣，就像為家里人做事一樣，認(rèn)真負(fù)責(zé)、殫精竭慮、不遺余力。這樣我與同事們的關(guān)系非常融洽，為我在工作中能取得優(yōu)異成績(jī)奠定了良好的人際關(guān)系。
二、加強(qiáng)對(duì)客戶的溝通，維護(hù)客戶利益
作為煙草公司的客戶經(jīng)理，同我每天接觸最多的就要算是卷煙零售客戶了，沒(méi)有他們的支持，我所做的一切全是無(wú)用功，通過(guò)三年的磨合，我同他們之間建立了牢不可破的親情和友情關(guān)系。其實(shí)卷煙與藥品一樣，都是屬于國(guó)家壟斷的產(chǎn)品。煙草公司是屬于專(zhuān)賣(mài)專(zhuān)營(yíng)的`商業(yè)批發(fā)企業(yè)，雖然其體制與一般的商業(yè)批發(fā)企業(yè)有所不同，但有一點(diǎn)是完全相同的，那就是所面對(duì)的市場(chǎng)及商業(yè)批發(fā)企業(yè)的立足之本就是客戶。因此我必須把他們的利益放在第一位，設(shè)身處地為他們的利益著想，這樣做的目的也正是為了使他們成為我公司忠實(shí)的客戶。把我們作為商品的第一供應(yīng)商，自覺(jué)地抵制假冒偽劣卷煙的沖擊，更好地保護(hù)好消費(fèi)者身體健康、維護(hù)好消費(fèi)者利益的同時(shí)，無(wú)形中也為公司創(chuàng)造了效益，在客戶能獲得最大利益的時(shí)候他們也就真正成為了煙草公司的銷(xiāo)售終端，為今后煙草公司的可持續(xù)發(fā)展提供了充足的網(wǎng)絡(luò)保障。
進(jìn)入20xx年，隨著卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步提升，我們客戶經(jīng)理的工作職能也在發(fā)生轉(zhuǎn)變；而我同卷煙客戶的關(guān)系也進(jìn)入一個(gè)新階段，我對(duì)他們可說(shuō)是已經(jīng)很熟悉了，誰(shuí)最?lèi)?ài)賣(mài)什么樣的卷煙，誰(shuí)最?lèi)?ài)老品牌，誰(shuí)最?lèi)?ài)新品牌，誰(shuí)幾天該補(bǔ)一次貨等，我都了如指掌，對(duì)于他們提出的一些問(wèn)題我也能夠及時(shí)處理并提供幫助。對(duì)于個(gè)性化服務(wù)，我更是駕輕就熟，運(yùn)用自如，我把自己的手機(jī)號(hào)給每個(gè)客戶都留了一份，他們誰(shuí)有問(wèn)題可以隨時(shí)同我聯(lián)系，對(duì)于該補(bǔ)倉(cāng)而未補(bǔ)的情況，我也會(huì)打電話過(guò)去或親自登門(mén)去提醒一下，他們對(duì)此都非常感謝，把我當(dāng)成知心人，有什么事全對(duì)我說(shuō)，而我在卷煙品牌的調(diào)劑方面盡量做到緊俏煙戶戶有，斷檔卷煙一定會(huì)告知他們一個(gè)合理的理由。現(xiàn)在廣大農(nóng)民的收入還較有限，消費(fèi)水平也比城市低很多，加上外出務(wù)工人員較多，所以四、五類(lèi)卷煙在農(nóng)村這塊市場(chǎng)的消費(fèi)需求比較大，而由于煙廠在生產(chǎn)方面也在提檔增效，因此，五類(lèi)卷煙的生產(chǎn)量極小，根本無(wú)法滿足消費(fèi)需求。在訪銷(xiāo)過(guò)程中，就有很多客戶、普通消費(fèi)者問(wèn)到這個(gè)問(wèn)題，問(wèn)為什么沒(méi)有五類(lèi)卷煙，我對(duì)他們提出的問(wèn)題一一答復(fù)，不論時(shí)間再晚都會(huì)解釋清楚每個(gè)問(wèn)題，直到他們滿意為止，這些東西看來(lái)是微不足道的小事，實(shí)際上并不盡然，雖然多費(fèi)些口舌，但對(duì)于他們來(lái)說(shuō)卻是一種信息的傳達(dá)，使他們?cè)黾恿藢?duì)我、對(duì)煙草公司的信任度，不解釋清楚的話，他會(huì)認(rèn)為是煙草公司故意不給他煙，斷他的財(cái)路，他就會(huì)轉(zhuǎn)向別的地方尋求貨源，對(duì)于煙草公司以后的發(fā)展造成不穩(wěn)定因素。
