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    1. 投資公司業(yè)務(wù)流程

      時間:2022-06-26 18:58:20 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿

      投資公司業(yè)務(wù)流程

        1、項目搜集

      投資公司業(yè)務(wù)流程

        投資公司的項目主要有三個來源:

       。1)依托銀行、擔(dān)保公司、資產(chǎn)管理公司相關(guān)業(yè)務(wù)對接;

       。2)自有資金擁有閑散資金與資金需求方的雙方對接;

       。3)閑散小量資金的理財客戶;

        2、項目初審

        項目投資經(jīng)理在接到商業(yè)計劃書或項目介紹的七個工作日內(nèi),對項目進(jìn)行初步調(diào)查,提出可否投資的初審意見并填制《項目概況表》。項目經(jīng)過初選后分類、編號、入庫。

        3、服務(wù)協(xié)議

        在要求提供完整的商業(yè)計劃書之前,項目投資經(jīng)理應(yīng)主動與企業(yè)簽署服務(wù)協(xié)議。若企業(yè)一開始提供的就是完整的商業(yè)計劃書,則在接受對方的商業(yè)計劃書之后就可與之簽署服務(wù)協(xié)議。

        4、立項申請與立項

        項目初審后認(rèn)為需要對企業(yè)做進(jìn)一步調(diào)查研究的,項目投資經(jīng)理填寫《立項審批表》,報公司批準(zhǔn)立項。立項批準(zhǔn)一般在兩個工作日內(nèi)完成,經(jīng)批準(zhǔn)的項目可以進(jìn)行調(diào)查工作。

        5、基本調(diào)查

        立項批準(zhǔn)后,項目風(fēng)控經(jīng)理到項目企業(yè)進(jìn)行基本調(diào)查,或配合相關(guān)單位進(jìn)行基本調(diào)查。

        6、協(xié)助簽訂融資資協(xié)議

        7、對項目企業(yè)的跟蹤管理

        項目生效后,項目投資經(jīng)理具體負(fù)責(zé)項目的跟蹤管理,除了監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營進(jìn)展外,還應(yīng)為企業(yè)提供戰(zhàn)略性或策略性咨詢等增值服務(wù),使企業(yè)在盡可能短的時間內(nèi)快速增值。

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