保險業(yè)務(wù)崗位職責15篇
在日常生活和工作中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編精心整理的保險業(yè)務(wù)崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險業(yè)務(wù)崗位職責1
1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的'理財建議方案，確�？蛻糌攧�(wù)獨立和金融安全;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。
保險業(yè)務(wù)崗位職責2
（1）在參加公司提供的規(guī)范培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。
�。�2）根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目的。
�。�3）在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
（4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的.各種管理管理辦法。
�。�5）根據(jù)市場變化和客戶需求，計劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。
保險業(yè)務(wù)崗位職責3
職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風險管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的`規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;
4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。
保險業(yè)務(wù)崗位職責4
1、發(fā)展與保險機構(gòu)、救援機構(gòu)的業(yè)務(wù)合作;
2、維護現(xiàn)有客戶關(guān)系、進行業(yè)務(wù)深入合作;
3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場信息,針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的銷售目標;
4、負責產(chǎn)品市場的`拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。
保險業(yè)務(wù)崗位職責5
1.負責制定公司法務(wù)管理相關(guān)制度及業(yè)務(wù)流程；
2.負責審核公司法律文件和各類協(xié)議、合同，并負責公司訴訟案件的'統(tǒng)籌管理；
3.負責配合新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的開發(fā)，提供法律審核意見；
4.負責督導檢查機構(gòu)的法務(wù)管理工作；
5.其他法律事務(wù)。
保險業(yè)務(wù)崗位職責6
負責為客戶提供保險行業(yè)it建設(shè)的前瞻性業(yè)務(wù)咨詢;
負責根據(jù)客戶需求編寫保險行業(yè)業(yè)務(wù)解決方案,負責行業(yè)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī)劃;
負責與客戶溝通進行項目的'需求收集、調(diào)研,通過業(yè)務(wù)分析、業(yè)務(wù)建模形成需求調(diào)研報告,組織評審確認業(yè)務(wù)需求范圍;
負責將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)需求,通過需求分析建立系統(tǒng)功能模型、設(shè)計系統(tǒng)原型界面,從而確定需求邊界,形成系統(tǒng)需求規(guī)格說明書;
負責體系結(jié)構(gòu)規(guī)劃、主要接口、數(shù)據(jù)庫概念模型設(shè)計;
負責對研發(fā)、測試人員進行需求規(guī)格設(shè)計交底,確保產(chǎn)品團隊中各成員角色對需求及設(shè)計有充分的理解;
負責配合開發(fā)經(jīng)理指導開發(fā)人員按照設(shè)計文檔完成開發(fā),協(xié)助解決編碼過程中遇到的設(shè)計實現(xiàn)難題;
協(xié)助解決項目執(zhí)行階段遇到的個性化需求,給出合理化建議方案。
保險業(yè)務(wù)崗位職責7
1.有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;
2.對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;
3.參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的`籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),持續(xù)維護客戶,并妥善管理客戶資料;
5、管理團隊。
任職要求:
1.金融行業(yè)背景,金融類、投資類相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學歷背景;
2.具有壽險經(jīng)驗,如具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等擁有相關(guān)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;
4.業(yè)務(wù)推動能力強,具備一定的語言文字表達能力及談判能力;
5.工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展;
6.工作壓力承受能力較大。
保險業(yè)務(wù)崗位職責8
1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產(chǎn)保險，如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;
3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧�(wù)獨立和金融安全;
保險業(yè)務(wù)崗位職責9
1.為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險規(guī)劃及財務(wù)風險管理規(guī)劃;
2.為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3.協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定以保險產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;
4.協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;
5.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的.保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標。
保險業(yè)務(wù)崗位職責10
1、負責公司的各種金融產(chǎn)品的'代理銷售；
2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；
3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展；
4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。
保險業(yè)務(wù)崗位職責11
1.負責客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關(guān)系維護;
2.負責項目談判、項目評審,跟進合同簽訂、保后管理等事宜;
3.根據(jù)合作企業(yè)實際需求及資產(chǎn)情況,設(shè)計金融保險方案;
4.完成團隊公司分配的既定業(yè)務(wù)指標;
5.積極拓展保理或融資租賃業(yè)務(wù)合作機構(gòu)。
保險業(yè)務(wù)崗位職責12
職責一：
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務(wù)
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務(wù)員的崗位職責。當然保險業(yè)務(wù)員還以下幾個職責：
7、發(fā)展團隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護
職責二：
1、為客戶提供車輛保險續(xù)保；
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù)；