由于我與客戶的溝通，他們都非常理解和支持我的工作，這種融洽的關(guān)系也使我受益匪淺，他們向我反饋了很多有價(jià)值的需求信息（比如我和同事李忠在走訪客戶時(shí)、卷煙客戶把他們看到有人在我們轄區(qū)兜售假煙的情況第一時(shí)間就告訴了我們，而且我和李忠在市場(chǎng)也是第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)了我們的客戶有假煙、我們也是第一時(shí)間通知了主管部門(mén)）。更有客戶直接拒絕那些來(lái)路不明的私煙，認(rèn)為通過(guò)我給他訂的卷煙才貨真價(jià)實(shí)。
三、對(duì)工作樂(lè)觀自信、要養(yǎng)成良好的心態(tài)
自信是使看似不可為的事情取得成功的前提，有了自信才有取得成功的可能性，而樂(lè)觀卻是一種對(duì)于工作的態(tài)度，視工作為快樂(lè)、享受，必然會(huì)得到工作給你帶來(lái)的最大回報(bào)。
自我進(jìn)入煙草公司以來(lái)，我在工作中樹(shù)立正確的“人生觀、世界觀、價(jià)值觀”，我對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)及單位交給的各項(xiàng)任務(wù)都持著自信和樂(lè)觀的心態(tài)。別人能完成的我也能完成，他們能做好的我也同樣做得出色，我并不比他們差。對(duì)于每月的任務(wù)指標(biāo)，由于我對(duì)于客戶的真情實(shí)感及他們的大力支持，我完全有把握很好地完成，事實(shí)也果真如此，這樣的工作業(yè)績(jī)也使我感受到了成功的快樂(lè)。正所謂知足者常樂(lè)，我的快樂(lè)正是來(lái)自于低起點(diǎn)的目標(biāo)定位，這樣的定位使我很快便實(shí)現(xiàn)了一個(gè)個(gè)的目標(biāo)，而正是一個(gè)個(gè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的積累收到了意想不到的結(jié)果，也使我從中得到更大的樂(lè)趣，使我懂得在工作中一定要有自己實(shí)現(xiàn)工作任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)，哪怕它與實(shí)際目標(biāo)有一定差距，那也沒(méi)什么，先把它實(shí)現(xiàn)了吧，然后再做其他的，這樣就是在享受工作了，而不會(huì)感到它帶給你的壓力，你就會(huì)更加熱愛(ài)自己的工作，也會(huì)干出更多的成績(jī)。因此，保持良好的心態(tài)以及樂(lè)觀自信的工作態(tài)度也是我取得成績(jī)的保證。態(tài)度決定一切，只要你努力了，你終究會(huì)得到回報(bào)，成績(jī)只代表過(guò)去，這點(diǎn)成績(jī)的取得有我的辛勤和汗水，更離不開(kāi)同志們的協(xié)助以及卷煙零售客戶的大力配合，這是大家共同努力的結(jié)果。盡管有了成績(jī)，但是和先進(jìn)同事相比還是有很大差距，還有努力的余地。
20xx年是我們卷煙行業(yè)改革深入推進(jìn)聯(lián)合重組的一年，隨著卷煙經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)步發(fā)展，我作為一名卷煙企業(yè)的客戶經(jīng)理，無(wú)論在思想上、知識(shí)上、行動(dòng)上都必須跟上時(shí)代的發(fā)展的要求，不然就會(huì)被淘汰，為了做一個(gè)合格的煙草人，我不斷告誡自己“學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí)”，自覺(jué)養(yǎng)成勤于學(xué)習(xí)、勤于思考的良好環(huán)境，在學(xué)習(xí)中加強(qiáng)自身修養(yǎng)，不斷提高自己適應(yīng)改革發(fā)展的能力，增強(qiáng)個(gè)人素質(zhì)。為今后煙草公司的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文9
時(shí)光飛逝，歲月如梭！在繁忙的工作中不知不覺(jué)又迎來(lái)了新的一年，回顧這一年的工作歷程，作為信達(dá)證券的一名員工，我深深感到信達(dá)證券蓬勃發(fā)展的熱情，營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)每個(gè)人拼搏的精神!
在這辭舊迎新之際，回想自己這一年的工作中，有壓力也有動(dòng)力，有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差，致使?fàn)I銷(xiāo)困難、任務(wù)重！動(dòng)力是營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)同事給予的幫助和鼎力支持！悲傷的是自己在工作過(guò)程中所付出的努力、辛苦！高興的是自己的努力和辛苦也算沒(méi)有白費(fèi)。對(duì)比去年年底的業(yè)績(jī)情況，略有增長(zhǎng)，但也僅是略有增長(zhǎng)。這一年中自己始終以崗位職責(zé)為行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，從工作中的.一點(diǎn)一滴做起，嚴(yán)格按照職責(zé)中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中，在日常的事務(wù)工作中，自己積極著手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對(duì)潛在客戶方面給予耐心細(xì)致的講解理財(cái)知識(shí)。對(duì)公司老客戶積極進(jìn)行客戶反饋工作，拉近與客戶之間的距離做好溝通。讓客戶能理性投資，很好的樹(shù)立了公司的良好形象。
總結(jié)一年來(lái)的工作，自己的工作仍存在很多問(wèn)題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習(xí)，在新的一年里自己首先要在去年工作得失的基礎(chǔ)上取長(zhǎng)補(bǔ)短，積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)。其次要多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。不斷的充實(shí)自己提高業(yè)務(wù)能力水平!
20xx年是新起點(diǎn)、是新的希望。站在新起點(diǎn)，我會(huì)滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向既定目標(biāo)進(jìn)發(fā)！ 為更多的精彩加油！
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文10
時(shí)光飛逝，不知不覺(jué)中來(lái)到公司工作已經(jīng)三個(gè)月了。記得夏日炎炎的xx月初剛來(lái)到墨江，我就被委任為售前崗位的一名客戶經(jīng)理，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我和同事們都盡力分擔(dān)自己的責(zé)任，認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。在同事們的幫助下我順利的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。在此，我對(duì)三個(gè)月來(lái)的工作做一下總結(jié)和匯報(bào)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評(píng)指正。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。
2、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。
3、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識(shí)，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，扎實(shí)做好本職工作
xx年來(lái)，本著“把工作做的更好”這樣一個(gè)目標(biāo)，開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí)，積極圓滿的完成了以下本職工作：
4、做好基礎(chǔ)工作，完成了年初的各項(xiàng)基金收付工作及日常維護(hù)，記錄完整的`基金臺(tái)賬，并及時(shí)與銀行對(duì)賬，做到了賬實(shí)相符、賬賬相符。
5、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
6、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
7、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認(rèn)為：
一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
二、對(duì)針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。
綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中，付出過(guò)努力，也得到過(guò)回報(bào)。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的xx年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的完成本職工作。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文11
xx年的腳步即將邁向身后，回想走過(guò)的腳印，深深淺淺xx年時(shí)間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。xx年這xx年是有意義的、有價(jià)值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實(shí)。我們樹(shù)立“為公司節(jié)約每一分錢(qián)”的觀念，積極落實(shí)采供工作要點(diǎn)和年初制定的工作計(jì)劃。堅(jiān)持“同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導(dǎo)和支持及公司其他同仁的配合下，xx年共完成甲供材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計(jì)劃核批價(jià)格140份，共計(jì)完成材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔(dān)的任務(wù)�，F(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：