3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案；
4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶；
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù)；
6、定期完成出單客戶的資料整理；
職責三：
1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。
3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。
4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。
5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
職責四：
1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據(jù)總公司階段性的'戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)崗位職責13
1、負責客戶保險資料的整理和歸納；
2、熟悉公司運營的.產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務(wù)；
3、維護客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導安排；
4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；
5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓；
保險業(yè)務(wù)崗位職責14
1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團隊管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后，由我們提供現(xiàn)有的.客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務(wù)崗位職責15
1、 保險主管：
�、� 對本專營店的保險業(yè)務(wù)進行全面掌控
團隊建設(shè)：確定本店保險服務(wù)中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，并對團隊成員進行培訓；
流程建設(shè)：參照本手冊業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規(guī)范的要求，晚上本店保險業(yè)務(wù)各項工作流程；
目標確定及目標達成：制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績目標并監(jiān)督達成； 內(nèi)部協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)新保、續(xù)保、、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作，形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍；
業(yè)務(wù)總結(jié)與改善：定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務(wù)狀況進行統(tǒng)計分析并制定改善對策；
爭議處理：受理對保險服務(wù)中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協(xié)調(diào)處理。
⑵負責向東風日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務(wù)信息反饋
聯(lián)系窗口：接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關(guān)于保險業(yè)務(wù)的各項通知，并按通知要求實施具體工作；
報表反饋：審核保險業(yè)務(wù)各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報表。
�、秦撠煂I店與合作保險公司之間的'各項協(xié)調(diào)工作
聯(lián)系窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯(lián)系窗口，接受并傳達各項保險政策的變化；
合作協(xié)調(diào)：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務(wù)工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
2、 承保組長
�、� 新車承保業(yè)務(wù)管理
新車保險業(yè)務(wù)商談協(xié)助：協(xié)助銷售顧問向客戶進行認證保險業(yè)務(wù)介紹、促成客戶投保認證保險業(yè)務(wù)；
新車保險戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應(yīng)客戶名單提交保險主管，每月總結(jié)新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案；
審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。
3、 理賠組長
�、� 理賠業(yè)務(wù)管理
保險事故車返廠管理：督導24小時熱線人員的工作（包括以專業(yè)形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業(yè)務(wù)提升情況及出險客戶未返廠情況）進行書面總結(jié)并提交保險主管； 理賠資金安全管理：指導并監(jiān)督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠
電子動態(tài)表，對每但理賠業(yè)務(wù)進行結(jié)案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結(jié)并提交保險主管。
�、� 受理理賠投訴
受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協(xié)調(diào)處理；對于超權(quán)限投訴，及時向上級匯報。
4、 續(xù)保專員
�、� 負責達成續(xù)保業(yè)務(wù)目標
續(xù)�？傤~（輛數(shù)、金額）目標
續(xù)保率目標
�、� 續(xù)保戰(zhàn)敗總結(jié)
每月總結(jié)續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案
5、 出單員
�、� 核算保費，現(xiàn)場快速出單及代管保單
核算保費：核算并及時更新各車型各車險種的保費，提交給續(xù)保專員、銷售顧問進行報價；
現(xiàn)場快速出具保險單
負責代管保單
�、� 承保電子檔案的錄入
負責按本手冊的要求在“新車承保電子檔案”中及時錄入承保記錄，并按時提交保險主管審核。
�、� 管理《承保臺帳》并負責承保結(jié)算
按出單順序登記《承保臺帳》
監(jiān)督保費繳交情況，對于保費繳交不全（以《承保臺帳》的簽名為準）的，不予交付保單；
簡單承保優(yōu)惠是否符合公司規(guī)定，對于不符合公司規(guī)定的業(yè)務(wù)不予交付保單； 每月打印結(jié)算清單并同財務(wù)部出納對帳，跟進保費結(jié)算情況；
跟進合作保險公司的保險代理費支付。
6、24小時出險咨詢?nèi)藛T
接聽24小時出險咨詢熱線，對客戶進行專業(yè)、熱情的出險咨詢指引； 協(xié)調(diào)保險公司查勘員（或本店代查勘員）及時進行現(xiàn)場查勘；
跟進出險客戶的后續(xù)處理情況，跟蹤回店維修；
按本手冊要求登記出險咨詢電話的接聽和跟進情況（包括是否回店維修、未回店原因）
7、 保險接車員
接待事故車輛并對定損、維修事宜進行協(xié)調(diào)安排；
準確核算事故車輛費用組成，并在事故車輛離店前，確保客戶已經(jīng)繳納了自負部
分的款項，并對保險公司最終回款的準確性負責；
整理理賠資料并將資料移交給索賠員；
對于沒法賠案，均按本手冊的要求將相關(guān)信息登記入理賠手工臺帳； 負責應(yīng)退客戶款項的退款工作。
8、 索賠員
審核保險接車員移交的賠案，并錄入理賠電子動態(tài)表；
向保險公司遞交賠案并跟進回款工作
與財務(wù)核對回款記錄，并按本手冊要求在理賠電子動態(tài)表進行及時更新
每月對新發(fā)生的退案、逾期未回款案進行分析，向理賠組長提交書面分析報告（含改善建議）。
9、 代查勘人員
接受合作保險公司的委托，按照保險公司的要求，對一部分汽車保險事故進行現(xiàn)場查勘
確保代查勘車輛回店維修
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