一、組織實(shí)施“陽(yáng)光采購(gòu)策略“實(shí)施與督導(dǎo)工作
xx年我們?cè)谪瀼毓竟ぷ鲿?huì)議精神的同時(shí)，提出了“開(kāi)源節(jié)流，控制成本”的工作策略。我們按照采購(gòu)管理工作的要求，以公開(kāi)透明的原則，在采購(gòu)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)中積極推進(jìn)節(jié)約型材料的工作。降低成本的工作策略。努力降低成本，積極回應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。
一是在以后的工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，不斷提高自己的采購(gòu)業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)與供應(yīng)商溝通，及時(shí)做好跟催工作，讓他們能主動(dòng)爭(zhēng)取配合我們工作，及時(shí)解決問(wèn)題尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量提供好所需的各種輔料。
二是跟現(xiàn)場(chǎng)，逐步加強(qiáng)與各部門(mén)的溝通，嚴(yán)格控制采購(gòu)時(shí)間和采購(gòu)周期，保證各種輔料的購(gòu)進(jìn)科學(xué)合理，極力配合公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作，當(dāng)不同的物品及輔料進(jìn)廠前，要及時(shí)的和有關(guān)部門(mén)做好協(xié)調(diào)與溝通。
三是要控制物品及材料入庫(kù)的數(shù)量與質(zhì)量，在購(gòu)進(jìn)物品與材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與供應(yīng)商聯(lián)系，和有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。
二、積極努力配合公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
xx年采購(gòu)部工作的體會(huì)是：
1、公開(kāi)透明的按采購(gòu)制度程序辦事，在采購(gòu)前、采購(gòu)中、采購(gòu)后的各個(gè)環(huán)節(jié)中主動(dòng)接受審計(jì)及其他部門(mén)監(jiān)督。
2、圍繞控制成本、采購(gòu)性?xún)r(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開(kāi)展工作，采購(gòu)人員在充分了解市場(chǎng)信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢(xún)比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。
3、加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)，合作過(guò)程中，采購(gòu)人員必須公正嚴(yán)明，最終為公司選擇且具有戰(zhàn)略伙伴的供應(yīng)商。逐步加強(qiáng)對(duì)材料、設(shè)備價(jià)格信息的管理，提高部門(mén)采購(gòu)人員的工責(zé)任感覺(jué)，下半年采購(gòu)部將特別注重采購(gòu)人員的工作分配，保證采購(gòu)設(shè)備和材料信息的有效追蹤。在專(zhuān)業(yè)知道得到提高的同時(shí)，業(yè)務(wù)素質(zhì)及責(zé)任感非常重要，做一個(gè)有責(zé)任感的采購(gòu)員，把好公司的.進(jìn)口關(guān)。
三、采購(gòu)工作上的小要求：
對(duì)各部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)問(wèn)題上，希望請(qǐng)購(gòu)部門(mén)給采購(gòu)部一定的采購(gòu)時(shí)間，請(qǐng)購(gòu)材料時(shí)做好請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，盡量避免當(dāng)天請(qǐng)購(gòu)要求當(dāng)天要貨，或是第二天馬上要貨。為此將打亂采購(gòu)員的工作計(jì)劃，急需的物料有可能會(huì)造成價(jià)格方面或運(yùn)費(fèi)偏高，不利于控制成本。請(qǐng)各部門(mén)做好請(qǐng)購(gòu)物料的計(jì)劃。
四、工作上的缺點(diǎn)和不足：
4、關(guān)于鳳崗深聯(lián)設(shè)備新裝s44-250p采購(gòu)部；
5、泗水新裝s11-550p采購(gòu)部；
6、嶧城縣城玻纖項(xiàng)目一期拖欠的；
五、xx年計(jì)劃
在今后的工作中，我部門(mén)人員少、任務(wù)重的困難，將在保證質(zhì)量完成前提下，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。具體從以下幾方面予以改進(jìn)：
7、加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)；
8、對(duì)每一位來(lái)訪的供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)登記，確保了每一個(gè)供應(yīng)商資料不會(huì)流失。
9、圍繞控制成本、采購(gòu)性?xún)r(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開(kāi)展工作。采購(gòu)人員在充分了解市場(chǎng)信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢(xún)比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。
10、公開(kāi)透明的按采購(gòu)制度程序辦事。在采購(gòu)前、采購(gòu)中、采購(gòu)后的各個(gè)環(huán)節(jié)中都主動(dòng)接受財(cái)務(wù)及其他部門(mén)監(jiān)督。有問(wèn)題第一時(shí)
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文12
我是xx年6月來(lái)到公司，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)考試，然后入職，在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況。
首先，我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)！作為客戶經(jīng)理，我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的，如今的市場(chǎng)行情，開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難，第一個(gè)月通過(guò)自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端！
其次，在維護(hù)客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢(xún)的問(wèn)題，第三，親情服務(wù)，與他們認(rèn)真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。
在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的，維護(hù)客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競(jìng)爭(zhēng)壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的'，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己，因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市，這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納！
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會(huì)形成動(dòng)力！客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細(xì)心，坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通，相信自己可以！我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中！
總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定，開(kāi)發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求！
xx年12月18日
客戶經(jīng)理：張欣欣
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文13
第一季度“春雷行動(dòng)”工作總結(jié)
20xx年第一季度，我們有個(gè)響亮的名字“春雷行動(dòng)”，轉(zhuǎn)眼“春雷行動(dòng)”已經(jīng)落幕�？傮w而言，這一季度的工作可以說(shuō)是至關(guān)重要的，既處理了20xx年待續(xù)的工作，又拉開(kāi)了20xx年工作的帷幕。在這里，我對(duì)過(guò)往一個(gè)季度的工作、二季度以及全年的工作目標(biāo)及規(guī)劃有了新的思路，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、主要工作：
1、營(yíng)銷(xiāo)方面：主要負(fù)責(zé)中國(guó)工商銀行九華山路支行駐點(diǎn)工作，向在銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶營(yíng)銷(xiāo)我部的股票開(kāi)戶、基金、信托等理財(cái)產(chǎn)品。另外，針對(duì)周邊的小區(qū)發(fā)放關(guān)于“春雷行動(dòng)”宣傳單頁(yè)。不定期的拜訪一些親朋好友的單位，向意向客戶推介公司的理財(cái)產(chǎn)品。
2、服務(wù)方面：每周一定期向已開(kāi)發(fā)的客戶發(fā)送電子版策略周報(bào)，部分客戶采用紙質(zhì)版，并通過(guò)這樣的契機(jī)與客戶溝通，給予適當(dāng)?shù)耐顿Y建議，對(duì)適合的客戶進(jìn)行基金、信托等產(chǎn)品的介紹。并對(duì)客戶提出的傭金優(yōu)惠、三方變更、手機(jī)炒股等問(wèn)題，進(jìn)行妥善的處理。
3、客戶回訪：每月中下旬，針對(duì)我部上月所有新增客戶進(jìn)行回訪工作，并解答新客戶在軟件使用、短信服務(wù)等方面的疑問(wèn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好這方面的風(fēng)控工作。
二、需要改進(jìn)的地方：
雖然工作在有序的進(jìn)行，但是個(gè)人一季度的成績(jī)不是很理想，并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。除了行情因素外，是本人工作不足造成這一結(jié)果。所以提出一下幾點(diǎn)需要改進(jìn)：
1、營(yíng)銷(xiāo)方面：在銀行駐點(diǎn)的時(shí)候，沒(méi)有抓住重點(diǎn)人物，分清主次。對(duì)客戶的宣傳不到位，營(yíng)銷(xiāo)技巧不足。
2、服務(wù)方面：個(gè)人專(zhuān)業(yè)知識(shí)不夠精通，與客戶交流流于較淺的層次，難以真正做到提供較有價(jià)值的投資建議幫客戶理財(cái)。
3、客戶回訪方面：時(shí)間安排有點(diǎn)倉(cāng)促，部分回訪難以達(dá)到預(yù)期效果。
三、二季度及全年工作設(shè)想：
1、營(yíng)銷(xiāo)方面：在原有的基礎(chǔ)上再發(fā)展兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，與網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)經(jīng)理等重要的人員搞好關(guān)系，以方便股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和信托推介活動(dòng)的開(kāi)展。另外，由于股市行情低迷，傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展難度較大，轉(zhuǎn)換思路重點(diǎn)發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，如大宗交易、固定收益信托產(chǎn)品等。在小區(qū)宣傳方面，積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排，增強(qiáng)自身行動(dòng)力，加大宣傳力度。與營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)其他人員一起，協(xié)同合作，努力完成二季度任務(wù)指標(biāo)。
2、服務(wù)方面：加大力度學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提高自身素養(yǎng)，更好地服務(wù)于現(xiàn)有客戶和準(zhǔn)客戶。
3、接替工作：由于本組組長(zhǎng)楊經(jīng)理將要休假，其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進(jìn)。二季度會(huì)被安排拜訪一下，為后期項(xiàng)目的'合作做準(zhǔn)備。我會(huì)積極與其保持聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)我部新推出理財(cái)產(chǎn)品等信息，保證合作順暢進(jìn)行。
4、培訓(xùn)方面：參與組織新進(jìn)人員的培訓(xùn)工作，爭(zhēng)取做到全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確，幫助新員工學(xué)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的和提高業(yè)務(wù)能力。
5、客戶回訪方面：合理安排回訪時(shí)間，把握好回訪的進(jìn)度，認(rèn)真解答客戶的每一個(gè)問(wèn)題，做好回訪記錄，保證高質(zhì)量完成。
過(guò)去的這個(gè)季度里，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，整個(gè)團(tuán)隊(duì)積極工作，齊心協(xié)力地對(duì)待每個(gè)項(xiàng)目，也取得了一定的成績(jī)。雖然仍有不足，但是我們總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，保持戰(zhàn)斗力。那么，相信在新的季度里，乃至今后更長(zhǎng)的時(shí)間里，我們會(huì)更加成熟，我們會(huì)取得更大的進(jìn)步。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)范文14
回顧當(dāng)初在招聘會(huì)上應(yīng)聘公司客戶經(jīng)理的事就像發(fā)生在一樣；不過(guò)如今的我已從懵懂的學(xué)生轉(zhuǎn)變成了肩負(fù)工作職責(zé)的公司員工，對(duì)客戶經(jīng)理這個(gè)角色有了更深刻的理解，得到了領(lǐng)導(dǎo)的信任。
在沒(méi)有來(lái)到公司之前，我是一個(gè)對(duì)團(tuán)隊(duì)沒(méi)什么概念的新人，沒(méi)有什么優(yōu)勢(shì)，不清楚公司交給我的這個(gè)崗位應(yīng)該做些什么，本來(lái)對(duì)客戶就不是很了解，后來(lái)在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與同事的細(xì)心指導(dǎo)下，我漸漸的對(duì)客戶經(jīng)理這個(gè)角色有了更加深入的認(rèn)識(shí)，明白了這個(gè)職業(yè)的神秘，客戶經(jīng)理需要的不僅僅是耐心的指導(dǎo)，更需要的是有技巧的應(yīng)變能力。
一、個(gè)人素質(zhì)方面
客戶經(jīng)理的.工作就是要用心去溝通交流，用心去觀察，用心去學(xué)習(xí)。作為客戶經(jīng)理，要善于發(fā)現(xiàn)客戶需要解決的問(wèn)題。對(duì)業(yè)主要以誠(chéng)相待，在客戶心理樹(shù)立好的公司形象。
二、交流技巧方面
客戶經(jīng)理工作，需要多向領(lǐng)導(dǎo)、向同事虛心請(qǐng)教，學(xué)習(xí)他們的長(zhǎng)處，學(xué)習(xí)他們的優(yōu)點(diǎn)，克服自己的不足。
三、工作方面
客戶經(jīng)理工作也是一個(gè)特殊的工作，要做好客戶的維護(hù)工作，及時(shí)了解客戶的最新動(dòng)態(tài)。
四、客戶關(guān)系維護(hù)
客戶經(jīng)理要及時(shí)、全面地了解客戶的情況，需要關(guān)注的事項(xiàng)等等。
五、客戶資源
對(duì)公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的都很重要。
回顧這過(guò)去xx年來(lái)的工作，在各方面都取得了新的進(jìn)步，特別是在思想素質(zhì)、工作能力上都有所提高，但我也認(rèn)識(shí)到自己的不足之處，理論知識(shí)水平還比較低，現(xiàn)公技能還不強(qiáng)。今后，我一定認(rèn)真克服缺點(diǎn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，自覺(jué)把自己置于公司組織和客戶的監(jiān)督之下，刻苦學(xué)習(xí)、勤奮工作，做一名合格的管理人員，為全面建設(shè)推進(jìn)公司的發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)！
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